Completar, aprobar o rechazar una solicitud de compra
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use estos procedimientos para responder a los elementos de trabajo de solicitud de compra que tenga asignados del flujo de trabajo. Si su organización usa áreas de trabajo y la lista de trabajo se muestra en su Área de trabajo, la lista de trabajo muestra sus elementos de trabajo.
Si su organización está usando flujo de trabajo a nivel de línea, la acción solo concierne al artículo de línea de la solicitud de compra y no a la solicitud de compra entera. Para ver el artículo de línea, realice una de las siguientes acciones:
Expanda la lista de artículos de línea, seleccione el artículo de línea con el que desea trabajar y realice la acción adecuada.
Abra la solicitud de compra, seleccione el artículo de línea que tiene asignado y realice la acción adecuada para el artículo de línea.
Para obtener más información sobre las listas de trabajo, consulte Visualización de elementos de trabajo de un flujo de trabajo.
Nota
Si su organización no usa áreas de trabajo, puede omitir los pasos 1 y 2 en los procedimientos siguientes y completar los pasos restantes del formulario Solicitudes de compra.
Si su organización usa las colas de elementos de trabajo, use el formulario Elementos de trabajo asignados a mis colas para ver los elementos de trabajo. Para obtener más información, vea Creación de una cola de elementos de trabajo.
Completar una solicitud de compra
Use este procedimiento para completar una solicitud de compra cuando se le haya asignado una tarea desde flujo de trabajo.
Nota
Una tarea la puede completar solamente un usuario. Si una tarea se asignó a varios usuarios, primero deberá aceptar la tarea y, a continuación, realizarla. Al aceptar la tarea, ésta ya no estará asignada a los demás usuarios y se quitará de sus listas de trabajo.
Haga clic en Página principal y busque la lista de trabajo en su Área de trabajo.
Seleccione la tarea que tenga asignado y haga clic en Acciones > Abrir %1 para ver la solicitud de compra o los detalles de la línea de solicitud de compra.
Debe aceptar la tarea del elemento de trabajo para poder completar la acción de la solicitud de compra. Para aceptar la propiedad del elemento de trabajo, en el formulario Solicitudes de compra, barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic Acciones > Aceptar.
Tras acepte el artículo, se mostrarán las instrucciones para completar la tarea del elemento de trabajo en la barra de mensajes del flujo de trabajo en la parte superior del formulario.
Puede modificar la mayoría de los campos de la solicitud de compra. En Microsoft Dynamics AX 2012 y si el propósito de la solicitud es el consumo en Microsoft Dynamics AX 2012 R2, también puede realizar una de las acciones siguientes:
Cree una solicitud de presupuesto a partir de una solicitud de compra. Para obtener más información sobre cómo crear una solicitud de presupuesto, consulte Crear una solicitud de presupuesto a partir de una solicitud de compra.
Modificar el proveedor en la línea de la solicitud de compra. El propietario del elemento de trabajo no se ve restringido por las mismas directivas de compra que el preparador. Puede seleccionar cualquier proveedor.
Haga clic en Acciones > Completo para indicar al sistema que ha completado el elemento de trabajo y que el proceso de flujo de trabajo puede continuar.
Para obtener más información acerca de propósitos de solicitud en Microsoft Dynamics AX 2012 R2, consulte Acerca de las solicitudes de compra.
Aprobar una solicitud de compra
Use este procedimiento para aprobar una solicitud de compra cuando se le haya asignado una tarea de aprobación desde flujo de trabajo.
Haga clic en Página principal y busque la lista de trabajo en su Área de trabajo.
Seleccione la tarea de aprobación que le se ha asignado y, a continuación, haga clic en Acciones > Abrir %1 para ver la solicitud de compra o, si está usando flujo de trabajo de nivel de línea, los detalles de la línea de solicitud de compra.
No es necesario aceptar aprobaciones antes de que realizar medidas, porque es posible que más de un usuario deba revisar y aprobar el mismo elemento de trabajo.
Compruebe que la información de la solicitud de compra sea correcta y haga clic en Acciones > Aprobar para aprobar el elemento de trabajo. Esta acción finaliza la aprobación del elemento de trabajo que se le asignó. El estado de la solicitud de compra cambia a se estado a aprobado si todos los pasos de flujo de trabajo se completaron correctamente.
