Administrar oportunidades usando la vista de canalización

La vista de canalización de oportunidades (antes conocida como administrador de ofertas) le ayuda a visualizar, priorizar y administrar las oportunidades de su canalización. Los gráficos en la vista lo ayudan a determinar qué tratos seguimiento serán los siguientes. Las métricas le ayudan a determinar el estado actual de los negocios en proceso, los negocios cerrados con éxito y los negocios perdidos, y sus respectivos ingresos.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales

Vídeo: Vista de canalización de oportunidades

Mire este breve vídeo para saber cómo la vista de flujo de oportunidades ayuda a los vendedores a ser más productivos y eficientes.

Propina

Las imágenes que incluyen un icono similar a este: se pueden ampliar para mostrar más detalles. Seleccione la imagen para expandirla. Para cerrarla, pulse la tecla Esc.

Abrir la vista de canalización de oportunidades

En el panel de navegación del Centro de ventas, seleccione Oportunidades. Si no ve la vista de oportunidades en curso, seleccione Mostrar como y luego seleccione Vista de canalización.

Leyenda:

1. Métrica: vea las métricas clave o KPI que desea rastrear. Seleccione una métrica para ver los datos subyacentes.
2. Gráficos: Obtenga una representación visual de la canalización.
3. Cuadrícula editable: Vea una lista de oportunidades y edítelas en línea. Seleccione cualquier columna vinculada para ver y editar detalles en el panel lateral. Seleccione el menú de tres puntos frente a una oportunidad para realizar acciones comunes, como cerrar la oportunidad como ganada o perdida, o reabrir la oportunidad.
4. Panel lateral: vea y edite rápidamente los detalles del registro vinculado. También puede navegar de un objeto a otro en el panel lateral. Por ejemplo, mientras busca la oportunidad, puede seleccionar un contacto para ver sus detalles, realizar actualizaciones rápidamente y luego volver a la oportunidad.

Puede personalizar la vista de canalización de oportunidades para agregar, eliminar, cambiar el tamaño, ocultar, reorganizar y ordenar las columnas de la cuadrícula editable. También puede personalizar el panel lateral y seleccionar las métricas de las que desee realizar un seguimiento.

Oportunidades de grupo y agregadas

Si su Administrador ha habilitado la función de agrupación y agregación, puede agrupar y agregar oportunidades en la vista del pipeline.

Para agrupar oportunidades por una columna, Seleccionar el encabezado de la columna y luego Seleccionar Agrupar por. La columna agrupada se muestra al comienzo de cuadrícula. Para eliminar la agrupación, Seleccionar el encabezado de la columna y luego Seleccionar Desagrupar. Obtenga más información sobre la agrupación.

Para agregar oportunidades por una columna numérica, Seleccionar el encabezado de la columna y luego Seleccionar Totales>función, donde la función puede ser suma, promedio, mínimo o máximo. El valor agregado se muestra en la parte inferior de cuadrícula. Para eliminar la agregación, Seleccionar el encabezado de la columna y luego Seleccionar Totales>Ninguno. Obtenga más información sobre la agregación de datos.

Comprender los gráficos de canalización de oportunidades

• Gráfico de burbujas: pídale a su administrador que personalice el gráfico de burbujas si quiere cambiar los datos que ve. El gráfico de burbujas predeterminado muestra la siguiente información:

  • eje x: muestra la puntuación de la oportunidad si tiene Sales Insights; de lo contrario, muestra la probabilidad de negociación.
  • eje y: muestra la fecha de cierre. Una columna inteligente que muestra la fecha de cierre real o la fecha de cierre estimada, dependiendo de si la oportunidad está cerrada.
  • Tamaño de la burbuja: muestra ingresos. Una columna inteligente que muestra los ingresos reales o estimados, dependiendo de si la oportunidad está cerrada.
  • Color de la burbuja: indica el grado de oportunidad si tiene Sales Insights; de lo contrario, muestra la fase de canalización.

• Gráfico de embudo de ventas: muestra un embudo basado en la suma de los ingresos estimados en las diferentes fases de la canalización. Pídale a su administrador que personalice el gráfico de embudo si quiere cambiar los datos que ve.

  El gráfico de embudo puede mostrar hasta 50 000 registros. Puede aplicar filtros para reducir la cantidad de registros en el gráfico.

Nota

Si ha asociado diferentes etapas del flujo de proceso de negocio a varias entidades, las fases de canalización que se muestran en los gráficos de burbujas y de embudo solo se basarán en las etapas asociadas con la entidad de oportunidad. Por ejemplo, si ha asociado solo las etapas de calificación y desarrollo con la entidad de oportunidad, los gráficos muestran datos solo para estas dos etapas, cuando el gráfico está segmentado en fases de canalización.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

• No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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