Líneas presupuestarias de materiales del proyecto

Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos, implementación lite: del acuerdo a la factura proforma.

Este artículo explica cómo crear líneas presupuestarias para la clase de transacción Material.

Nota

Los pasos que se describen en este artículo se aplican tanto a las líneas presupuestarias de costes como a las de ventas. El campo Contexto de la línea presupuestaria determina si está trabajando con una línea presupuestaria de costes o una línea presupuestaria de ventas.

Un presupuesto de proyecto tiene líneas presupuestarias que son una instantánea de la cantidad presupuestada y el importe. Las líneas presupuestarias del proyecto se pueden crear en tres clases de transacciones:

• Una línea presupuestaria de Tiempo realiza un seguimiento del tiempo registrado y aprobado de los recursos que se pueden reservar contra el proyecto.
• Una línea presupuestaria de Material realiza un seguimiento de los materiales consumidos que se aprueban contra el proyecto.
• Una línea presupuestaria de Gasto realiza un seguimiento de los gastos aprobados contra el proyecto.

Nota

Las dimensiones presupuestarias deben ser únicas en todas las líneas presupuestarias. No puede crear varias líneas presupuestarias que tengan las mismas dimensiones.

Crear una línea presupuestaria de material

Requisito previo: se debe crear un presupuesto de proyecto para el proyecto. Para más información, consulte Crear y eliminar presupuestos de costes del proyecto o Crear y eliminar presupuestos de ventas de proyectos.

Para crear una línea presupuestaria de proyecto para la clase de transacción Material, siga estos pasos.

1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
2. En la barra de navegación de la izquierda, cambie el área a Proyectos.
3. Seleccione el proyecto para el cual crear la línea presupuestaria de Material. Debido a que se creó previamente un presupuesto de proyecto, la pestaña Presupuesto debe estar visible.
4. Para crear líneas presupuestarias, seleccione Nueva línea presupuestaria de proyecto. Aparece un cuadro de diálogo de creación rápida. El campo Clase de transacción se establece en Tiempo de forma predeterminada.
5. Actualice todos los campos del cuadro de diálogo de acuerdo con la tabla siguiente.
6. Cuando haya terminado, seleccione Guardar y Crear nueva para crear otra línea presupuestaria, o seleccione Guardar y Cerrar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo de creación rápida.
7. Puede editar los campos de líneas presupuestarias en la cuadrícula de la pestaña Presupuesto. Los cambios se guardan al seleccionar la tecla Pestaña para pasar a la siguiente línea de la cuadrícula. Solo se pueden realizar modificaciones hasta que se envíe el presupuesto para su aprobación.

La siguiente tabla explica cómo configurar los campos en el cuadro de diálogo de creación rápida para crear una línea presupuestaria de Material.

