Preguntas más frecuentes sobre resúmenes en Copilot
Estas preguntas más frecuentes (P+F) están destinadas a ayudarle a comprender el impacto de la IA en la función de resumen en Copilot en Dynamics 365 Sales.
¿Qué son los resúmenes en Copilot?
El resumen es una característica con tecnología de IA de Copilot en Dynamics 365 Sales que proporciona a los vendedores un resumen rápido de información importante sobre sus registros de ventas en un formato fácil de consumir. A través de esta característica, Copilot puede resumir:
- Clientes potenciales y oportunidades
- Propuestas y otros documentos asociados a los registros de ventas
- Resuma las respuestas de documentos de SharePoint para preguntas formuladas en lenguaje natural
Copilot utiliza modelos de lenguaje grande y procesamiento de lenguaje natural para analizar y condensar información en Dynamics 365.
¿Qué puede hacer el resumen?
El resumen ayuda a los vendedores a estar al tanto de sus clientes potenciales y oportunidades, obtener una idea general rápida de los documentos asociados con los registros de ventas, responder a preguntas y prepararse eficientemente para las reuniones de una manera que los haga más productivos.
Un resumen de cliente potencial se genera a partir de un conjunto de campos predefinidos en la tabla de clientes potenciales. De forma predeterminada, el resumen de clientes potenciales incluye la siguiente información:
- El tema del cliente potencial o en qué está interesado el cliente potencial
- El origen del cliente potencial
- La clasificación del cliente potencial
- La fecha en que se creó el cliente potencial
- La campaña de origen
- El método de contacto preferido por el cliente potencial
- Información sobre la cuenta primaria del cliente potencial: contacto principal e ingresos anuales
- Información sobre el competidor del cliente potencial: nombre y fortaleza del competidor
Un administrador puede configurar otros campos para generar el resumen a partir de ellos.
Un resumen de oportunidad se genera a partir de un conjunto de campos predefinidos en la tabla de oportunidad. De forma predeterminada, el resumen de oportunidad incluye la siguiente información:
- Los ingresos estimados y la fecha de cierre estimada de la oportunidad
- Los requisitos del cliente y la solución propuesta
- Productos agregados a la oportunidad
- Información de la cuenta y el contacto relacionados: ingresos anuales, contacto principal y su puesto de trabajo
- Información sobre el competidor del cliente potencial: nombre y fortaleza del competidor
Un administrador puede configurar otros campos para generar el resumen a partir de ellos.
Los usuarios pueden invocar la capacidad de pregunta y respuesta de SharePoint desde el chat de Copilot.
- Las palabras clave detectadas a partir de la pregunta del usuario se pasan a SharePoint para buscar documentos que contengan las palabras clave.
- Luego, los fragmentos de los documentos principales se pasan a Open AI para resumirlos y generar una respuesta que corresponda a la pregunta de entrada.
Nota
Se respeta el permiso del usuario sobre los archivos antes de generar la respuesta.
La característica preparación de reuniones ayuda a los vendedores a prepararse para las reuniones de forma fácil y eficiente. Detecta las próximas reuniones en las próximas 24 horas en el calendario del vendedor. Para cada reunión, resume las tres notas más recientes y el correo electrónico más reciente asociado con la línea de tiempo de la parte interesada, lo que ofrece a los vendedores información valiosa y puntos clave para impulsar discusiones productivas. Pueden comprender rápidamente el contexto y los puntos importantes e interactuar con las partes interesadas de manera más efectiva y segura.
Se genera un resumen de propuesta a partir de los documentos asociados con los registros de ventas en Dynamics 365 Sales. De manera predeterminada, un resumen de una propuesta incluye la siguiente información:
Nombre de la organización que emitió las propuestas
Las necesidades descritas en el documento
La autoridad de contacto para la propuesta
La información presupuestaria de la propuesta en el documento
Información adicional según lo necesite el vendedor del documento
¿Cómo se pretende utilizar el resumen?
Las características de resumen están diseñadas para ayudar a los vendedores a ser más eficientes y productivos:
Los vendedores obtienen una visión general resumida y de un vistazo de la información clave y los detalles importantes sobre sus clientes potenciales y oportunidades procedentes de múltiples fuentes de datos.
Diversas secuencias de datos mejoran los perfiles de clientes potenciales con datos relevantes para obtener una comprensión más profunda y evaluar de manera eficiente la calidad de los clientes potenciales.
Las notas resumidas, los correos electrónicos y las interacciones ayudan a los vendedores a prepararse para las reuniones con los clientes con facilidad, refrescando rápidamente su memoria, resaltando puntos de discusión útiles e impulsando reuniones productivas.
El resumen de propuestas y documentos ayuda a los vendedores a llegar rápidamente a los puntos clave sin tener que leer todo el documento.
Las respuestas resumidas generadas por Copilot en Dynamics 365 Sales ayudan a los vendedores a hacer preguntas específicas y obtener respuestas de documentos de SharePoint sin tener que salir de su espacio de trabajo y buscar el documento.
Las respuestas resumidas generadas por Copilot ayudan a los vendedores a hacer preguntas específicas y obtener respuestas de documentos de SharePoint sin tener que salir de su espacio de trabajo y buscar el documento.
¿Cómo se evaluó la característica de resumen? ¿Qué métricas se utilizan para medir el rendimiento?
Evaluamos la eficacia y el impacto del resumen utilizando las siguientes métricas:
Tiempo ahorrado: Mida el tiempo que los vendedores ahorran al comprender clientes potenciales y oportunidades y prepararse para reuniones en comparación con los métodos anteriores, cuantificado mediante el análisis del tiempo promedio dedicado a estas tareas antes y después de implementar la función de resumen.
Ganancias de eficiencia: Evalúe el aumento en la eficiencia de las ventas examinando la cantidad de clientes potenciales calificados y oportunidades aprovechadas en un período de tiempo determinado. Compare estos datos con el rendimiento anterior para medir el impacto de nuestras funciones de resumen en la aceleración del canal de ventas.
¿Cuáles son las limitaciones del resumen? ¿Cómo pueden los usuarios minimizar el impacto de estas limitaciones?
Si bien la función de resumen ofrece numerosos beneficios, es importante ser consciente de las limitaciones que podría tener.
La calidad de los resúmenes generados depende en gran medida de la precisión e integridad de los datos del sistema. Si hay imprecisiones, información faltante o inconsistencias en los datos de entrada, puede afectar la confiabilidad y utilidad de los resúmenes.
La característica de resumen de oportunidades y oportunidades opera en campos y parámetros establecidos por los administradores. Si bien esto garantiza la coherencia, puede limitar la flexibilidad del vendedor para adaptar los resúmenes de acuerdo con sus preferencias individuales.
¿Qué factores operativos y configuraciones permiten un uso eficaz y responsable de la característica de resumen?
Para garantizar un uso eficaz y responsable de la función de resumen, es importante tener en cuenta los siguientes factores y configuraciones operativos:
Asegúrese de que los datos en Dynamics 365 sean consistentes y de alta calidad, y busque e introduzca periódicamente los datos que faltan.
Asegúrese de que los campos configurados para el resumen de oportunidades y clientes potenciales sean relevantes para sus vendedores y estén alineados con sus necesidades comerciales para aprovechar al máximo los beneficios de la característica.
¿Qué idiomas son compatibles con la función de resumen?
Trabajamos constantemente para agregar más idiomas a Copilot en Dynamics 365 Sales. Consulte la lista de idiomas admitidos para cada función de Copilot en el informe de disponibilidad internacional de Copilot.
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