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Administrar flujos de trabajo condicionales con secuencias

Las secuencias ayudan a los jefes de ventas a aplicar las prácticas recomendadas al introducir un conjunto de actividades consecutivas que los vendedores deben seguir a lo largo del día. Un jefe de ventas puede conectar secuencias a clientes potenciales y oportunidades que aparecen en la cola de trabajo de un vendedor, para ayudarle a priorizar las actividades a fin de centrarse en la venta, ser más productivos y coordinarse mejor con los procesos de negocio.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium o Microsoft Relationship Sales
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema, director de secuencias o jefe de ventas
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Requisitos de permisos para gestionar secuencias

La siguiente tabla muestra los permisos necesarios para que un rol de usuario realice tareas en secuencias.

Nota

De manera predeterminada, estos permisos están disponibles para los roles de seguridad Administrador del sistema, Director de secuencias, Administrador de ventas y Comercial.

Tarea relacionada con secuencia Permisos requeridos
Crear, editar y eliminar En la página Roles de seguridad, en la pestaña Entidades personalizadas, proporcione los permisos Crear, Lectura, Escritura y Eliminar para la entidad Secuencia. Más información: Roles de seguridad y privilegios
Conectar y desconectar En la página de roles de seguridad, en la pestaña Entidades personalizadas, proporcione permisos para las siguientes entidades:
- Secuencia: Crear y Anexar a
- Destino de secuencia: Crear, Leer, Escribir, Anexar, Anexar a y Asignar
- Paso de destino de secuencia: Crear, Leer, Escribir, Anexar y Asignar
Más información: Roles de seguridad y privilegios

Usar el diseñador de secuencias

Puede utilizar el diseñador de secuencias para realizar las siguientes tareas:

Revisar los requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrese de que la característica del acelerador de ventas esté configurado en su organización. Más información: Configurar el acelerador de ventas.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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Priorizar su canal de ventas mediante la lista de trabajo