Administrar oportunidades

Una oportunidad se refiere a un acuerdo de ventas, que se crea cuando un cliente potencial está listo para comprar. Con una oportunidad puede pronosticar los ingresos de ventas, definir una fecha de cierre potencial y establecer un factor de probabilidad de que se produzca la venta.

Trabajar con oportunidades

Para administrar las oportunidades de manera eficiente, los administradores pueden definir las experiencias del vendedor, definir las reglas de calificación predictiva, etc. Los vendedores pueden crear oportunidades, usar puntuaciones predictivas para mejorar la conversión de oportunidades y ganar más tratos.

En la tabla siguiente se enumeran las tareas que realiza cada rol para administrar oportunidades.

Caso de uso	Administrador	Vendedor/Jefe de ventas
Visualice su canalización de ventas, obtenga métricas, administre acuerdos fácilmente	Configurar la vista de la canalización de oportunidades	Administrar oportunidades usando la vista de canalización
Administre todos sus registros de ventas y actividades relacionadas desde una sola vista	Establecer vista centrada como la vista predeterminada	Ver y administrar registros en vista centrada
Priorizar sus oportunidades según la puntuación predictiva	Configurar puntuación predictiva de oportunidades	Priorizar oportunidades a través de puntuaciones
Personalice los detalles que desea capturar mientras cierra un trato	Personalizar el formulario Cierre de oportunidad	Cerrar oportunidades como ganadas o perdidas