Habilitar la administración de documentos de SharePoint para entidades específicas

Almacene los documentos relacionados con los registros de entidad en SharePoint y acceda, comparta y administre rápidamente estos documentos desde las aplicaciones de involucración del cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation), al habilitar la administración de documentos en determinadas entidades.

Propina

Si no ha configurado la integración de SharePoint basada en servidor, es posible que le convenga hacerlo antes de habilitar la administración de documentos para entidades específicas. Para obtener información, consulte Configurar la integración de SharePoint.

1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365. O bien verifique que tiene privilegios de lectura y escritura en todos los tipos de registros personalizables.

   Compruebe su rol de seguridad

   • Siga los pasos de la sección Visualización del perfil de usuario.

   • ¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.

2. En el centro de administración de Microsoft Power Platform, seleccione un entorno.

3. Seleccione Configuración>Integración>Configuración de administración de documentos>Configuración de de administración de documentos.

4. Seleccione las entidades que desea usar para administrar documentos de SharePoint.

   Si aún no se ha especificado una dirección URL, introduzca la dirección URL del sitio de SharePoint donde se crearán las ubicaciones de documentos y carpetas para almacenar documentos, y luego seleccione Siguiente.

5. Considere estas configuraciones de integración basadas en el servidor.

   • Compruebe Basado en entidad para que las bibliotecas y carpetas de documentos que se basan en la entidad Cuenta se creen automáticamente en el sitio de SharePoint. No se solicitará a los usuarios que las creen.

   Si no desea que las carpetas se creen automáticamente, desactive la casilla Basado en entidad.

   Importante

   Si tiene aplicaciones de interacción con los clientes y SharePoint Online, asegúrese de que la ubicación se encuentre en el mismo inquilino de Microsoft 365 que los entornos.

   • Seleccione Finalizar.

     Para obtener información sobre la integración basada en servidor, consulte Configuración de la integración de SharePoint con .

Importante

• Con la excepción de las entidades de oportunidad y de contrato, una estructura de carpetas jerárquica automáticamente no se tomará en SharePoint para las entidades que tenga más de uno o varios (N: 1) en relación con la entidad principal.
• Para que la gestión de documentos funcione correctamente para una entidad, la relación de la entidad debe ser de uno a muchos (1: N) entre la entidad y la entidad de documento de SharePoint. Los documentos que existen en la biblioteca de documentos de SharePoint no aparecerán en la aplicación para entidades con relaciones de varios a uno (N:1) o de varios a varios (N:N) entre la entidad y una entidad de documento de SharePoint.

Vea también

Editar registros de sitios existentes SharePoint
Configurar la integración SharePoint