Tareas clave: configurar y mantener las jerarquías de categorías de compras

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Use una jerarquía de categorías de compras para clasificar productos que su organización compra para su propio uso. Puede establecer las directivas para pedidos de las categorías de la jerarquía, crear atributos para las categorías y asignar proveedores como proveedores preferidos en una categoría de compra. Solo se puede definir una jerarquía de categoría de compras activo para una organización.

Hay varios sistemas de clasificación industrial estándar para informar actividades de compras a las agencias gubernamental o a las organizaciones del sector industrial. Algunos de los ejemplos mas comunes son UNSPSC, NAICS, eCl@ss, y NIGP. El administrador del sistema puede importar todo o parte de un sistema de clasificación externo en Microsoft Dynamics AX. También puede crear categorías de manera manual. Para obtener más información sobre cómo importar códigos de mercadería en una jerarquía de categoría, consulte Categorías de importación (formulario).

¿Qué desea hacer?

Más información acerca de...

Cree una jerarquía para las categorías de compras

Agregar atributos de productos a una categoría de compras

Agregar productos a una categoría de compra

Mantener y evaluar a los proveedores en una categoría de compra

Configure cuestionarios para una categoría de compra

Mantener valores de atributos de categoría

Asigne una página de categoría

Ayuda sobre el formulario de búsqueda

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Más información acerca de...

Haga clic en estos vínculos para obtener más información sobre los conceptos tratados en este tema.

Acerca de las jerarquías de categorías

Cree una jerarquía para las categorías de compras

Haga clic en Gestión de información de productos > Configurar > Categorías > Jerarquías de categorías. En el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Jerarquía de categoría.
En el formulario Crear una jerarquía de categoría, especifique un nombre único y una descripción opcional para la jerarquía de la categoría de compra y, a continuación, haga clic en Crear.
En el formulario Jerarquía de categoría, cree una nueva jerarquía de categorías. Para obtener más información sobre la configuración de jerarquías de categorías, consulte Jerarquía de categoría (formulario).
Asigne una jerarquía de categorías al tipo Jerarquía de categorías de compras. Para obtener más información acerca de los tipos de jerarquías de categoría, vea Tipos de la jerarquía de categorías (formulario).

Después de crear una jerarquía de categoría, puede asignar atributos de categoría, códigos de mercancía, páginas de categoría y categorías de proyecto a la categoría principal y a las subcategorías. Para obtener más información, consulte Tareas clave: configuración de una jerarquía de categoría.

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Agregar atributos de productos a una categoría de compras

Use este procedimiento para asignar atributos de productos a una categoría. Todos los productos en una categoría tienen los mismos atributos del producto. Al asignar los productos a la categoría, configura los valores para los atributos del producto. Los atributos de productos se muestran en el portal de servicios del empleado en Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX.

Por ejemplo, asigne los atributos del producto Instalación y Garantía a una categoría. Configure los atributos del producto como Requerido. Se asigna el producto Equipo a la categoría y se establece el valor para Instalación y Garantía a Sí. Cuando un empleado solicita un equipo de la categoría, el empleado ve que la instalación y la garantía del producto están incluidos en el precio. Para obtener más información acerca de los atributos de productos, consulte Atributos del producto (formulario).

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Categorías > Categorías de adquisición.
En el formulario Categorías de compras: %1, seleccione una categoría en el panel izquierdo y, a continuación, en la ficha desplegable Atributos de producto, haga clic en Agregar.
En el formulario Atributos del producto, seleccione los atributos de producto que desea asociar con la categoría de compra seleccionada. Haga clic en Seleccionar -> y, a continuación, en Aceptar.
En la ficha desplegable Atributos de producto, seleccione las características de cada atributo de producto. Seleccione una de las siguientes opciones:
- Requerido: seleccione esta casilla de verificación para exigir un valor para el atributo de productos para aquellos productos que se hayan asignado a una categoría.
- Interno: seleccione esta casilla de verificación para especificar si el atributo de productos se muestra en Enterprise Portal.
- Se puede buscar: seleccione esta casilla de verificación para incluir el atributo de producto en las búsquedas de los atributos de productos en Enterprise Portal.
Si la categoría seleccionada es una subcategoría, seleccione la marca de verificación Heredar atributos de la categoría principal: para asignar los mismos atributos de producto a una subcategoría que se asigna a su categoría principal.

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Agregar productos a una categoría de compra

Use este procedimiento para asignar productos a una categoría.

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Categorías > Categorías de adquisición.
En el formulario Categorías de compras: %1, seleccione una categoría en el panel izquierdo y, a continuación, en la ficha desplegable Productos, haga clic en Agregar.
En el formulario Agregar productos, seleccione los productos que desee asignar a la categoría de compra asignada, haga clic en Seleccionar -> y, a continuación, haga clic en Aceptar.

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Mantener y evaluar a los proveedores en una categoría de compra

Use este procedimiento para agregar un proveedor a una categoría de compra y para especificar si se prefiere algún proveedor en la categoría. Al eliminar un proveedor de una categoría, el historial de transacciones con el proveedor en la categoría no se eliminarán.

