Configurar la integración de SharePoint

Este artículo analiza las capacidades de administración de documentos de SharePoint desde dentro de una aplicación basada en modelos o de participación del cliente de Microsoft Dataverse. Entre las aplicacioones se encuentran Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation.

Con SharePoint puede almacenar y administrar documentos en el contexto de un registro en SharePoint Server, e implementar la infraestructura de SharePoint para compartir, administrar y colaborar eficazmente. Como SharePoint almacena documentos en SharePoint Server, los usuarios que no están ejecutando la aplicación pueden acceder directamente a los documentos en SharePoint Server. Esto es suponiendo que los usuarios tengan los permisos adecuados.

Para la funcionalidad de la administración de los documentos, habilite la integración de SharePoint basada en servidor en una colección de sitios en SharePoint. SharePoint basado en servidor proporciona los siguientes beneficios.

• Los usuarios inician sesión una vez y, por consiguiente, no tienen que iniciar sesión en aplicaciones de participación del cliente y SharePoint.

• No se requiere ningún otro software adicional para instalar en SharePoint.

• Los documentos de SharePoint aparecerán en la listas.

• Los usuarios pueden ejecutar acciones SharePoint desde la barra de comandos.

Consultar también

Administrar documentos
Permisos requeridos para tareas de administración de documentos
Validar y corregir direcciones URL de sitios de SharePoint
Habilitar la administración de documentos de SharePoint para entidades específicas