Calificar o descalificar un cliente potencial
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Según la configuración de la organización en relación con este programa, es posible que sea necesario habilitar un registro de cliente potencial con el fin de hacerlo avanzar al siguiente paso del proceso comercial. Si encuentra que un cliente potencial ya no representa una venta potencial, puede inhabilitarlo para evitar dedicar más tiempo en él.
Habilitar un registro de cliente potencial
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Clientes potenciales > Todos los clientes potenciales.
Haga doble clic en un registro de cliente potencial para abrir el formulario Clientes potenc..
Haga clic en Cambiar estado > Habilitar.
Seleccione el motivo por el que habilita el registro de cliente potencial y haga clic en Aceptar.
Cierre los formularios para guardar los cambios.
Puede configurar la gestión de clientes potenciales para crear automáticamente un registro de oportunidad o de cliente una vez habilitado el cliente potencial. Si la organización optó por esta opción de configuración, los formularios se abrirán automáticamente después de que haya habilitado un registro de cliente potencial.
Inhabilitar un registro de cliente potencial
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Clientes potenciales > Todos los clientes potenciales.
Haga doble clic en un registro de cliente potencial para abrir el formulario Clientes potenc..
Haga clic en Cambiar estado > Inhabilitar.
Seleccione el motivo por el que deshabilita el registro de cliente potencial y haga clic en Aceptar.
Cierre los formularios para guardar los cambios.
Consulte también
Gestión de clientes potenciales
Crear, copiar o eliminar un cliente potencial
Crear una oportunidad o cliente a partir de un cliente potencial