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Acceda a la aplicación Copilot para ventas Microsoft 365

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Copilot para ventas es una IA Asistente para vendedores que se conecta a soluciones de ventas para brindar actualizaciones y conocimientos de la plataforma CRM e IA de última generación en todos los flujos de trabajo de productividad. Microsoft 365

Si no tiene acceso a Copilot para ventas, pida a su administrador que lo instale.

Obtener acceso a Copilot para ventas en Outlook

Como vendedor, se comunica con muchos clientes potenciales por correo electrónico. Copilot para ventas le ayuda a prepararse para las interacciones. Recopila información de su sistema CRM y Microsoft Office y lo enriquece con información procesable, para que pueda ser más efectivo justo donde pasa la mayor parte del día.

Puede obtener acceso a Copilot para ventas utilizando cualquiera de las siguientes opciones:

Escritorio de Outlook

  • Al redactar un correo electrónico o crear una reunión

    • Seleccione Copilot para ventas en la cinta o en Todas las aplicaciones>Copilot para ventas (en la cinta clásica)

      Captura de pantalla que muestra el acceso a la aplicación desde el escritorio de Outlook.

    • Seleccione Más comandos (...) y luego seleccione Copilot para Ventas (en cinta simplificada)

    • Seleccione Mostrar contacto o Agregar contacto en el mensaje del banner (para correos electrónicos)

    • Seleccione Mostrar detalles en el mensaje de banner (para reuniones)

  • Al leer un correo electrónico o abrir una reunión

    • En la cinta clásica: realice una de las acciones siguientes:

      • Seleccione Copilot para Ventas en la cinta.
      • Seleccione Todas las aplicaciones>Copilot para ventas. En el menú emergente, seleccione Copilot para ventas. Para agregar una entidad de CRM como una tarjeta adaptable enriquecida al correo electrónico, seleccione Buscar Copilot para ventas y luego busque y seleccione la entidad de CRM.

      Captura de pantalla que muestra el acceso a la aplicación desde el escritorio de Outlook mientras lee un correo electrónico.

    • En la cinta simplificada: seleccione Más comandos (...) y luego seleccione Copilot para Ventas.

Nuevo escritorio Outlook y Outlook en la web

  • Mientras redacta un correo electrónico

    • En la cinta, seleccione Aplicaciones>Copilot para ventas. En el menú emergente, seleccione Copilot para ventas. Para agregar una entidad de CRM como una tarjeta adaptable enriquecida al correo electrónico, seleccione Buscar Copilot para ventas y luego busque y seleccione la entidad de CRM.

      Captura de pantalla que muestra el acceso a la aplicación desde Outlook en la web.

    Nota

    Si el administrador implementa Copilot para ventas, la aplicación se fija automáticamente a la cinta.

    • Seleccione Mostrar contacto o Agregar contacto en el mensaje del banner (para correos electrónicos)

    • Seleccione Mostrar resumen en el mensaje de banner (para reuniones)

  • Mientras lee un correo electrónico

    • En la barra de acciones de correo electrónico, seleccione Aplicaciones>Copilot para ventas.

      Captura de pantalla que muestra el acceso a la aplicación mientras lee un correo electrónico en Outlook en la web.

    Nota

    Si el administrador implementa Copilot para ventas, la aplicación se fija automáticamente a la barra de acciones de correo electrónico.

  • Al crear o abrir una reunión

    • Seleccione Copilot para Ventas en la cinta.

Banners de correo electrónico en Outlook

  • Al redactar un correo electrónico, crear una reunión o responder a un correo electrónico o una invitación a una reunión con un contacto externo, se muestra un mensaje de banner en la parte superior del correo electrónico o la invitación a la reunión con cualquiera de las siguientes acciones:

    Nota

    El mensaje de banner en este escenario se muestra para cada correo electrónico o reunión que contenga contactos externos.

  • Al leer un correo electrónico de contactos externos, se muestra un mensaje de banner en la parte superior del correo electrónico con dos de las siguientes acciones contextuales:

    Nota

    El mensaje de banner en este escenario se muestra para hasta dos correos electrónicos externos por usuario por día. Si no quieres que aparezcan estos banners, pídele a tu Administrador que los desactive. ...

Anclar la aplicación de Copilot para ventas en Outlook

Para mantener Copilot para ventas a la vista mientras navega por sus correos electrónicos y reuniones, fíjelo para que el panel de la aplicación permanezca abierto.

Para anclar la aplicación, seleccione la chincheta . Para desanclarla, seleccione la chincheta de nuevo.

Obtener acceso a Copilot para ventas en Teams

Respalda por IA, la aplicación Copilot para ventas en Teams proporciona recomendaciones e información para ayudarle a mantenerse conectado con los clientes, minimizar la entrada de datos y personalizar sus interacciones para cerrar acuerdos más rápido con mayores índices de logros. Obtenga una comprensión más profunda de las necesidades de sus clientes a partir de resúmenes de llamadas transcritos con inteligencia de conversación y tome la acción correcta en el momento correcto con seguimientos generados automáticamente.

Nota

Se puede acceder a Copilot para ventas desde la aplicación móvil de Microsoft Teams. Puede abrir la aplicación personal y usar extensiones de mensajes para buscar y compartir registros de CRM.

Para saber cómo se utiliza la grabación de llamadas, consulte Más información: grabación de llamadas o reuniones.

Puede obtener acceso a Copilot para ventas utilizando cualquiera de las siguientes opciones:

Extensiones de mensaje

En un chat o canal de Teams, seleccione Extensiones de mensajes (...), busque la aplicación Copilot para ventas y luego selecciónela. Esto le ayuda a compartir registros de CRM con los miembros de su equipo.

Durante una reunión

Utilice la aplicación Copilot para ventas durante una reunión