Crear o editar registros de competidor (Centro de ventas)
El seguimiento de competidores y sus puntos fuertes y débiles puede ser útil para conseguir ventas. Use Dynamics 365 Sales para almacenar los detalles acerca de competidores para que usted y sus colegas compartan y se mantengan al día con la información más reciente.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales |
Creación de un competidor
En el mapa del sitio, en Ventas, seleccione Competidores.
En la barra de comandos, seleccione Nuevo.
Rellene la información. Utilice como guía la útil información sobre herramientas.
En la barra de comandos, seleccione Guardar.
Para asociar un competidor a una oportunidad, seleccione la pestaña Oportunidades y seleccione Agregar oportunidad existente. En el cuadro Buscar, seleccione el icono Búsqueda y, a continuación, seleccione una oportunidad en los resultados.
Para asociar un competidor a un producto, seleccione la ficha Relacionado y luego seleccione Productos. Seleccione Agregar producto existente y utilice el icono Búsqueda para seleccionar un producto.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.