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Insertar documentación de ventas o un artículo de la base de conocimientos en un correo electrónico

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Cuando crea un nuevo correo electrónico, puede agregar documentación de ventas o un artículo de la base de conocimientos y enviar la información a su cliente.

Para enviar documentación de ventas, debe tener el permiso apropiado y usar Dynamics 365 Sales o usar Dynamics 365 Customer Service para enviar artículos de la base de conocimientos.

  1. Redacte un mensaje de correo electrónico como haría normalmente en Outlook.

  2. En la parte superior seleccione Dinámica 365 para abrir el panel Dynamics 365.

    Panel Abrir aplicación para Outlook.

  3. Seleccione Más comandosBotón principal Más comandos y, a continuación, seleccione Insertar.

    Seleccionar más comandos y, a continuación, insertar.

  4. Seleccione Agregar documentación de ventas o Agregar artículo de Knowledge Base y siga los pasos para agregar o insertar la documentación o artículo.

    Seleccionar documentación de ventas o artículo de conocimiento.