Crear y eliminar presupuestos de coste de proyectos
Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos, implementación lite: del acuerdo a la factura proforma.
Habilitar la función de presupuesto de costes de proyecto
Las capacidades de presupuestación de costes de proyecto están habilitadas solo si el indicador de función está habilitado.
Nota
Una vez habilitada la característica de presupuesto de proyecto en una organización, no se puede deshabilitar. Sin embargo, no necesita crear un presupuesto para cada proyecto.
Siga estos pasos para habilitar la presupuestación de costes de proyecto.
- Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
- En la barra de navegación de la izquierda, cambie el área a Configuración.
- En la sección General, seleccione Parámetros.
- Ahora debería ver una lista de unidades organizativas. Pulse dos veces (o haga doble clic) en la fila Unidades organizativas para las columnas que no sean vínculos.
- En la página Parámetros del proyecto, en el campo Control de características, seleccione Control de características.
- Seleccione Habilitar indicador de característica de presupuesto de proyecto.
Después de habilitar la cxaracterística de presupuesto de costes de proyecto, la página se actualiza y se agrega una pestaña Prioridades de coincidencia de presupuesto.
Creación de un presupuesto de coste de un proyecto
Siga estos pasos para crear un presupuesto de coste de proyecto.
Inicie sesión en Project Operations.
En la barra de navegación de la izquierda, cambie el área a Proyectos.
Seleccione el proyecto para el que crear un presupuesto.
En la barra de comandos del formulario principal del proyecto, seleccione Crear presupuesto y luego siga estos pasos:
- Para crear manualmente el presupuesto, seleccione Manual. Se agrega una pestaña Presupuesto a la página que incluye una cuadrícula en blanco para las líneas presupuestarias.
- Para crear líneas presupuestarias, seleccione Nueva línea presupuestaria de proyecto.
Para obtener información sobre cómo crear líneas presupuestarias de costos, consulte Líneas presupuestarias de tiempo del proyecto, Líneas presupuestarias de material del proyecto y Líneas presupuestarias de gastos del proyecto.
Nota
Solo se puede crear un presupuesto de costes para cada proyecto.
Eliminar un presupuesto de coste de proyecto
Nota
Los presupuestos de costes del proyecto se pueden eliminar solo si están en estado Borrador o Rechazado. No se puede eliminar si está en estado Revisión, Aprobado o Revisado.
Siga estos pasos para eliminar un presupuesto de coste de proyecto.
- Inicie sesión en Project Operations.
- En la barra de navegación de la izquierda, cambie el área a Proyectos.
- Seleccione el proyecto para el que eliminar el presupuesto.
- En la página del proyecto, seleccione Presupuesto y, a continuación, seleccione Eliminar.