Crear y probar el agente de servicio preconfigurado
Puede crear de forma rápida y sencilla un servicio preconfigurado agente para mejorar la experiencia de sus representantes servicio al cliente y sus clientes. Agente proporciona funciones integradas como conocimiento contextual en chats, asistencia por correo electrónico y resumen de casos. Puede integrar agentes en Salesforce y ServiceNow.
Requisitos previos
- Obtenga más información sobre lo que puede hacer con Copilot para servicio.
- Obtenga acceso a Copilot para servicio.
- Necesita un rol personalizador del sistema o Sistema Administrador en el ambiente donde se crea su agente. Para obtener más información, consulte Roles de seguridad predefinidos.
Crear un agente
Puedes crear un agente en unos sencillos pasos.
- Abra la aplicación Copilot para servicio y luego, en la página de inicio, regístrese para obtener una licencia si aún no lo ha hecho.
- Aparecerá un asistente donde podrás crear tu agente. Seleccionar Servicio preconfigurado agente>Comience ahora.
Probar el agente
Desde la página de destino, puede probar las respuestas de su agente preconfigurado conectándose a un CRM ambiente y luego enviando mensajes a través de él.
Nota
Solo puedes conectarte a un CRM.
Conectar agente para su CRM de Salesforce ambiente
En Pruébelo, vaya a Cuenta CRM y luego a Seleccionar Salesforce..
Seleccione Configurar.
Junto a Salesforce, seleccione iniciar sesión. El panel muestra los detalles de inicio de sesión de Salesforce para Entorno de URI de inicio de sesión y Versión de la API de Salesforce.
Seleccione iniciar sesión y luego siga las instrucciones en pantalla para verificar su identidad si es necesario. Una vez confirmada la conexión, aparece una marca de verificación verde.
Seleccione Confirmar.
Agentes Conectar para su ServiceNow CRM ambiente
En Pruébelo, vaya a Cuenta CRM y luego a Seleccionar ServiceNow.
Seleccione Configurar.
En Tipo de cuenta, seleccione Usar Oauth2 o Autenticación básica.
En función de su tipo de autenticación, haga una de las siguientes acciones:
Si te estás autenticando usando Oauth2, ingresa tus credenciales y luego selecciona iniciar sesión.
Si se está autenticando usando Autenticación básica, introduzca el dominio para su entorno, nombre de usuario y contraseña, y luego seleccione Crear.
Una vez confirmada la conexión, aparece una marca de verificación verde.
Seleccione Confirmar.
Después de establecer una conexión exitosa, puedes comenzar a enviar mensajes de ida y vuelta usando agente.
Pasos siguientes
Integre su agente dentro de un CRM Escritorio. Más información: