Compartir a través de

Configurar campos para generar novedades en mi lista de registros de ventas

  • Artículo

El mensaje Novedades en mis registros de ventas enumera los registros de ventas que se han actualizado en los últimos siete días. La lista se genera a partir del historial de auditoría de las tablas de clientes potenciales, oportunidades y cuentas. Dependiendo del tipo de registro, Copilot utiliza diferentes campos para actualizar la lista de registros:

  • Para los registros de clientes potenciales y oportunidades, Copilot utiliza los campos de la tabla principal (cliente potencial u oportunidad) que usted había configurado para generar la lista de cambios recientes . Por ejemplo, si configuró cuatro campos de la tabla principal y seis campos de tablas relacionadas, Copilot supervisa los cambios solo en esos cuatro campos de la tabla principal para identificar los registros principales que se actualizan.

  • Para los registros de cuentas, Copilot enumera los siguientes cambios:

    • Contactos, clientes potenciales y oportunidades creados para la cuenta en los últimos siete días.
    • Cambios en los campos de la vista de Búsqueda rápida de la tabla de cuentas. Si desea ver los cambios en otros campos, agréguelos a la vista de Búsqueda rápida de la tabla de su cuenta. Aprenda a agregar campos a la vista de Búsqueda rápida.