Use el complemento Project Service Automation para planear el trabajo en Microsoft Project
Importante
Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.
Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service
Project Service hace que le resulte más fácil realizar planeamiento del proyecto, incluidas estimaciones. Puede definir el trabajo de modo que costos, esfuerzo y valor de ventas sean claros cuando se envíe la propuesta final.
Ahora puede instalar el complemento de Dynamics 365 Project Service Automation para Microsoft Project y realizar su plan de trabajo en el entorno familiar de Microsoft Project. Use las capacidades eficaces de planificación y administración de Microsoft Project y después actualice el plan del proyecto en Project Service Automation.
Importante
- Para usar la administración de documentos de SharePoint para almacenar los archivos de Microsoft Project para proyectos de Project Service, el administrador de Microsoft Project necesitará activar la administración de documentos.
- El complemento Dynamics 365 Project Service Automation para Microsoft Project solo es compatible con Microsoft Project 2016 Professional Edition.
- El complemento Dynamics 365 Project Service Automation para Microsoft Project solo es compatible con Dynamics 365 Project Service. No es compatible con Dynamics 365 Project Operations.
Descargue e instale el complemento
Tenga lista la información de inicio de sesión de Project Service. Necesitará esta información para conectarse desde Microsoft Project a Project Service.
Desde el Centro de descarga, descargue el complemento para su versión compatible de Project Service, bien la versión V2.X o la versión V3.4+.
Haga clic en el vínculo de descarga.
Cuando la descarga esté completa, haga clic en Sí para instalar el complemento.
Configure el complemento
Abra Microsoft Project y haga clic en la pestaña Project Service.
Haga clic en Conectar.
Escriba la información de inicio de sesión y después haga clic en Iniciar sesión.
Ahora puede empezar a utilizar el complemento.
Leer desde una plantilla
Lea desde una plantilla que haya creado en Project Service y copiado en Microsoft Project para comenzar su planificación de proyectos. Más información: Crear una plantilla de proyecto (Project Service Automation)
En la pestaña Project Service, haga clic en Leer>Plantilla de proyecto de Project Service Automation.
Elija una plantilla de proyecto de la lista y después haga clic en Abrir.
Nota
De forma predeterminada, las tareas que se copian desde la plantilla en Project se establecen como programadas manualmente.
Asignar roles de Project Service a recursos de proyecto
Abra un proyecto y haga clic en la cinta de opciones Tarea.
Haga clic en el menú Diagrama de Gantt y después elija Hoja de recursos.
En la Hoja de recursos, haga clic en el menú desplegable Rol de recurso de Project Service y seleccione un rol de Project Service Automation.
Provea de personal al proyecto con recursos
En la pestaña Project Service, seleccione una fila y haga clic en Buscar recursos.
En la pantalla Reservar recurso, seleccione el recurso que desee usar para el proyecto.
Haga clic en Reservar y, a continuación, en Aceptar.
Publicar el proyecto
Cuando se completa el planeamiento de proyecto, el siguiente paso es importar y publicar el proyecto en Project Service.
El proyecto se importará en Project Service. Se aplica el proceso de generación de precios y equipos. Abra el proyecto en Project Service para ver que se han generado el equipo, estimaciones de proyecto y estructura de descomposición del trabajo. La siguiente tabla muestra dónde encontrar los resultados:
| Project | Details |
|---|---|
| Microsoft Project Diagrama de Gantt | Importaciones en Project Service la pantalla Estructura de descomposición del trabajo. |
| Microsoft Project Hoja de recursos | Importaciones en Project Service la pantalla Integrantes del grupo del proyecto. |
| Microsoft Project Usar el uso | Importaciones en Project Service la pantalla Estimaciones de proyecto. |
Para importar y publicar el proyecto
En la pestaña Project Service, haga clic en Publicar>Nuevo proyecto de Project Service Automation.
En el cuadro de diálogo Publicar en un nuevo proyecto en Project Service, escriba el Nombre del proyecto y seleccione Cliente.
Active opcionalmente Vincular el plan del proyecto a Project Service Automation para vincular el archivo de Project con Project Service Automation.
Haga clic en Publicar.
Vinculando el archivo de proyecto con Project Service convierte al archivo de Project en el maestro y define la estructura de descomposición del trabajo en la plantilla de Project Service como de solo lectura. Para realizar cambios en el plan del proyecto, debe realizarlos en Microsoft Project y publicarlos como actualizaciones en Project Service.
Editar un proyecto que se ha importado
Para realizar cambios en un plan de proyecto que se ha importado en Project Service, tiene dos opciones:
Abra el archivo maestro y edítelo en Microsoft Project.
Desvincule el archivo y edítelo directamente en Project Service. De forma predeterminada, un proyecto que se ha cargado desde Microsoft Project se bloquea y solo se puede editar en Project. Para editar el archivo en Project Service, el archivo tiene que desvincularse.
Editar en Microsoft Project
En el menú principal, haga clic en Project Service>Proyectos.
En la lista de proyectos, abra el que creó en Microsoft Project.
Haga clic en Abrir en MS Project de la cinta de opciones. Esto abrirá el archivo maestro vinculado en Microsoft Project.
Desvincule un archivo y edítelo en Microsoft Project Service
En el menú principal, haga clic en Project Service>Proyectos.
En la lista de proyectos, abra el que creó en Microsoft Project.
Haga clic en Desvincular de MS Project de la cinta de opciones.
Cargar un archivo de Project en SharePoint o en Grupos de Office
Puede cargar el archivo de Project en SharePoint y encontrarlo en los documentos asociados de su proyecto de Project Service. Deberá pedirle a su administrador que configure la administración de documentos de SharePoint y que la active para la entidad de Project.
