Personaliza la experiencia calificación de cliente potencial
Como administrador, puedes personalizar la experiencia calificación de cliente potencial para ayudar a los vendedores a calificar clientes potenciales de manera más efectiva.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Diferencia entre la nueva experiencia calificación de cliente potencial y la experiencia heredada
Importante
La nueva experiencia calificación de cliente potencial es una función de acceso anticipado. Puede optar por usarlo para pruebas y adopción en sus entornos. ...
La nueva experiencia calificación de cliente potencial te permite personalizar los siguientes aspectos:
- Seleccionar quién crea oportunidades cuando los clientes potenciales son calificados: el vendedor o automáticamente por el sistema.
- Permitir que los vendedores creen múltiples oportunidades cuando un cliente potencial esté calificado.
- Modificar el formulario de oportunidad que se abre cuando se califica un cliente potencial.
- Elija permitir que Copilot resuma el cliente potencial después de que éste esté calificado.
La experiencia heredada solo le permite elegir si desea crear automáticamente registros de cuentas, contactos y oportunidades cuando se califica un cliente potencial.
Cómo personalizar la experiencia calificación de cliente potencial
En la aplicación Centro de ventas, seleccione el icono Cambiar área
en la parte inferior del mapa del sitio y, a continuación, seleccione Configuración de la aplicación.En Configuración general, seleccione Administración de clientes potenciales y oportunidades>Calificación de clientes potenciales.
Verás las siguientes opciones:
Prueba la nueva experiencia calificación de cliente potencial: activa esta configuración para usar la nueva experiencia calificación de cliente potencial. Esta configuración le permite definir las siguientes experiencias:
- Define la experiencia de creación de registros para cada tipo de registro
- Personalice la experiencia de creación de oportunidades para clientes potenciales calificados
- Habilitar resumen de clientes potenciales
Desactive la configuración Crear automáticamente registros para clientes potenciales recién calificados en Seleccionar.
Crear registros automáticamente para clientes potenciales recién calificados: esta es la experiencia heredada. Active esta configuración para crear automáticamente registros de cuentas, contactos y oportunidades cuando se califica un cliente potencial.
Si desactiva ambas configuraciones, se les solicitará a los vendedores que elijan los registros que desean crear para el cliente potencial.
Para obtener información sobre los campos que se asignan desde el cliente potencial a otras entidades cuando se crean registros automáticamente, consulte Asignaciones de campos a otras entidades.
Define la experiencia de creación de registros para cada tipo de registro
Cuando activa la nueva experiencia calificación de cliente potencial, puede definir quién crea el registro (vendedor o automático) cuando se califica un cliente potencial.
Seleccionar Vendedor si desea que los vendedores decidan si crear un registro, usar un registro existente o no crear un registro en absoluto.
Seleccionar Automático si desea que el sistema cree el registro automáticamente. Los vendedores pueden revisar los registros que se crearán automáticamente.
En cualquier caso, si hay un registro coincidente en el sistema, se aplican las reglas detección de duplicados para evitar la creación de registros duplicados. Los vendedores pueden optar por utilizar el registro existente o crear uno nuevo. Para obtener más información sobre las reglas utilizadas para identificar duplicados, consulte Administrar clientes potenciales duplicados.
Personalice la experiencia de creación de oportunidades para clientes potenciales calificados
Las siguientes opciones están disponibles solo cuando usted es Seleccionar Vendedor para la creación de oportunidades en la nueva experiencia calificación de cliente potencial:
En Modificar formulario de oportunidad, Seleccionar Agregar o eliminar campos para personalizar el formulario de oportunidad que se abre cuando se califica un cliente potencial. El formulario de creación rápida se abre para su edición. Power Apps Puede agregar o eliminar campos, cambiar el orden de los campos o cambiar las propiedades de los campos. Para obtener más información, consulte Agregar, mover, configurar o eliminar columnas en un formulario.
Seleccionar Permita que el vendedor cree hasta 5 oportunidades a partir de un cliente potencial recién calificado para permitir que los vendedores creen múltiples oportunidades cuando se califica un cliente potencial. Esta opción es útil cuando un cliente potencial está asociado a múltiples negocios. Los vendedores pueden crear hasta cinco oportunidades a partir de un cliente potencial.
Resume el lead después de que esté calificado
Cuando activa la nueva experiencia calificación de cliente potencial, puede elegir permitir que Copilot resuma el cliente potencial después de que esté calificado. Seleccionar la casilla de verificación debajo de la sección calificación de cliente potencial detalles .
