Comprender las proyecciones de la previsión utilizando gráficos de tendencias
El gráfico Tendencia muestra la tendencia de cada importe de la previsión a lo largo del tiempo, comparándola con la predicción y la cuota de fin de período. Se crea automáticamente una línea de realización prevista para proyectar los ingresos futuros a lo largo del tiempo.
Nota
El gráfico Tendencia está disponible como parte de la característica de previsión predictiva. Verifique que la predicción predictiva esté habilitada para su organización. Para obtener más información, consulte Acerca de la previsión premium.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales |
Ver gráficos de tendencias
Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas.
En la parte inferior del mapa del sitio, seleccione el icono Cambiar área y, después, seleccione Ventas.
En Rendimiento, seleccione Previsiones.
Seleccione una previsión y elija un período de previsión para la previsión.
Seleccione la ficha Tendencia.
Se muestra un gráfico de líneas con la comparación entre las categorías de la previsión hasta el día de hoy.
Entender gráficos de tendencias
Nota
Las columnas disponibles para tendencias pueden configurarse en la configuración de la previsión. Para obtener más información, consulte configurar columnas.
La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo de un gráfico de tendencias.
Las categorías que se muestran en el gráfico de tendencias dependen de las columnas de la cuadrícula de pronóstico que haya configurado su Administrador y las columnas predicción. Para obtener más información sobre cómo configurar las columnas de la cuadrícula de pronóstico, consulte Configurar columnas.
Nota
La línea de realización prevista indica el valor combinado de Previsto desde abierto y Predecir desde nuevo. Para obtener más información sobre las columnas predicción, consulte Analice el resultado de los ingresos mediante el uso de pronósticos predictivos.
Cuando pasa el ratón sobre una categoría de previsión en la leyenda, la línea de tendencia de la categoría de previsión se resalta.
También puede ver el resumen de una categoría de previsión en un momento dado al pasando el ratón sobre la línea de tendencia. El resumen muestra la fecha, la categoría de la previsión y el importe de la oportunidad agregado.
Si no desea ver ninguna categoría de previsión en el gráfico, seleccione la categoría de previsión en la leyenda y la categoría de previsión se atenuará. Para verla nuevamente en el gráfico, seleccione la categoría de previsión.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
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Acerca de la previsión premium