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Tomar instantáneas automáticamente

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Nota

A partir del 30 de junio de 2024, ya no podrá habilitar instantáneas para nuevas configuraciones de previsión. Obtenga más información.

Una instantánea congela los datos de la previsión en un momento determinado. Los datos congelados incluyen valores de columna agregados, ajustes manuales y campos de registro subyacentes que afectan directamente la previsión. Puede usar estas instantáneas para ver cómo el pronóstico y sus datos subyacentes han cambiado con el tiempo.

Las instantáneas se toman automáticamente cada día y, mientras configura las previsiones, puede habilitar la opción. Cuando está habilitado, las instantáneas se toman diariamente para ese pronóstico y puede ver los flujos de operaciones y los datos de tendencias en función de las instantáneas.

Nota

  • La previsión premium debe estar habilitada para la característica de instantánea.
  • Puede habilitar o deshabilitar las instantáneas en cualquier momento mientras un pronóstico está activo. Cuando deshabilite o archive la previsión, algunas de las instantáneas tomadas anteriormente se eliminarán de acuerdo con las reglas de eliminación de instantáneas.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema o director de pronósticos
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Para habilitar las instantáneas

  1. Al configurar un pronóstico, se muestra el paso Instantáneas.

    Más información: Configurar previsiones en su organización

    Habilitar paso de instantánea en la configuración de pronóstico

  2. Seleccione la alternancia Instantáneas diarias en Habilitado.
    Una vez que el pronóstico está activo, se toman automáticamente instantáneas diariamente para los períodos de pronóstico semanales, mensuales y trimestrales. Para los períodos anuales, las instantáneas se toman semanalmente. La instantánea inicial puede tardar unas horas en generarse.

    Nota

    • Para un pronóstico que está en progreso, las instantáneas se toman a partir de la fecha en que se habilita la opción.
    • Para un pronóstico que está programado para el futuro, las instantáneas se toman a partir de la fecha de inicio del pronóstico.
    • La instantánea final de un pronóstico se toma el último día del pronóstico.
    • No se toman instantáneas cuando una previsión está en estado inactivo o para fechas pasadas. Las instantáneas de las previsiones archivadas e inactivas se eliminan de acuerdo con las reglas de eliminación de instantáneas.

Importante

Al configurar columnas para un pronóstico, asegúrese de que cada columna sea única y la opción Selector no tiene duplicados. Si existen duplicados, cuando active el pronóstico, se mostrará un error que indica que las instantáneas no se pueden habilitar para el pronóstico.

Reglas de eliminación de instantáneas

Las instantáneas se eliminan basándose en las siguientes reglas:

  • Se eliminan las instantáneas de solo las previsiones inactivas y archivadas.

  • El proceso de eliminación comenzará después de 30 días de que la previsión esté inactiva o archivada.

  • Se conserva la última instantánea de una previsión. Aparte de esto, las siguientes instantáneas se conservarán en función de la recurrencia prevista:

    • Para una duración de recurrencia de hasta 35 días, que son cinco semanas, se conserva una instantánea por semana.

    • Para una recurrencia de hasta 100 días, se conserva una instantánea cada 14 días (2 semanas).

    • Para una duración de recurrencia superior a 100 días, se conserva una instantánea por mes.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Acerca de la previsión premium
Analizar el flujo de ofertas entre instantáneas