Nota
Copilot debe estar habilitado para su organización para poder usar esta función.
Cuando se selecciona esta opción, Copilot resume el cliente potencial extrayendo información clave del mismo y creando un resumen tarjeta. El resumen tarjeta incluye información clave como el nombre del cliente potencial, el nombre de la empresa, el correo electrónico, el número de teléfono y la dirección, junto con enlaces a los registros de cuenta, contacto y oportunidad que se crearon.
Definir la experiencia utilizando el cliente web heredado
Si no está utilizando la aplicación Centro de ventas, puede definir la experiencia de calificación de clientes potenciales mediante el cliente web heredado. Sin embargo, solo puedes configurar la experiencia heredada utilizando el cliente web. La nueva experiencia calificación de cliente potencial está disponible solo en la aplicación Centro de ventas.
En su aplicación, seleccione el icono Configuración y, después, seleccione Configuración avanzada.
Se abre la página Administración de empresas.
Seleccione Configuración>Administración>Configuración del sistema.
Seleccione la pestaña Ventas.
En la experiencia Aprobar cliente potencial, configure Crear registros de cuenta, contacto y oportunidad de forma predeterminada al calificar un cliente potencial en Sí para crear automáticamente registros de cuenta, contacto y oportunidad cuando se califica un cliente potencial. Configúrelo en No para permitir que los vendedores elijan qué registros crear cuando se califica un cliente potencial.
Asignaciones de campos a otras entidades
Cuando un cliente potencial está calificado, los valores de algunos campos de los clientes potenciales se asignan automáticamente a los campos correspondientes de las cuentas, los contactos y las oportunidades. Para saber por qué no puedes eliminar asignaciones de campos predeterminadas y aplicar asignaciones de campos personalizadas para calificación de cliente potencial, consulta Estas preguntas frecuentes.
Campos asignados a una oportunidad
| Nombre de campo en el cliente potencial | Nombre lógico en el lead | Nombre de campo en la oportunidad | Nombre lógico en oportunidad |
|---|---|---|---|
| Tema | asunto | Tema | name |
| Contact | parentcontactid | Contact | parentcontactid |
| Account | parentaccountid | Account | parentaccountid |
Campos asignados a la cuenta
| Nombre de campo en el cliente potencial | Nombre lógico en el lead | Nombre del campo en la cuenta | Nombre lógico en la cuenta |
|---|---|---|---|
| Company | company_name | Nombre de cuenta | name |
| Sitio web | websiteurl | Sitio web | websiteurl |
| Teléfono del trabajo | telephone1 | Teléfono | address1_telephone1 |
| Calle 1 | address1_line1 | Dirección 1: calle 1 | address1_line1 |
| Calle 2 | address1_line2 | Dirección 1: calle 2 | address1_line2 |
| Calle 3 | address1_line3 | Dirección 1: calle 3 | address1_line3 |
| City | address1_city | Dirección 1: Ciudad | address1_city |
| Estado o provincia | address1_stateorprovince | Dirección 1: estado o provincia | address1_stateorprovince |
| Código postal | address1_postalcode | Dirección 1: código postal | address1_postalcode |
| País o región | address1_country | Dirección 1: país o región | address1_country |
Campos asignados al contacto
| Nombre de campo en el cliente potencial | Nombre lógico en el lead | Nombre del campo en el contacto | Nombre lógico en contacto |
|---|---|---|---|
| First name | firstname | First name | firstname |
| Last name | lastname | Last name | lastname |
| Puesto | jobtitle | Puesto | jobtitle |
| Teléfono del trabajo | telephone1 | Teléfono | managerphone |
| Teléfono móvil | mobilephone | Teléfono móvil | mobilephone |
| emailaddress1 | emailaddress1 | ||
| Calle 1 | address1_line1 | Dirección 1: calle 1 | address1_line1 |
| Calle 2 | address1_line2 | Dirección 1: calle 2 | address1_line2 |
| Calle 3 | address1_line3 | Dirección 1: calle 3 | address1_line3 |
| City | address1_city | Dirección 1: Ciudad | address1_city |
| Estado o provincia | address1_stateorprovince | Dirección 1: estado o provincia | address1_stateorprovince |
| Código postal | address1_postalcode | Dirección 1: código postal | address1_postalcode |
| País o región | address1_country | Dirección 1: país o región | address1_country |
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
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