Envío de correo electrónico con la experiencia de correo electrónico mejorada
La experiencia de correo electrónico mejorada en aplicaciones de involucración del cliente permite redactar un correo electrónico sin abandonar el registro en el que está trabajando.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales |
¿Qué puede hacer con la experiencia de correo electrónico?
Con la experiencia mejorada de correo electrónico, puede:
- Navegar a las distintas páginas sin perder el contenido del correo electrónico.
- Minimizar la ventana de correo electrónico para volver a los registros en los que estaba trabajando.
- Expandir la ventana emergente del editor de correo electrónico para ver más opciones de correo electrónico.
- Abrir simultáneamente tres ventanas emergentes de redacción de correo electrónico.
- Buscar y aplicar una plantilla predefinida a un correo electrónico que está redactando.
- Insertar archivos adjuntos a un correo electrónico.
Nota
- Los administradores de sistemas debe habilitar la experiencia mejorada de correo electrónico antes de poder usarla.
- La experiencia de correo electrónico mejorada solo está disponible para las actividades de correo electrónico creadas en la sección Escala de tiempo de cualquier aplicación de involucración del cliente.
- La ventana emergente de correo electrónico mejorado se abre solo cuando la altura y el ancho del tamaño de la pantalla es como mínimo de 400 x 650 píxeles o más. Si es inferior, se le dirigirá a la forma estándar en lugar de a la experiencia mejorada de correo electrónico.
- Si intenta navegar a un registro (seleccionando un registro en el campo de búsqueda) mientras trabaja en el formulario Correo electrónico mejorado, se muestra un mensaje de error. No puede navegar a otro registro desde el formulario Correo electrónico mejorado.
Redactar un correo electrónico usando la experiencia mejorada
En la sección Escala de tiempo de los registros de cuenta, contacto, cliente potencial u oportunidad, seleccione + y, en Actividades, seleccione Correo electrónico.
Se abre una nueva ventana emergente de correo electrónico.
Los campos De y Para se rellenan automáticamente en función del usuario y la cuenta y contacto del registro original.
Escriba su correo electrónico desde cero o seleccione Insertar plantilla para buscar y aplicar una plantilla.
Seleccione Adjuntar archivo si desea agregar archivos adjuntos.
Seleccione Insertar firma para buscar y agregar su firma.
Cuando esté listo, seleccione Enviar.
Para obtener más información sobre la funcionalidad de correo electrónico, consulte Comprender la experiencia del correo electrónico.
Establecer el tamaño y la fuente predeterminados
Establezca la fuente y el tamaño predeterminados para que cada correo electrónico que cree use esa configuración de fuente. Para obtener más información sobre cómo configurar la fuente y el tamaño predeterminados, consulte Configurar la fuente y el tamaño de fuente predeterminados.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
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