Configurar y habilitar captura automática
Configure la captura automática para ayudar a sus vendedores a obtener sugerencias sobre las actividades relevantes de los clientes mediante la captura de correos electrónicos y reuniones de la cuenta de Exchange del usuario que está en el mismo inquilino que Dynamics 365.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Configurar la captura automática
Cuando habilita la captura automática, ayuda a sus vendedores a obtener actividades relevantes de los clientes desde correos electrónicos y reuniones en Outlook.
Importante
Al habilitar esta característica, consiente compartir datos sobre la actividad de correo electrónico de sus clientes con un sistema externo. Los datos importados de sistemas externos a Sales Insights están sujetos a la Declaración de privacidad de Microsoft.
Cómo habilitar la captura automática
Habilite la captura automática siguiendo estos pasos:
Revisar los requisitos previos para la captura automática
Antes de habilitar la captura automática, realice las siguientes tareas:
Habilite Sales Insights. Para obtener más información, consulte Habilitar y configurar características estándar de Sales Insights.
Use Exchange como el servidor y Outlook como el cliente de correo.
Aprobar las direcciones de correo electrónico de los usuarios para permitir consultas referentes a sus datos de Exchange (esto requiere privilegios de administrador en el nivel de inquilino). Para obtener más información, consulte Aprobar correo electrónico.
Habilitar captura automática
Inicie sesión en la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365 y vaya a Cambiar área>Configuración de Sales Insights.
En el mapa del sitio, en Inteligencia de productividad, seleccione Captura automática.
Active el botón de alternancia Habilitar captura automática básica.
Nota
Para obtener más información acerca de la captura automática y cómo puede ayudar a sus usuarios, consulte Capturar actividades relacionadas con los clientes con la captura automática.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
Información relacionada
Introducción a la administración de Sales Insights
P+F sobre captura automática
Problema: No se pueden ver correos electrónicos y reuniones sin seguimiento en la captura automática