Crear una oportunidad o cliente a partir de un cliente potencial
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Después de habilitar a un cliente potencial, puede crear un registro de oportunidad o cliente correspondiente para el cliente potencial.
Crear un registro de oportunidad a partir de un registro de cliente potencial habilitado
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Clientes potenciales > Todos los clientes potenciales.
Seleccione el cliente potencial para el que desea crear un registro de oportunidad.
Haga clic en Cambiar estado y, a continuación, en Habilitar.
En el formulario Actualizar estado, seleccione el motivo de la habilitación y haga clic en Aceptar.
Si en el formulario Parámetros de ventas y marketing seleccionó crear automáticamente oportunidades a partir de clientes potenciales habilitado, se abre el formulario Oportunidades. De lo contrario, podrá crear manualmente el registro de oportunidad más adelante.
En el formulario Oportunidades, especifique la información adicional en el registro de oportunidad.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
Crear un registro de cliente a partir de un registro de cliente potencial habilitado
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Clientes potenciales > Todos los clientes potenciales.
Seleccione el cliente potencial para el que desea crear un registro de cliente.
Haga clic en Cambiar estado y, a continuación, en Habilitar.
En el formulario Actualizar estado, seleccione el motivo de la habilitación y haga clic en Aceptar.
Si en el formulario Parámetros de ventas y marketing optó por crear automáticamente clientes a partir de clientes potenciales habilitado, se abre el formulario Empresas cliente. De lo contrario, puede crear manualmente el registro de cliente más adelante.
En el formulario Empresas cliente, especifique el nombre y grupo del cliente.
Cierre el formulario para guardar los cambios.