Roles y privilegios
Microsoft 365 Copilot for Service utiliza los controles de acceso y los permisos de usuario existentes de su organización establecidos para su sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM). Asegúrese de que sus administradores tengan los permisos que necesitan para personalizar el CRM y que sus usuarios tengan los permisos que necesitan para ver, actualizar y crear registros en el CRM desde Copilot para servicio.
Si cambia los permisos o roles de seguridad de un usuario en su CRM, el usuario debe cerrar la sesión de Copilot para servicio en Outlook y luego volver a iniciarla para que los cambios se reflejen. Puede llevar hasta 15 minutos que los cambios en los permisos de usuario o en los roles de seguridad se muestren en el CRM en la aplicación Copilot para servicio en Teams.
Permisos para administradores de Salesforce
Para personalizar Copilot para servicio, a los administradores de Salesforce se les debe asignar un perfil de usuario que tenga Modificar todos los datos o Administrar integraciones de datos permiso. El permiso debe asignarse al perfil de usuario, y no en un conjunto de permisos que se le haya asignado al usuario.
Además, los administradores de Salesforce deben configurar los campos de conocimiento manualmente. Más información: Configuración a nivel de entorno
Permisos para usuarios de Salesforce
Para utilizar Copilot para servicio, los usuarios de Salesforce deben tener Lightning Knowledge habilitado y asignado a un perfil de usuario que tenga el permiso Leer para el objeto de conocimiento.
Permisos de administradores de Dynamics 365
El rol Sistema Administrador o Personalizador del sistema, o sus equivalentes personalizados, debe tener los privilegios Copilot para servicio Administrador rol de seguridad y Leer en User mesa.
Permisos de agentes de Dynamics 365
Los roles de Supervisor y Agente, o sus equivalentes personalizados, deben tener los privilegios de Agente Copilot para servicio rol de seguridad y Lectura en la tabla User .
El rol de seguridad de Agente de Copilot para servicio agrega roles de seguridad personalizados. No los reemplaza. Si un rol de seguridad personalizado asignado a agentes no tiene ninguno de los privilegios del Supervisor o agente rol de seguridad, los agentes podrían ver errores relacionados con sus permisos.
Consulte también
Asignar un rol de seguridad a un usuario
Crea o edita un rol de seguridad para administrar el acceso
Roles y privilegios de seguridad.