Capturar actividades relacionadas con el cliente con la captura automática

La captura automática ayuda a los vendedores al simplificar el registro de actividades relacionadas con el cliente en Dynamics 365 Sales. La captura automática proporciona sugerencias de actividad para correos electrónicos y reuniones relacionadas con su trabajo en función de los datos capturados desde su cuenta de Outlook. Esto le ayuda a ver correos electrónicos y reuniones relevantes en su escala de tiempo, junto con todas las demás actividades relacionadas con un registro determinado.

Las sugerencias de actividad generadas por la captura automática permanecen privadas y visibles solo para usted hasta que elija realizar el seguimiento del correo electrónico o la reunión. Puede guardar o eliminar las sugerencias, y puede hacer que el correo electrónico o la reunión estén visibles para todos los que tengan acceso al registro específico al que se agregó la sugerencia.

La captura automática registra cada actividad relacionada con el cliente para que el personal de ventas pueda dedicar su tiempo a las ventas. Estas interacciones con los clientes se muestran en la escala de tiempo para los registros relacionados con el contacto, la oportunidad, el cliente potencial, la cuenta, el caso y las entidades personalizadas.

Su administrador debe habilitar la captura automática para que pueda probarla. Para ver todos los detalles sobre los requisitos previos, cómo habilitar la característica y cómo se configura, consulte Habilitar y configurar la captura automática.