Roles y privilegios
Microsoft 365Copilot para servicio utiliza los controles de acceso existentes de su organización y los permisos de usuario establecidos para su sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM). Asegúrese de que sus administradores tengan los permisos que necesitan para personalizar el CRM y que sus usuarios tengan los permisos que necesitan para ver, actualizar y crear registros en el CRM desde Copilot para servicio.
Si cambia los permisos o roles de seguridad de un usuario en su CRM, el usuario debe cerrar la sesión de Copilot para servicio en Outlook y luego volver a iniciarla para que los cambios se reflejen. Puede llevar hasta 15 minutos que los cambios en los permisos de usuario o en los roles de seguridad se muestren en el CRM en la aplicación Copilot para servicio en Teams.
Permisos para administradores de Salesforce
Para personalizar Copilot para servicio, a los administradores de Salesforce se les debe asignar un perfil de usuario que tenga Modificar todos los datos o Administrar integraciones de datos permiso. El permiso debe asignarse al perfil de usuario, y no en un conjunto de permisos que se le haya asignado al usuario.
Además, los administradores de Salesforce deben configurar los campos de conocimiento manualmente. Más información en Configuración de nivel de entorno
Permisos para usuarios de Salesforce
Para utilizar Copilot para servicio, los usuarios de Salesforce deben tener Lightning Knowledge habilitado y asignado a un perfil de usuario que tenga el permiso Leer para el objeto de conocimiento.
Permisos de administradores de Dynamics 365
El rol Sistema Administrador o Personalizador del sistema, o sus equivalentes personalizados, debe tener los privilegios Copilot para servicio Administrador rol de seguridad y Leer en User mesa.
Permisos para representantes de servicio al cliente
Los roles Supervisor y agente, o sus equivalentes personalizados, deben tener el rol de seguridad de Agente de Copilot para servicio y los privilegios de Lectura en la tabla User.
El rol de seguridad de Agente de Copilot para servicio agrega roles de seguridad personalizados. No los reemplaza. Si un rol de seguridad personalizado asignado a los agentes no tiene ninguno de los privilegios del rol de seguridad Supervisor o agente, los agentes pueden ver errores relacionados con sus permisos.
Consulte también
Asignar un rol de seguridad a un usuario
Crear o editar un rol de seguridad para administrar el acceso
Roles de seguridad y privilegios.