Campo	Requisito	Description
Context	Obligatorio	Seleccione el tipo de línea presupuestaria que desea crear: Coste o Ventas.
Clase de transacción	Obligatorio	Seleccione Material.
Description	Opcionales	Introduzca una descripción de la línea presupuestaria. Por ejemplo, ingrese Presupuesto para portátiles o Presupuesto para ladrillos.
Fecha de inicio	Obligatorio	Especifique la fecha de inicio de la línea presupuestaria. La fecha especificada debe estar entre la fecha de inicio y la fecha de finalización del proyecto. De forma predeterminada, este campo se establece en la fecha de inicio del proyecto. Juntos, este campo y el campo Fecha de finalización definen el período en el que se realiza el seguimiento de los datos reales de los proyectos contra la línea presupuestaria.
Fecha de finalización	Obligatorio	Especifique la fecha de finalización de la línea presupuestaria. La fecha especificada debe estar entre la fecha de inicio y la fecha de finalización del proyecto. De forma predeterminada, este campo se establece en la fecha de finalización del proyecto. Juntos, este campo y el campo Fecha de inicio definen el período en el que se realiza el seguimiento de los datos reales de los proyectos contra la línea presupuestaria.
Task	Opcionales	Si desea realizar un seguimiento del presupuesto contra una tarea específica del proyecto, seleccione la tarea. Para realizar un seguimiento del presupuesto contra todas las tareas del proyecto, deje este campo en blanco.
Seleccionar producto	Opcionales	Seleccione Existente para presupuestar un producto existente en la organización. Seleccione Escritura para presupuestar un producto fuera de catálogo.
Producto fuera de catálogo	Opcionales	Si seleccionó Fuera de catálogo en el campo Seleccionar producto, introduzca el nombre del producto para presupuestarlo. Nota: La entrada de un nuevo producto de escritura en la línea presupuestaria no crea un nuevo producto en la lista de productos de la organización. La conciliación del uso de material real contra esta línea de presupuesto se produce solo si el producto con uso de material real coincide exactamente con el producto de la línea presupuestaria, junto con otras dimensiones.
Producto	Opcionales	Si seleccionó Existente en el campo Seleccionar producto, seleccione el producto para presupuestarlo. De forma predeterminada, este campo queda en blanco.
Origen de costes	Opcionales	Seleccione Interno para realizar un seguimiento de los costes cuando el origen de costes sea interno. Seleccione Externo para realizar un seguimiento de un proveedor o subcontratista. Para realizar un seguimiento de los costes de cualquier origen de costes, deje este campo en blanco. De forma predeterminada, este campo queda en blanco.
Nombre del proveedor	Opcionales	Si seleccionó Externo en el campo Origen de costes , seleccione el proveedor o subcontratista desde el cual realizar un seguimiento de los costes. Para realizar un seguimiento de los costes de cualquier proveedor o subcontratista, deje este campo en blanco. De forma predeterminada, este campo queda en blanco.
Cantidad	Opcionales	Especifique la cantidad a presupuestar para las dimensiones seleccionadas para tiempo, material y gasto. La cantidad real se rastrea con respecto a la cantidad presupuestada solo si la línea presupuestaria tiene una cantidad. Si la cantidad se deja en blanco, solo se realiza un seguimiento del importe con respecto a las dimensiones de la línea presupuestaria. De forma predeterminada, este campo queda en blanco.
Unidad de venta	Opcionales	De forma predeterminada, si seleccionó Existente en el campo Seleccionar producto, este campo se establece en el grupo de unidades de el producto seleccionado. Si seleccionó Escribir en el campo Seleccionar producto, puede seleccionar un grupo de unidades apropiado en la lista de grupos unitarios para el producto.
Unidad	Opcionales	De forma predeterminada, si seleccionó Existente en el campo Seleccionar producto, este campo se establece en la unidad del producto seleccionado. Si seleccionó Escribir en el campo Seleccionar producto, puede seleccionar una unidad apropiada para el producto en la lista de unidades para el grupo unitario seleccionado. Si la unidad que selecciona no está en la lista de unidades para el grupo de unidades seleccionado, el campo Grupo de unidades se borra, de modo que el grupo de unidades correcto puede seleeccioanrse para la unidad seleccionada.
Precio por unidad	Opcionales	El precio unitario es el precio de cantidades unitarias de tiempo, material o gastos. Para que el precio unitario de la lista de precios se calcule en función de las dimensiones seleccionadas, si está disponible en el sistema, seleccione Guardar y Cerrar. Puede anular y actualizar el precio unitario predeterminado si desea realizar un seguimiento con respecto a un precio unitario específico.
Moneda	Obligatorio	Para obtener la moneda de la lista de precios, según las dimensiones seleccionadas, seleccione Guardar y Cerrar. Puede actualizar el valor a cualquier otra moneda que desee presupuestar. En este caso, la conversión de moneda se aplica cuando el sistema rastrea si la moneda real difiere de la moneda presupuestada para las dimensiones seleccionadas. De forma predeterminada, este campo se establece en la moneda de la organización.
Cantidad	Obligatorio	Si configura el campo Cantidad, la cantidad se calcula como Cantidad × Precio unitario. Si no configuró el campo Cantidad, ingrese la cantidad a presupuestar contra las dimensiones seleccionadas de la línea presupuestaria. El valor debe ser un número positivo distinto de cero.
Contingencia	Opcionales	Ingrese el importe de contingencia a agregar al importe presupuestado. El presupuesto para las dimensiones seleccionadas se calcula como Importe + Contingencia. Este campo no es aplicable si el campo Contexto está configurado en Ventas.
Presupuesto	Obligatorio	El presupuesto de la línea presupuestaria para las dimensiones seleccionadas. Este campo se establece automáticamente en función de las dimensiones. El valor se calcula como Importe + Contingencia.