Gestión de clientes potenciales

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Utilice registros de clientes potenciales para ayudar a su equipo de ventas a recopilar y almacenar información sobre clientes potenciales. Con esta información, puede implementar las actividades de ventas y las tareas que cualifican a un cliente potencial para pasarlo al siguiente nivel y convertirlo en una oportunidad.

Los registros de clientes potenciales contienen diversos tipos de información. Puede almacenar y vincular información para varios contactos y direcciones, tipos de origen y referencias, y documentos. También puede asociar varias responsabilidades, actividades, campañas, proyectos y otros clientes potenciales con un registro de clientes potenciales.

Al gestionar un registro de clientes potenciales, puede actualizar el estado para indicar dónde se encuentra en el proceso de ventas. Puede cualificar un registro de clientes potenciales y crear posteriormente una nueva oportunidad o un registro de clientes para el cliente potencial.

Puede inhabilitar, eliminar o posponer un registro si parece que el cliente potencial no se va a convertir en una oportunidad o en un cliente para su organización. Al eliminar un registro de cliente potencial, eliminará también las actividades, responsabilidades, campañas y contactos asociados que existan. Si pospone un registro de cliente potencial, podrá reactivar o inhabilitar el cliente potencial más adelante.