Nota
Si se le asignó un elemento de trabajo y tiene permisos para editar, podrá modificar el documento.
Delegar un elemento de trabajo de solicitud de compra
Use este procedimiento para delegar un elemento de trabajo de una solicitud de compra a otro usuario.
Nota
Puede configurar una delegación del elemento de trabajo por adelantado en el formulario Opciones, ficha Delegación. Para obtener más información sobre cómo delegar un elemento de trabajo a otro usuario, consulte Delegación de elementos de trabajo de un flujo de trabajo.
Haga clic en Página principal y busque la lista de trabajo en su Área de trabajo.
Seleccione la tarea que se le asignó y haga clic en Acciones > Delegar.
En el formulario Delegar, seleccione el usuario al que desea delegar los elementos de trabajo. También puede escribir un mensaje en el campo Comentario para proporcionar más información.
El estado de la solicitud de compra permanece como En revisión y se asigna el elemento de trabajo al usuario seleccionado.
Solicitar cambios a una solicitud de compra
Use este procedimiento para agregar otro usuario en el proceso de flujo de trabajo, incluido el preparador de la solicitud de compra, si es necesaria información adicional para la solicitud de compra. El usuario puede cambiar la información de la mayoría de los campos en el formulario Solicitudes de compra. En Microsoft Dynamics AX 2012 y si el propósito de la solicitud es el consumo en Microsoft Dynamics AX 2012 R2, el usuario también puede realizar acciones adicionales, tales como crear una solicitud para un prespuesto, si han recibido los permisos adecuados. Para obtener más información acerca de propósitos de solicitud en Microsoft Dynamics AX 2012 R2, consulte Acerca de las solicitudes de compra.
Después de que el usuario asignado complete la solicitud, éste puede volver a enviar la solicitud de compra al flujo de trabajo. El proceso de flujo de trabajo reiniciará el flujo de trabajo que se asegurará de que las condiciones establecidas en el flujo de trabajo tendrán en cuenta los cambios. Use este procedimiento para agregar a cualquier otro usuario en el proceso de revisión de una solicitud de compra antes de que se tomen medidas.
Haga clic en Página principal y busque la lista de trabajo en su Área de trabajo.
Seleccione la tarea que le se ha asignado y, a continuación, haga clic en Acciones > Abrir %1 para ver la solicitud de compra o, si está usando flujo de trabajo de nivel de línea, los detalles de la línea de solicitud de compra.
Para solicitar un cambio en la solicitud de compra o en la línea de la solicitud, haga clic en Acciones > Solicitar cambio.
En el cuadro de diálogo Solicitar cambio, seleccione el usuario al que debe enviar la solicitud de cambio. También puede escribir un mensaje para proporcionar más información. El estado de la solicitud de compra permanece como En revisión y se asigna el elemento de trabajo del flujo de trabajo al usuario seleccionado.
Cuando se vuelva a enviar el flujo de trabajo, podrá usar el historial de flujo de trabajo para realizar un seguimiento de que se ha vuelto a enviar en nombre del preparador.
Rechazar una solicitud de compra
Use este procedimiento para rechazar una solicitud de compra cuando se le haya asignado una tarea o una tarea de aprobación desde el flujo de trabajo.
Haga clic en Página principal y busque la lista de trabajo en su Área de trabajo.
Seleccione la tarea que le se ha asignado y, a continuación, haga clic en Acciones > Abrir %1 para ver la solicitud de compra o, si está usando flujo de trabajo de nivel de línea, los detalles de la línea de solicitud de compra.
En el formulario Solicitudes de compra, en la barra de menú del flujo de trabajo, haga clic en Acciones > Rechazar. En el cuadro de diálogo Rechazar, puede escribir un mensaje para proporcionar información adicional y, a continuación, haga clic en Rechazar. El estado de la línea de la solicitud de compra o de la solicitud cambia de En revisión a Rechazado.
El usuario puede cambiar la solicitud de compra rechazada y después reenviarla al flujo de trabajo. El proceso de revisión para la solicitud de compra se vuelve a iniciar. Si el flujo de trabajo de nivel de línea está habilitado, el usuario cambia una línea de solicitud de compra rechazada y luego vuelve a enviar esta, el proceso de revisión de solicitud de compra vuelve a iniciarse para toda la solicitud de compra.
Consulte también
Acerca de las solicitudes de compra