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Crear y eliminar presupuestos de ventas de proyectos

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Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos, implementación lite: del acuerdo a la factura proforma.

Habilite la característica de presupuesto de ventas de proyectos

Las capacidades de presupuesto de ventas y costes de proyectos están habilitadas solo si el indicador de función está habilitado.

Nota

Una vez habilitada la característica de presupuesto de proyecto en una organización, no se puede deshabilitar. Sin embargo, no necesita crear un presupuesto para cada proyecto.

Para habilitar el presupuesto de costes y ventas de proyectos, siga estos pasos.

  1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
  2. En la barra de navegación de la izquierda, cambie el área a Configuración.
  3. En la sección General, seleccione Parámetros.
  4. Ahora debería ver una lista de unidades organizativas. Pulse dos veces (o haga doble clic) en la fila Unidades organizativas para las columnas que no sean vínculos.
  5. En la página Parámetros del proyecto, en el campo Control de características, seleccione Control de características.
  6. Seleccione Habilitar indicador de característica de presupuesto de proyecto.

Después de habilitar la función de coste del proyecto y presupuesto de ventas, la página se actualiza y aparece se agrega la pestaña Prioridades de coincidencia de presupuesto. Debería ver que se crearon prioridades de coincidencia de presupuesto para el contexto de Coste y el contexto de Ventas.

Crear un presupuesto de ventas de proyectos

Para crear un presupuesto de ventas de proyectos, siga estos pasos.

  1. Inicie sesión en Project Operations.
  2. En la barra de navegación de la izquierda, cambie el área a Proyectos.
  3. Seleccione el proyecto para el que crear un presupuesto.
  4. En la página principal del proyecto, en el panel de acciones, seleccione Crear presupuesto.
  5. Para crear manualmente el presupuesto, seleccione Manual. Se agrega la pestaña Presupuesto a la página. Incluye una cuadrícula en blanco para las líneas presupuestarias.
  6. Para crear líneas presupuestarias, seleccione Nueva línea presupuestaria de proyecto.
  7. En el cuadro de diálogo de creación rápida, en el campo Contexto, seleccione Ventas para crear una línea presupuestaria de ventas.

Nota

Solo se puede crear un presupuesto de ventas para cada proyecto.

Crear líneas presupuestarias de ventas

Para crear un presupuesto de ventas de proyectos a partir de estimaciones, siga los pasos de Crear un presupuesto de proyecto a partir de estimaciones.

Para crear manualmente líneas presupuestarias de ventas, siga los pasos de los siguientes artículos:

Eliminar un presupuesto de ventas de proyectos

Nota

Un presupuesto de ventas de un proyecto solo puede eliminarse si el presupuesto se encuentra en estado Borrador o Rechazado. No se puede eliminar si está en estado Revisión, Aprobado o Revisado.

Para eliminar un presupuesto de ventas de proyectos, siga estos pasos.

  1. Inicie sesión en Project Operations.
  2. En la barra de navegación de la izquierda, cambie el área a Proyectos.
  3. Seleccione el proyecto para el que eliminar el presupuesto.
  4. En la página del proyecto, seleccione Presupuesto y, a continuación, seleccione Eliminar.