En el portal de servicios del empleado en Enterprise Portal, un empleado puede solicitar agregar un nuevo proveedor a una categoría de compra y ampliar los proveedores existentes a categorías de compras adicionales. Para obtener más información acerca de las solicitudes de categoría, consulte Acerca de estados de flujo de trabajo para solicitudes de extensión de categoría.

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Categorías > Categorías de adquisición.
En el formulario Categorías de compras: %1, seleccione una categoría en el panel izquierdo y, a continuación, en la ficha desplegable Proveedores, haga clic en Agregar.
En el formulario Agregar proveedores, seleccione los proveedores que desee asignar a la categoría de compra, haga clic en Seleccionar -> y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Para eliminar un proveedor seleccionado de una categoría, haga clic en Quitar en la ficha desplegable Proveedores.
Haga clic en Evaluación para abrir el formulario Calificación de criterios de evaluación de proveedor, donde puede evaluar el rendimiento de un proveedor en la categoría seleccionada. Para obtener más información, consulte Calificación de los criterios de evaluación del proveedor (formulario).

Nota

Antes de evaluar a un proveedor, debe crear grupos de criterios de evaluación de proveedores y criterios, para luego asignar el grupo de criterios de evaluación a la categoría. Para obtener más información acerca de la configuración y evaluación de un proveedor, consulte Configurar criterios de evaluación de proveedores.
En el campo Estado del proveedor, seleccione un estado. De forma predeterminada, el estado del proveedor se ajusta en Aprobado. Puede cambiar el estado del proveedor a Preferido y, a continuación, configurar una regla de directivas para exigir a los empleados realizar pedidos solo de los proveedores preferidos. Para obtener más información acerca de las reglas de directivas, consulte Configurar directivas para las jerarquías de categorías.
Active esta casilla Heredar proveedores de la categoría principal: para asignar los mismos proveedores a la subcategoría seleccionada que ha asignado a la categoría principal. También se heredan los estados aprobados o preferidos de un proveedor.

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Configure cuestionarios para una categoría de compra

Use este procedimiento para asignar un cuestionario a una categoría de compras. Puede usar cuestionarios para comprender el negocio y los productos de un nuevo proveedor y para determinar la capacidad de proveedor para suministrar productos de una categoría de compra. Cuando un proveedor solicita hacer negocios en una categoría de compras, puede exigir al proveedor que complete el cuestionario para dicha categoría. Para obtener más información acerca de la creación de cuestionarios de proveedor, consulte Agregar cuestionario (formulario).

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Categorías > Categorías de adquisición.
En el formulario Categorías de compras: %1, seleccione una categoría en el panel izquierdo y, a continuación, en la ficha desplegable Cuestionarios, haga clic en Agregar.
En el formulario Agregar cuestionario, seleccione el cuestionario que desea asignar a la categoría de compra asignada, haga clic en Seleccionar -> y, a continuación, haga clic en Aceptar. El tipo de actividad describe el intento del cuestionario.
Para eliminar un cuestionario de una categoría, seleccione el cuestionario y haga clic en Quitar.

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Mantener valores de atributos de categoría

Use este procedimiento para especificar los valores de los atributos de la categoría. Se asignan atributos de categoría al crear una jerarquía de categorías de compras en el formulario Jerarquía de categoría.

Por ejemplo, asigne el atributo de categoría contacto de la categoría a una categoría en el formulario Categorías de compras: %1. En el formulario Jerarquía de categoría, especifique el nombre de la persona al contacto para las preguntas sobre la categoría de compra. El nombre de la persona es el valor del atributo de la categoría Contacto de la categoría.

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Categorías > Categorías de adquisición.
En el formulario Categorías de compras: %1, seleccione una categoría en el panel izquierdo.
En la ficha desplegable Valores de atributo de la categoría, seleccione un atributo de categoría. En la sección General a la derecha de la ficha desplegable, en el campo Valor:, especifique un valor para el atributo de categoría para el tipo indicado. Algunos ejemplos de tipos de valores son Texto, Divisa, Booleano, Decimal y Entero.
Para traducir un valor a otro idioma, haga clic en el botón que se encuentra a la derecha del campo Valor:.
Para borrar un valor del atributo de categoría, haga clic en Restablecer valor.

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Asigne una página de categoría

Use este procedimiento para agregar una página de categoría a una categoría de compra. Puede crear páginas de categoría en el formulario Jerarquía de categoría. Una página de categoría contiene información sobre la categoría de compra. Los ejemplos de esta información incluyen información acerca del tipo de productos en una categoría, imágenes de productos en una categoría y anuncios, como ventas o descuentos que estén disponibles en una categoría. Las páginas de categoría se muestran en el portal de servicios del empleado en Enterprise Portal.

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Configurar > Categorías > Categorías de adquisición.
En el formulario Categorías de compras: %1, seleccione una categoría en el panel izquierdo.
En la ficha desplegable Página de la categoría, en el campo Página de la categoría:, seleccione la página de categoría que desea mostrar en Enterprise Portal para la categoría de compra seleccionada. La página de categoría seleccionada se muestra en la ficha desplegable Página de la categoría de manera que pueda revisar la página.