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Predecir el resultado de ingresos futuros utilizando previsión premium

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La previsión premium ayuda a los vendedores y los directores a mejorar la precisión de su previsión al proporcionar proyecciones basadas en datos. Para lograr esto, la previsión premium utiliza modelos basados en IA que analizan los datos históricos y la canalización de ventas para predecir los resultados de ingresos futuros.

Importante

La previsión premium no está disponible en Government Community Cloud (GCC), Francia e India.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema o director de pronósticos
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Funciones disponibles en pronósticos premium

Las siguientes características de pronósticos premium están disponibles con la licencia de Sales Premium. Antes de comenzar, asegúrese de que la previsión esté habilitada. Más información: Configurar previsiones en su organización.

Predicciones de previsión

Proporciona una previsión basada en inteligencia artificial que ayuda a los vendedores y los directores a comprender cuántos ingresos puede lograr su equipo de ventas. Estas predicciones se calculan en función de los datos históricos y la canalización de ventas actual, y están disponibles en cada nivel de la jerarquía. También se proporciona un desglose detallado.

Para verificar que la característica de previsión predictiva esté habilitada en su organización, vaya a Cambiar área>Configuración de la aplicación>Configuración de previsión. La columna Predicción aparece en una cuadrícula de previsión cuando la selecciona como columna. Para obtener más información, consulte Elegir diseño y columnas.

Nota

  • La columna Predicción ahora está disponible para todas las jerarquías con entidad consolidada como Oportunidad.
  • Todas las oportunidades subyacentes deben tener a los usuarios del sistema como propietarios para que la previsión predictiva se considere al generar los valores.

Después de activar la previsión por primera vez, la previsión predictiva tomará aproximadamente dos horas para mostrar los datos en la columna.

Para obtener más información, consulte Configurar pronósticos en su organización.

Considere lo siguiente. Antes de comenzar a usar la previsión predictiva, debe tener:

  • Más de 10 oportunidades cerradas con valores cumplimentados de los campos Valor real, Fecha de cierre real, Valor estimado y Fecha de cierre estimada.

  • Oportunidades abiertas con valores cumplimentados de los campos Valor estimado y Fecha de cierre estimada.

  • Los datos deben ser reales (como en los escenarios de uso) tanto para las oportunidades cerradas como para las abiertas. Por ejemplo, la fecha de creación de una oportunidad debe ser anterior a la fecha de cierre.

  • El servicio de previsión predictiva selecciona el modelo de previsión en conformidad con los datos disponibles, por lo que un volumen mayor de oportunidades cerradas con valores más completos dará lugar a previsiones más precisas.

  • Los filtros adicionales creados para la previsión no afectan negativamente al resultado del modelo de previsión predictiva.

  • Para optimizar la precisión del modelo de previsión predictiva, considere activar y publicar la puntuación de oportunidad predictiva. Para obtener más información, consulte Puntuación predictiva de oportunidades.

Snapshots

Nota

A partir del 30 de junio de 2024, ya no podrá habilitar instantáneas para nuevas configuraciones de previsión. Obtenga más información.

Las organizaciones de ventas pueden usar instantáneas para "congelar" los datos de previsión en un momento dado. Para obtener más información acerca de cómo usar las instantáneas y cómo fluyen las transacciones entre dos instantáneas, consulte Tomar instantáneas automáticamente y Analizar el flujo de ofertas entre instantáneas.

Gráfico de tendencias

El gráfico Tendencia proporciona una visualización de la tendencia de cada importe de la previsión a lo largo del tiempo, comparándola con la predicción y la cuota de fin de período. Se crea automáticamente una línea de realización prevista para proyectar los ingresos futuros a lo largo del tiempo.

La opción Mostrar en gráfico de tendencias está disponible para agregar columnas de previsión al gráfico de tendencia mientras se configura la columna en la configuración de previsión. Solamente se pueden mostrar los tipos de columna Resumir y Calculado en el gráfico de tendencia. Para obtener más información, consulte Configurar columnas.

Para comprender cómo usar los gráficos de tendencias, consulte Comprender la proyección de previsiones a través de gráficos de tendencias.

Diagrama de flujo

El diagrama de flujo proporciona una representación visual de cómo cambia la previsión entre dos momentos en el tiempo. Para obtener más información, consulte Analizar el flujo de operaciones entre instantáneas.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Usuarios de sistemas y aplicaciones que pueden enviar datos a Dataverse
Tomar instantáneas automáticamente
Instalar y configurar características premium de Sales Insights
Blog: Previsión de ventas predictivas en Dynamics 365 Sales