También puede cargar el archivo de Project a OneDrive para la Empresa si tiene grupos de Office configurados.
Cargar un archivo para SharePoint
En el menú principal, haga clic en Project Service>Cargar.
Seleccione A documentos de proyecto de Project Service Automation.
En el diálogo Habilitar Abrir en Microsoft Project, seleccione Sí o No.
Si hace clic en Sí, podrá seleccionar el botón Abrir en Microsoft Project en Project Service Automation, iniciar Microsoft Project y cargar el archivo de Project desde la biblioteca de documentos de SharePoint.
Si hace clic en No, el vínculo para abrir en el botón Abrir en Microsoft Project no funcionará.
El archivo de Microsoft Project se puede encontrar en Project Service en Documentos para el proyecto de Project Service específico.
Cargar un archivo para grupos de Office
En el menú principal, haga clic en Project Service>Cargar.
Seleccione A documentos de proyecto de Project Service Automation.
En el diálogo Habilitar Abrir en Microsoft Project, seleccione Sí o No.
Si hace clic en Sí, podrá seleccionar el botón Abrir en Microsoft Project en Project Service Automation, iniciar Microsoft Project y cargar el archivo de Project desde la biblioteca de documentos de SharePoint.
Si hace clic en No, el vínculo para abrir en el botón Abrir en Microsoft Project no funcionará.
El archivo de Microsoft Project se puede encontrar en Project Service en Documentos para el proyecto de Project Service específico.
Publicar el proyecto como plantilla
Puede guardar el proyecto y reusarlo guardándolo como plantilla de proyecto en Project Service. Las plantillas de proyecto son planes de proyecto reutilizables en Project Service. Más información: Crear una plantilla de proyecto (Project Service Automation)
En la pestaña Project Service, haga clic en Publicar>Nueva plantilla de proyecto de Project Service Automation.
En la plantilla Publicar un nuevo proyecto en Project Service, escriba el Nombre de plantilla de proyecto.
Active opcionalmente Vincular el plan del proyecto a Project Service Automation para vincular el archivo de Project con Project Service.
Haga clic en Publicar.
Vinculando el archivo de proyecto con Project Service convierte al archivo de Project en el maestro y define la estructura de descomposición del trabajo en la plantilla de Project Service como de solo lectura. Para realizar cambios en el plan del proyecto, debe realizarlos en Microsoft Project y publicarlos como actualizaciones en Project Service.
Leer una programación cargada de recursos
Al leer un proyecto de Project Service Automation, el calendario del recurso no está sincronizado con el cliente de escritorio. Si hay diferencias en las duraciones, el esfuerzo o el final de las tareas, probablemente se deba a que los recursos y el cliente de escritorio no tengan el mismo calendario de plantilla de horas de trabajo aplicado al proyecto.
Sincronización de datos
En la siguiente tabla se describe cómo se sincronizan los datos entre Project Service Automation y el complemento de escritorio de Microsoft Project.
| Entidad | Campo | Microsoft Project a Project Service Automation | Project Service Automation a Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Tarea de proyecto | Fecha de vencimiento | ● | - |
| Tarea de proyecto | Esfuerzo estimado | ● | - |
| Tarea de proyecto | Id. de cliente de MS Project | ● | - |
| Tarea de proyecto | Tarea principal | ● | - |
| Tarea de proyecto | Project | ● | - |
| Tarea de proyecto | Tarea de proyecto | ● | - |
| Tarea de proyecto | Nombre de tarea de proyecto | ● | - |
| Tarea de proyecto | Unidad de dotación de recursos (obsoleto en la versión 3.0) | ● | - |
| Tarea de proyecto | Duración programada | ● | - |
| Tarea de proyecto | Fecha de inicio | ● | - |
| Tarea de proyecto | Id. de WBS | ● | - |
| Entidad | Campo | Microsoft Project a Project Service Automation | Project Service Automation a Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Miembro del equipo | Id. de cliente de MS Project | ● | - |
| Miembro del equipo | Nombre de puesto | ● | - |
| Miembro del equipo | proyecto | ● | ● |
| Miembro del equipo | Equipo del proyecto | ● | ● |
| Miembro del equipo | Unidad de dotación de recursos | - | ● |
| Miembro del equipo | Rol | - | ● |
| Miembro del equipo | Horas laborables | No sincronizado | No sincronizado |
| Entidad | Campo | Microsoft Project a Project Service Automation | Project Service Automation a Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Asignación de recursos | Desde la fecha | ● | - |
| Asignación de recursos | Horas | ● | - |
| Asignación de recursos | Id. de cliente de MS Project | ● | - |
| Asignación de recursos | Trabajo previsto | ● | - |
| Asignación de recursos | Project | ● | - |
| Asignación de recursos | Equipo del proyecto | ● | - |
| Asignación de recursos | Asignación de recursos | ● | - |
| Asignación de recursos | Tarea | ● | - |
| Asignación de recursos | Hasta la fecha | ● | - |
| Entidad | Campo | Microsoft Project a Project Service Automation | Project Service Automation a Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Dependencias de tareas de proyecto | Dependencia de tareas de proyecto | ● | - |
| Dependencias de tareas de proyecto | Tipo de vínculo | ● | - |
| Dependencias de tareas de proyecto | Tarea predecesora | ● | - |
| Dependencias de tareas de proyecto | Project | ● | - |
| Dependencias de tareas de proyecto | Tarea sucesora | ● | - |