Conectar segmentos a secuencias
Después de crear y activar un segmento, conecte el segmento a una secuencia. Los clientes potenciales, oportunidades, cuentas, contactos e informaciones que están conectados al segmento inician automáticamente la secuencia.
Puede conectar segmentos a secuencias en la configuración de la asignación de trabajo o usar el diseñador de secuencias.
Los segmentos y las reglas de asignación son parte de la función de asignación de trabajo. La asignación de trabajo está disponible en la versión 9.1.23074.10021 del acelerador de ventas y se implementa por fases en diferentes regiones. Más información sobre la asignación de trabajo.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Microsoft Relationship Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema, Director de secuencias o Jefe de ventas |
Requisitos previos
- El acelerador de ventas se ha configurado en su organización.
- La secuencia ha sido creada y activada..
Conectar un segmento a una secuencia
Inicie sesión en Centro de ventas de Dynamics 365.
En la esquina inferior izquierda de la página, seleccione Cambiar área>Configuración de Sales Insights.
En Acelerador de ventas, seleccione Asignación de trabajo.
Seleccione un Tipo de registro.
La columna Secuencia conectada muestra Ninguna si no hay ninguna secuencia conectada al segmento.
Seleccione un segmento que no esté conectado a una secuencia y luego seleccione Conectar secuencia.
Seleccione una secuencia y, a continuación, seleccione Conectar.
Si ninguna de las secuencias enumeradas parece apropiada, cree una secuencia para conectarse al segmento.
Si desea conectar una secuencia diferente al segmento, desconecte la secuencia actual primero.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.