Copiar y editar segmentos
Después de haber creado un segmento y haberlo utilizado durante un tiempo, es posible que necesite modificarlo para obtener mejores resultados. Para editar un segmento, puede crear una copia o realizar cambios en el original directamente. Puede ver o cambiar las siguientes características de un segmento:
- Definición o las condiciones que determinan qué registros incluir: Ver y editar
- Reglas de asignación: agregar, editar, eliminar, cambiar prioridad, programar y ejecutar
- Secuencias adjuntas: Ver y desconectar
- Registros segmentados, o los registros que se han agregado al segmento: Ver
- Nombre y descripción: ver y editar
- Prioridad, que determina qué segmento "gana" si un registro coincide con más de uno: Ver y editar
- Si los registros previamente segmentados pueden moverse a este y conectarse automáticamente a una secuencia o asignarse mediante una regla: Ver y editar
Los segmentos y las reglas de asignación son parte de la función de asignación de trabajo. La asignación de trabajo está disponible en la versión 9.1.23074.10021 del acelerador de ventas y se implementa por fases en diferentes regiones. Más información sobre la asignación de trabajo.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Microsoft Relationship Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema, Director de secuencias o Jefe de ventas |
Copiar un segmento
- Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365 Sales.
- En la esquina inferior izquierda de la página, seleccione Cambiar área>Configuración de Sales Insights.
- En Acelerador de ventas, seleccione Asignación de trabajo.
- Seleccione un tipo de registro y luego seleccione un segmento de ese tipo.
- Seleccione Crear una copia.
- Introduzca un Nombre y luego elija una prioridad para el segmento copiado. Si el segmento original tiene reglas de asignación, puede optar por copiarlas en el nuevo segmento.
- Seleccione Crear.
El segmento se crea y se abre en el modo de edición.
Editar un segmento
- Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365 Sales.
- En la esquina inferior izquierda de la página, seleccione Cambiar área>Configuración de Sales Insights.
- En Acelerador de ventas, seleccione Asignación de trabajo.
- Seleccione un tipo de registro y luego abra un segmento de ese tipo.
- Seleccione Editar y después confirme que quiere editar el segmento.
- Realice los cambios necesarios en las siguientes pestañas:
- Definición del segmento: Crear segmentos y conectarlos a secuencias
- Reglas de asignación: Asignar clientes potenciales y oportunidades automáticamente
- Secuencia adjuntada: Conectar segmentos a secuencias
- Segmentado tipo de registro: No puede cambiar nada aquí, pero puede ver los registros que se han agregado al segmento. Es una buena manera de confirmar que el segmento esté definido correctamente.
- Para modificar la prioridad del segmento, el cronograma de asignaciones y otras características, seleccione Propiedades del segmento.
- Prioridad: La prioridad determina a qué segmento nuevo y actualizado se asignan los registros cuando cumplen los criterios para más de uno. El segmento con mayor prioridad tiene preferencia. Si cambia la prioridad de un segmento permanecen conectados los registros que ya están conectados al segmento.
- Segmentado previamente tipo de registro: para permitir que los registros de otro segmento se muevan a este, active Segmentado previamente tipo de registro. Esta opción mueve aquí los registros que coinciden con los criterios de este segmento. Luego, los registros siguen la secuencia de este segmento. Sin embargo, las reglas de asignación no cambian. Para aplicar la regla de asignación actual a los registros agregados, seleccione la casilla de verificación Ejecutar reglas de asignación cuando un cliente potencial se mueva a este segmento.
- Ejecutar reglas de asignación para tipo de registro sin asignar: Ejecutar reglas de asignación
- Seleccione Guardar cambios.
Sus cambios se aplican a los registros que están conectados al segmento en el futuro. Los registros que ya estaban conectados previamente al segmento no se ven afectados.
Nota
Cuando actualice los atributos de la entidad principal (como cliente potencial u oportunidad) que se agregan a las condiciones, todos los segmentos relacionados con esa entidad primaria volverán a ejecutarse.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.