Compartir a través de

Ver instantáneas

  • Artículo

Nota

A partir del 30 de junio de 2024, la función de instantáneas en la previsión quedará obsoleta. Obtenga más información.

Vea una instantánea para ver y comprender los datos de pronóstico en el momento en que se tomó la instantánea, incluidas las oportunidades subyacentes. Además, puede comparar los datos entre su pronóstico actual y la instantánea para conocer cómo está funcionando el pronóstico.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
Más información: Roles de ventas principales

Requisitos previos

Tu Administrador debe tener instantáneas habilitadas

Abrir y ver instantáneas

  1. Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas y vaya a Rendimiento>Previsiones.

  2. Seleccione el pronóstico para el que desea ver las instantáneas.

  3. Seleccione Ver el historial de la cuadrícula de pronóstico.

    Nota

    La opción Ver el historial de la cuadrícula de pronóstico está inactiva si no hay instantáneas disponibles para el pronóstico. Hay instantáneas diarias disponibles para períodos de pronóstico semanales, mensuales y trimestrales, y instantáneas semanales están disponibles para períodos anuales.

    Seleccione Ver el historial de la cuadrícula de pronósticos

    Se muestra la última instantánea del pronóstico con información sobre los datos del pronóstico en ese momento, junto con el nombre y la fecha.

    Nota

    Los valores mostrados en la instantánea se basan en los campos configurados en su previsión. Si estos valores no coinciden con los valores que esperaba, verifique los campos utilizados para la agregación.

    Nombre y fecha de la cuadrícula de pronósticos

    El formato de la fecha de la instantánea se basa en su configuración personal. En este ejemplo, el formato de fecha es DD/MM/AA (27/07/20).

  4. Seleccione el icono de calendario para conocer las fechas en las que hay instantáneas disponibles. Para ver la instantánea de una fecha específica, seleccione la fecha del calendario.

    Nota

    Si una fecha está inactiva, no hay instantáneas disponible para esa fecha.

    Seleccione una fecha para ver el historial de previsión

    Los datos que se muestran en la instantánea solo se pueden ver y no modificar.

Ver oportunidades subyacentes

Para obtener una instantánea, puede ver las oportunidades subyacentes de una columna o los usuarios que están influyendo en el importe del presupuesto mostrado en ese momento. Al ver las oportunidades, puede analizar y conocer cuál es su tendencia.

  1. Abra una instantánea.

  2. Para ver las oportunidades subyacentes que definen el valor de una columna en ese momento, seleccione la columna o el usuario. En este ejemplo, la columna Comprometido de Kenny Smith se selecciona y se muestran las oportunidades subyacentes que contribuyen al valor.

    Seleccione una columna para ver las oportunidades subyacentes

  3. Para ver los detalles de una oportunidad subyacente, en la columna Acciones, seleccione el icono de navegación correspondiente a la oportunidad.

    El formulario de oportunidad se abre en una ventana emergente. La información más reciente se mostrará en la oportunidad, no la información a partir de la fecha de la instantánea.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Acerca de la previsión premium
Tomar instantáneas automáticamente
Analizar el flujo de ofertas entre instantáneas