Activar características de IA en Copilot para servicio
Si es inquilino o CRM Administrador, puede usar la configuración de Administrador en Teams para cambiar la forma en que los agentes trabajan con Microsoft 365 Copilot For Service en Outlook y Teams. Puede activar o desactivar funciones de IA, elegir quién puede usarlas y personalizar formularios y vistas para todos los entornos de su organización.
Requisitos previos
- La aplicación Copilot para servicio se agrega a Teams y se actualiza a la última versión.
- Tiene credenciales de administrador para iniciar sesión en Copilot para servicio en Outlook. Los permisos que necesita dependen del CRM que utilice.
Dynamics 365: Necesita el rol de sistema Administrador o personalizador del sistema. Si utiliza un rol de seguridad personalizado, es posible que necesite más privilegios para personalizar Copilot para servicio.
Salesforce: Su perfil de usuario debe tener el permiso Modificar todos los datos o Administrar integraciones de datos . El permiso debe establecerse en su perfil de usuario, y no en un conjunto de permisos que se le haya asignado.
Acceder a las configuraciones de administrador
En el panel izquierdo de Teams, seleccione Copilot para servicio. Si Copilot para servicio no está anclado, seleccione Ver más aplicaciones (…) y, a continuación, seleccione Copilot para servicio.
Seleccione la pestaña Configuración.
Puede ver y cambiar la configuración a nivel de inquilino o a nivel de entorno, según sus permisos.
Configuración en el nivel de inquilino
1Si tiene permisos Administrador a nivel de inquilino, verá estas configuraciones:
Copilot AI: active esta configuración para usar las funciones de IA en Copilot para servicio en toda su organización. Si no activa el copiloto IA a nivel de inquilino, los administradores de CRM no podrán activar las funciones de IA a nivel de entorno. Puede elegir entre estas opciones:
- Toda la organización: activa las funciones de Copilot AI para todos los agentes en todos los entornos de su organización.
- Grupos de seguridad específicos: busque y Seleccionar encuentre grupos de seguridad específicos en su organización que puedan usar las funciones de Copilot AI.
- Excepto grupos de seguridad específicos: busque y Seleccionar grupos de seguridad específicos que no pueden usar las funciones de Copilot AI.
Configuración a nivel de entorno
Si tiene permisos de administrador a nivel de entorno, verá esta configuración:
Copilot AI: activa esta configuración para usar las funciones de IA en Copilot para servicio en los entornos que administras. La configuración de IA de copiloto está disponible solo si la configuración de IA de copiloto del nivel de inquilino está activada. Si un administrador de inquilinos ha desactivado las características de IA de copiloto para su organización, no podrá activarlas en sus entornos.
Formularios: Determinan qué información se muestra en Copilot para servicio en Outlook y Teams. También puede controlar qué registros y campos pueden editar los agentes directamente en Copilot para servicio.
Permitir mover datos fuera de los límites: para las regiones donde los datos no son compatibles localmente, Seleccionar marque la casilla para proporcionar el consentimiento para el movimiento de datos. Más información: Cómo funciona el movimiento de datos entre regiones
Pruebe nuestras nuevas funciones versión preliminar antes de que estén disponibles para todos: active las funciones versión preliminar para sus agentes.
Configurar campos de conocimiento: cuando la configuración Copilot AI está activada, puedes ver Configurar campos de conocimiento. Esta opción le permite seleccionar hasta tres campos de texto enriquecido de la knowledge base para que el copiloto los utilice al redactar correos electrónicos. Esta configuración no se aplica en entornos Dynamics 365. Para entornos de Salesforce, debe configurar la configuración en cada entorno donde desee utilizarlo. En Configurar campos de conocimiento, seleccione +Agregar campo y luego seleccione los campos que prefiera. El copiloto utiliza los campos en el orden establecido.
Pasos siguientes
Roles y privilegios necesarios para utilizar Copilot para servicio
Personalizar formularios y campos
Eliminar Copilot para servicio