Acceda a la aplicación Microsoft 365 Copilot para ventas
Copilot para ventas es un asistente de IA para vendedores en Microsoft 365 que se conecta a soluciones de ventas para brindar información y actualizaciones de plataformas de CRM e IA de próxima generación en todos los flujos de trabajo de productividad.
Si no tiene acceso a Copilot para ventas, pida a su administrador que lo instale.
Obtener acceso a Copilot para ventas en Outlook
Como vendedor, se comunica con muchos clientes potenciales por correo electrónico. Copilot para ventas le ayuda a prepararse para las interacciones. Recopila información de su sistema CRM y Microsoft Office y lo enriquece con información procesable, para que pueda ser más efectivo justo donde pasa la mayor parte del día.
Puede obtener acceso a Copilot para ventas utilizando cualquiera de las siguientes opciones:
Escritorio de Outlook
Al redactar un correo electrónico o crear una reunión
Seleccione Copilot para ventas en la cinta o en Todas las aplicaciones>Copilot para ventas (en la cinta clásica)
Seleccione Más comandos (...) y luego seleccione Copilot para Ventas (en cinta simplificada)
Seleccione Mostrar contacto o Agregar contacto en el mensaje del banner (para correos electrónicos)
Seleccione Mostrar detalles en el mensaje de banner (para reuniones)
Al leer un correo electrónico o abrir una reunión
En la cinta clásica: realice una de las acciones siguientes:
- Seleccione Copilot para Ventas en la cinta.
- Seleccione Todas las aplicaciones>Copilot para ventas. En el menú emergente, seleccione Copilot para ventas. Para agregar una entidad de CRM como una tarjeta adaptable enriquecida al correo electrónico, seleccione Buscar Copilot para ventas y luego busque y seleccione la entidad de CRM.
En la cinta simplificada: seleccione Más comandos (...) y luego seleccione Copilot para Ventas.
Nuevo escritorio Outlook y Outlook en la web
Mientras redacta un correo electrónico
En la cinta, seleccione Aplicaciones>Copilot para ventas. En el menú emergente, seleccione Copilot para ventas. Para agregar una entidad de CRM como una tarjeta adaptable enriquecida al correo electrónico, seleccione Buscar Copilot para ventas y luego busque y seleccione la entidad de CRM.
Nota
Si el administrador implementa Copilot para ventas, la aplicación se fija automáticamente a la cinta.
Seleccione Mostrar contacto o Agregar contacto en el mensaje del banner (para correos electrónicos)
Seleccione Mostrar resumen en el mensaje de banner (para reuniones)
Mientras lee un correo electrónico
En la barra de acciones de correo electrónico, seleccione Aplicaciones>Copilot para ventas.
Nota
Si el administrador implementa Copilot para ventas, la aplicación se fija automáticamente a la barra de acciones de correo electrónico.
Al crear o abrir una reunión
- Seleccione Copilot para Ventas en la cinta.
Banners de correo electrónico en Outlook
Al redactar un correo electrónico, crear una reunión o responder a un correo electrónico o una invitación a una reunión con un contacto externo, se muestra un mensaje de banner en la parte superior del correo electrónico o la invitación a la reunión con cualquiera de las siguientes acciones:
- Ver información de ventas: esta acción se muestra si los contactos externos en el correo electrónico se guardan en CRM. Seleccione esta opción para abrir el panel Copilot para ventas .
- Agregar contactos: esta acción se muestra si al menos un contacto del correo electrónico no está guardado en su CRM. Más información: Agregar nuevos contactos a través de acciones rápidas de CRM en banners de correo electrónico
Nota
El mensaje de banner en este escenario se muestra para cada correo electrónico o reunión que contenga contactos externos.
Mientras lee un correo electrónico de contactos externos, se muestra un mensaje de banner en la parte superior del correo electrónico con dos de las siguientes acciones contextuales:
- Agregar contactos: esta acción se muestra si al menos un contacto en el hilo de correo electrónico no está guardado en su CRM. Más información: Agregar nuevos contactos a través de acciones rápidas de CRM en banners de correo electrónico
- Guardar este correo electrónico: esta acción se muestra si no guardó el correo electrónico en su CRM. Más información: Guarde correos electrónicos en CRM a través de acciones rápidas de CRM en banners de correo electrónico
- Ver información sobre ventas: Seleccione esta opción para abrir el panel Copilot para ventas.
Nota
El mensaje de banner en este escenario se muestra para un máximo de dos correos electrónicos externos por usuario y día. Si desea desactivar estos banners, pídale a su administrador que los desactive.
Anclar la aplicación de Copilot para ventas en Outlook
Para mantener Copilot para ventas a la vista mientras navega por sus correos electrónicos y reuniones, fíjelo para que el panel de la aplicación permanezca abierto.
Para anclar la aplicación, seleccione la chincheta 
. Para desanclarla, seleccione la chincheta 
de nuevo.
Obtener acceso a Copilot para ventas en Teams
Respalda por IA, la aplicación Copilot para ventas en Teams proporciona recomendaciones e información para ayudarle a mantenerse conectado con los clientes, minimizar la entrada de datos y personalizar sus interacciones para cerrar acuerdos más rápido con mayores índices de logros. Obtenga una comprensión más profunda de las necesidades de sus clientes a partir de resúmenes de llamadas transcritos con inteligencia de conversación y tome la acción correcta en el momento correcto con seguimientos generados automáticamente.
Nota
Se puede acceder a Copilot para ventas desde la aplicación móvil de Microsoft Teams. Puede abrir la aplicación personal y usar extensiones de mensajes para buscar y compartir registros de CRM.
Para saber cómo se utiliza la grabación de llamadas, consulte Más información: grabación de llamadas o reuniones.
Puede obtener acceso a Copilot para ventas utilizando cualquiera de las siguientes opciones:
Extensiones de mensaje
En un chat o canal de Teams, seleccione Extensiones de mensajes (...), busque la aplicación Copilot para ventas y luego selecciónela. Esto le ayuda a compartir registros de CRM con los miembros de su equipo.