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Definir la configuración de marketing en la aplicación

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Configure los ajustes de marketing en la aplicación para definir varios aspectos de la campaña. Por ejemplo, puede especificar si desea crear una respuesta de campaña automáticamente cuando un cliente responde a un correo electrónico de campaña.

Requisitos de licencia y rol

   
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema
Ver Roles de seguridad predefinidos para Ventas

Para definir la configuración de marketing en la aplicación

Según la licencia de Dynamics 365 Sales que tenga, seleccione una de las siguientes pestañas para obtener información específica:

  1. En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área y seleccione Configuración de aplicación.

  2. En Administración de ventas, seleccione Configuración de marketing.

  3. Configure los siguientes ajustes de acuerdo con sus requisitos.

    Ajuste Descripción
    Crear respuestas de campaña para correo electrónico entrante Si esta opción se establece en Sí, la aplicación crea una respuesta de campaña automáticamente cuando se recibe un correo electrónico en respuesta a una determinada campaña de marketing.
    Nota: Si un cliente envía varias respuestas al correo electrónico de la campaña, solo se realiza un seguimiento de la primera respuesta como respuesta de la campaña.
    Valor predeterminado: Sí
    Establecer la opción "No enviar material de marketing" al recibir un mensaje de anulación de suscripción Si esta opción se establece en Sí, cuando se reciba un correo electrónico de cancelación de suscripción, se actualizan automáticamente el valor de la preferencia de cuenta, el contacto o el cliente potencial para no recibir materiales de marketing. Si esta opción se establece en No, el correo electrónico para darse de baja se ignorará y el usuario seguirá recibiendo comunicaciones correo electrónico de marketing. Si proporciona una opción para darse de baja en los correos electrónicos de la campaña, le recomendamos que establezca esta opción en Sí.
    Más información: Permitir que los clientes cancelen la suscripción a las comunicaciones de marketing
    Valor predeterminado: No.
    Enviar confirmación a los clientes que solicitan la anulación de suscripción Si Establecer la opción "No enviar material de marketing" al recibir un mensaje de anulación de suscripción se establece en Sí, puede usar este valor para enviar una respuesta a los clientes cuando cancelan la suscripción.
    Plantilla de correo electrónico de confirmación Si las dos opciones anteriores se esetablecen en Sí, debe especificar una plantilla de correo electrónico para utilizar para responder a los clientes cuando cancelan su suscripción.

  4. Guarde los cambios.