Administrar documentación de ventas
La documentación de ventas en Dynamics 365 Sales almacena información relacionada con las ventas como folletos o especificaciones detalladas de productos. La documentación de ventas se puede considerar como un repositorio central de información de ventas de su organización (en forma de datos adjuntos de ventas) que permite compartir información con otros usuarios.
Puede asociar documentación de ventas a un competidor o un producto.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales |
Crear un registro de documentación de ventas
Compruebe que tiene asignado uno de los siguientes roles de seguridad o permisos equivalente: Administrador del sistema, Personalizador del sistema, Jefe de ventas, Vicepresidente de ventas, Vicepresidente de marketing o Director general.
Seleccione el mapa del sitio
y, a continuación, en Documentación y material adjunto, seleccione Documentación de ventas.Seleccione Nuevo.
Proporcione la información como Título, Asunto, y Tipo. Utilice como guía la útil información sobre herramientas.
Seleccione Guardar.
En la sección Datos adjuntos de ventas, seleccione el botón Más comandos
y seleccione Nuevos datos adjuntos de ventas.
En el formulario Nuevos datos adjuntos de ventas, especifique un Título y Resumen para los datos adjuntos y seleccione Elegir archivo para seleccionar un archivo para adjuntar.
Seleccione Guardar o Guardar y cerrar.
Hay dos formas de enviar la documentación de ventas a otros usuarios:
Seleccione la opción Enviar como correo electrónico en el formulario Documentación de ventas.
Seleccione la opción Agregar documentación de ventas en Dynamics 365 App for Outlook. Más información: Agregar documentación de ventas o un artículo de la base de conocimientos a un correo electrónico
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
Información relacionada
Creación o edición de registros de competidor
Configurar un producto