Configurar campos para generar resúmenes y cambios recientes
De manera predeterminada, Copilot usar un conjunto de campos predefinidos para generar resúmenes, una lista de cambios recientes para cuentas, clientes potenciales y oportunidades y prepararse para las reuniones. Puede agregar otros campos de tablas de clientes potenciales, oportunidades, cuentas y relacionadas para que los resúmenes y la lista de cambios recientes sean más relevantes para su negocio.
Importante
- La función de resumen de cuenta es una función de acceso anticipado. Puede optar por usarlo para pruebas y adopción en sus entornos. ...
- Si no ha optado por el acceso anticipado a las funciones versión preliminar, continuará viendo el resumen de la cuenta como Característica en vista previa (GB) público. Sin embargo, la función de resumen de cuenta versión preliminar pública debe estar habilitada.
En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de aplicación.
En Configuración general, seleccione Copilot.
Seleccione Oportunidades, Clientes potenciales o Cuentas. La siguiente captura de pantalla muestra la página de configuración de Oportunidad. La página de configuración de Cliente potencial y Cuenta es similar.
Para elegir campos para generar resúmenes, seleccione la pestaña Resumen. Para elegir campos para generar la lista de cambios recientes, seleccione la pestaña Cambios recientes.
La lista de cambios recientes se genera a partir del historial de auditoría. Si la pestaña Cambios recientes no está disponible, significa que la auditoría está desactivada globalmente o para la tabla seleccionada (clientes potenciales u oportunidades). Seleccione Activar auditoría en la barra de notificaciones para activar el historial de auditoría de todas las tablas en la pestaña Cambios recientes.
Seleccione Agregar campos.
Seleccione al menos cuatro campos, hasta un máximo de 10.
El botón Guardar se deshabilita si selecciona menos de 4 o más de 10 campos. Si ha agregado más de 10 campos, desmarque la casilla o seleccione los campos que no necesite y seleccione Eliminar.
En la pestaña Cambios recientes, cuando agrega un campo de una tabla relacionada que no tiene activado el historial de auditoría, aparece Activar auditoría en la barra de notificaciones. Selecciónelo para activar la auditoría de la tabla. Si elimina el campo más adelante, deberá desactivar el historial de auditoría de la tabla manualmente.
Para Oportunidades solo. Para mostrar el widget de resumen de oportunidades dentro del formulario de oportunidad, en la página Configuración de oportunidades, seleccione la opción Mostrar resumen de oportunidades como un widget en el formulario.
Para agregar la oportunidad widget a formularios personalizados, consulte Agregar resumen de oportunidades widget a formularios personalizados.Sólo para Oportunidades y Cuentas . Para personalizar las secciones que se mostrarán en el resumen, seleccione Personalizar información relacionada.
Oportunidades:
En el cuadro de diálogo Personalizar información relacionada, seleccione las secciones que desea mostrar en la vista Resumen de oportunidades para que los usuarios las vean. Estas secciones son:
- Información de clave enriquecida: muestra información relevante de registros relacionados en la sección de información clave.
- Product Insights: muestra información sobre los productos en la oportunidad y se consideran campos como nombres de productos, importe total y presupuesto para obtener información.
- Información de ofertas: muestra información sobre las ofertas de la oportunidad y se tienen en cuenta campos como el número total de cotizaciones, la cotización más reciente y el importe total.
- Información de competidor: muestra información sobre los competidores en la oportunidad y se tienen en cuenta campos como los nombres de los competidores, los puntos fuertes y los puntos débiles para obtener información.
De manera predeterminada, se seleccionan todas las opciones.
Seleccione Guardar.
Cuentas:
En el cuadro de diálogo Personalizar información relacionada, seleccione las secciones que desea mostrar en la vista Resumen de cuenta para que los usuarios las vean. Estas secciones son:
- Información de clave enriquecida: muestra información relevante de registros relacionados en la sección de información clave.
- Oportunidades: muestra todas las oportunidades abiertas para esta cuenta.
- Clientes potenciales: muestra todos los clientes potenciales vinculados a esta cuenta.
- Casos: muestra todos los casos abiertos vinculados a esta cuenta. Sin embargo, para mostrar información en esta sección, Dynamics 365 Customer Service debe estar habilitado en su entorno.
De manera predeterminada, se seleccionan todas las opciones.
Seleccione Guardar.
Guarda los cambios.
Otorgar acceso de auditoría a los vendedores
Copilot genera la lista de cambios recientes de clientes potenciales, oportunidades y cuentas a partir del historial de auditoría. Por lo tanto, sus vendedores necesitan acceder al historial de auditoría y al resumen de auditoría para ver los cambios recientes.
Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform y seleccione su entorno.
Seleccione Configuración>Usuarios y permisos>Roles de seguridad.
Seleccione el rol de seguridad que está asignado a sus vendedores y luego seleccione la pestaña Privilegios diversos.
En la lista debajo de la pestaña, seleccione Mostrar solo privilegios no asignados.
Seleccione Organización como Nivel de privilegios para los siguientes privilegios:
- Ver historial de auditoría
- Ver resumen de auditoría
Seleccione Guardar y cerrar.