Activar y configurar Copilot en Dynamics 365 Sales

A partir del 1 de abril de 2024, Copilot en Dynamics 365 Sales está activado de forma predeterminada para las siguientes organizaciones:

• Organizaciones en regiones donde está disponible un servicio de IA abierta punto de conexión .
• Organizaciones que han dado su consentimiento para el movimiento de datos entre regiones .

Para todas las demás organizaciones, un administrador debe dar su consentimiento en el centro de administración de Power Platform y luego activar Copilot en la aplicación Centro de ventas. Este artículo proporciona instrucciones para activar o desactivar Copilot, dar consentimiento para el movimiento de datos y configurar Copilot para su negocio.

Importante

• Si previamente había apagado Copilot, permanecerá apagado.
• En este artículo, el término aplicaciones de ventas se refiere a aplicaciones que tienen tablas de oportunidades y oportunidades y que no forman parte de la lista de exclusión.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Roles de seguridad	Administrador del sistema

Para obtener más información sobre los requisitos de licencia para Copilot en Dynamics 365 Sales, consulte Preguntas frecuentes sobre licencias

Requisitos previos

• Verifique si su organización se encuentra en una región donde Copilot en Dynamics 365 Sales esté disponible. Para obtener una lista de las regiones donde Copilot está disponible, consulte el informe de disponibilidad internacional de Copilot .
• Verifique si su región tiene un servicio de Azure punto de conexión. OpenAI De lo contrario, debe proporcionar el consentimiento para el movimiento de datos entre regiones para usar Copilot en Dynamics 365 Sales. Para más información, consulte Movimiento de datos de Copilot.

Activar o desactivar las características de Copilot en el Centro de ventas

1. En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de aplicación.

2. En Configuración general, seleccione Copilot.

3. En la página Configurar Copilot en Dynamics 365 Sales, seleccione Pruebe nuestras características en versión preliminar más recientes antes de que se implementen para todos para obtener todas las características en versión preliminar de Copilot automáticamente.

4. Si su organización se encuentra en una región donde Azure Open AI Service punto de conexión no está disponible, pero no proporcionó el consentimiento para el movimiento de datos, Seleccionar Vaya a Power Platform Centro de administración and seguir las instrucciones para proporcionar el consentimiento.

5. En Todas las aplicaciones de Dynamics 365 Sales, seleccione una configuración global que desee aplicar a todas las aplicaciones de Sales y luego anule la configuración en el nivel de aplicación. Por ejemplo, si desea habilitar Copilot solo para la aplicación del centro de ventas, seleccione Apagado para Todas las aplicaciones de Dynamics 365 Sales y luego seleccione Activado solo para la aplicación Centro de ventas.

   

   La configuración inicial en la página Configurar Copilot en Dynamics 365 Sales depende de la configuración de la organización y la aplicación. Por ejemplo, si su Administrador de Power Platform había activado Copilot para su organización pero su Administrador de Power Apps lo había desactivado para la aplicación Centro de ventas, la configuración inicial en la página Configurar Copilot en Dynamics 365 Sales está configurada en Desactivado para la aplicación Centro de ventas y Activado para todas las demás aplicaciones de ventas.

   La configuración Predeterminada tiene el siguiente comportamiento:

   • Para organizaciones en Norteamérica, el chat de Copilot está activado para todas las aplicaciones de Dynamics 365 Sales (con tablas de cliente potencial y oportunidad). Copilot para correo electrónico se activa solo si ha optado por el acceso anticipado.

   • Para organizaciones de otras regiones, Copilot está activado para todas las aplicaciones de Dynamics 365 Sales que cumplan las siguientes condiciones:

     • El consentimiento para el movimiento de datos se proporciona a la organización.

     • El canal de lanzamiento para la aplicación está configurada en Canal de lanzamiento mensual.

     • Para Copilot para correo electrónico, había optado por las características de vista previa.

   • Para aplicaciones que no cumplen con las condiciones anteriores, el valor Por defecto apaga Copilot.

6. Seleccione Activar auditoría para activar el historial de auditoría de las tablas de clientes potenciales y oportunidades. Si la auditoría ya está activada para las tablas de clientes potenciales y oportunidades o globalmente, la opción Activar auditoría no se mostrará.

   • Se requiere un historial de auditoría para que Copilot muestre los cambios recientes en clientes potenciales y oportunidades.
   • Si configura Copilot para mostrar cambios recientes de tablas distintas a las de clientes potenciales y oportunidades, al activar la auditoría también se activa el historial de auditoría de esas tablas. Sin embargo, si elimina esos campos más adelante, deberá desactivar el historial de auditoría de esas tablas manualmente.

7. Seleccione Guardar.

   El panel Le damos la bienvenida a Copilot se abre en el panel lateral derecho con una guía rápida.

Agregar la entrada del mapa del sitio de la página de Copilot a la aplicación de ventas

Cuando cree una aplicación personalizada basada en modelos, puede elegir una solución predeterminada para crear un mapa del sitio para la aplicación. Sin embargo, puede elegir soluciones que se basan únicamente en formularios de tabla. La página Copilot de pantalla completa se basa en un control personalizado de URL y no aparece en la lista de soluciones. Debe agregarlo al mapa del sitio manualmente.

Agregue la página Copilot a su mapa del sitio siguiendo las instrucciones de agregar entrada del mapa del sitio a su aplicación personalizada e introduzca o pegue la siguiente URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Agregar el widget de resumen de oportunidades a los formularios personalizados

Para agregar el widget de resumen de oportunidades a los formularios personalizados, siga estos pasos:

1. Iniciar sesión en el portal de creador de Power Apps.

2. En el mapa del sitio, seleccione Tablas y abra la tabla.

3. En la sección Experiencia con los datos, seleccione Formularios.

4. Abra el formulario personalizado al que desea agregar el widget de resumen de oportunidades.

5. En la barra de comandos, seleccione Componente y, a continuación, agregue el componente Sección de 1 columna al formulario como marcador de posición para el widget.

6. en el mapa del sitio de Componente, seleccione Mostrar y luego agregue el Resumen del registro a la columna recién agregada.

   El widget de resumen de oportunidades se agrega al formulario.

   Nota

   Para ocultar la etiqueta Nueva sección, vaya a la pestaña Propiedades del panel de configuración Nueva sección y luego seleccione Ocultar etiqueta.

7. Guarde y publique el formulario.

Pasos siguientes

• Configurar campos para generar resúmenes y listas de cambios recientes
• Configurar campos para generar novedades en mi lista de registros de ventas
• Configurar Copilot para utilizar ubicaciones específicas SharePoint

Información relacionada

• Usar Copilot en Dynamics 365 Sales
• Movimiento de datos de Copilot
• Preguntas frecuentes sobre Copilot en Dynamics 365 Sales