Crear un presupuesto de proyecto a partir de estimaciones
Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos, implementación lite: del acuerdo a la factura proforma.
Este artículo explica cómo crear y eliminar un presupuesto de proyecto a partir de estimaciones.
Habilite la característica de presupuesto de proyectos
Las capacidades de presupuesto de costes y ventas de proyectos están habilitadas solo si el indicador de función está habilitado.
Nota
Una vez habilitada la característica de presupuesto de proyecto en una organización, no se puede deshabilitar. Sin embargo, no necesita crear un presupuesto para cada proyecto.
Para habilitar el presupuesto de proyectos, siga estos pasos.
- Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
- En la barra de navegación de la izquierda, cambie el área a Configuración.
- En la sección General, seleccione Parámetros.
- Ahora debería ver una lista de unidades organizativas. Pulse dos veces (o haga doble clic) en la fila Unidades organizativas para las columnas que no sean vínculos.
- En la página Parámetros del proyecto, en el campo Control de características, seleccione Control de características.
- Seleccione Habilitar indicador de característica de presupuesto de proyecto.
Después de habilitar la cxaracterística de presupuesto de costes de proyecto, la página se actualiza y se agrega una pestaña Prioridades de coincidencia de presupuesto.
Crear un presupuesto a partir de estimaciones
Usted planifica proyectos definiendo tareas, asignando recursos y estimando costos de materiales y gastos. Esta configuración se refleja en las estimaciones del proyecto, que se pueden ver en la pestaña Estimaciones de la página del proyecto.
Cuando se siguen estos pasos, se pueden utilizar estimaciones bien planificadas como base para crear un presupuesto de ventas y costes del proyecto.
Nota
Los pasos que se describen en este artículo se aplican tanto al presupuesto de costes como al presupuesto de ventas.
La acción de crear un presupuesto a partir de estimaciones se realiza basándose en el mejor esfuerzo. En otras palabras, todas las estimaciones que pasan validaciones relacionadas con el presupuesto se crean como líneas presupuestarias.
La sección Línea de tiempo de la pestaña Resumen del proyecto proporciona un resumen de la acción de crear un presupuesto a partir de estimaciones.
Para crear un presupuesto a partir de estimaciones, siga estos pasos.
Inicie sesión en Project Operations.
En la barra de navegación de la izquierda, cambie el área a Proyectos.
Seleccione el proyecto para el que crear un presupuesto.
En la página del proyecto, en el Panel de acciones, seleccione Crear presupuesto y luego siga estos pasos:
Seleccione A partir de estimaciones.
En el campo Origen del tiempo, seleccione el origen de las líneas presupuestarias para la clase de transacción Tiempo:
- Para crear líneas de presupuesto de tiempo basadas en los recursos asignados a las tareas, seleccione Asignaciones de recursos. Puede ver estas estimaciones en la pestaña Asignaciones de recursos de la página del proyecto.
- Para crear líneas presupuestarias Tiempo basadas en los recursos que forman parte de los miembros del equipo del proyecto, seleccione Miembros del equipo del proyecto. Puede ver estas estimaciones en la pestaña Equipo de la página del proyecto.
En la sección Contingencia, especifique el porcentaje en el que aumentar el Tiempo, Líneas presupuestarias de material y Gastos como contingencia. El monto de contingencia para cada línea presupuestaria se calcula como un porcentaje del monto presupuestado y se suma al monto presupuestado para esa línea.
Seleccione importar. Una barra de mensajes en la página del proyecto indica que el proceso de creación de un presupuesto a partir de estimaciones está en curso. El tiempo que se requiere depende de la cantidad de estimaciones involucradas. Espere hasta que se le notifique que el proceso se completó.
Una vez que se completa el proceso de creación de un presupuesto a partir de estimaciones, se agrega una nueva pestaña Presupuesto a la página del proyecto. Se crea una versión de presupuesto en estado Borrador y la cuadrícula muestra las líneas presupuestarias que se crearon correctamente a partir de estimaciones. Para obtener un resumen del proceso de creación de un presupuesto a partir de estimaciones, revise la sección Cronología de la pestaña Resumen del proyecto.
Nota
Si una estimación no se puede convertir en una línea presupuestaria, el motivo del error se registra en el registro de errores. Puede acceder al registro de errores desde la sección Línea de tiempo de la pestaña Resumen del proyecto. Al abordar los errores que se registran, puede solucionar los problemas. Luego podrá volver a importar las estimaciones. Para obtener más información, consulte la sección Reimportar estimaciones para crear un presupuesto.
Una vez que se crea un presupuesto a partir de estimaciones, puede realizar las modificaciones necesarias en la cuadrícula y también agregar nuevas líneas presupuestarias, al igual que cuando crea un presupuesto manualmente.
Para obtener información sobre cómo crear más líneas presupuestarias de costos, consulte Líneas presupuestarias de tiempo del proyecto, Líneas presupuestarias de material del proyecto y Líneas presupuestarias de gastos del proyecto.
Volver a importar estimaciones para crear un presupuesto
Si se producen errores durante el proceso de creación de un presupuesto a partir de estimaciones, puede realizar los cambios necesarios en las estimaciones para corregir los errores. A continuación, puede intentar volver a crear el presupuesto a partir de estimaciones.
Importante
Si vuelve a importar estimaciones para crear un presupuesto, el presupuesto se elimina y se vuelve a crear. Se sobrescriben todos los cambios realizados en el presupuesto.
Nota
Puede volver a importar estimaciones solo si el presupuesto está en estado Borrador.
Para reimportar estimaciones para crear un presupuesto, siga estos pasos.
- Inicie sesión en Project Operations.
- En la barra de navegación de la izquierda, cambie el área a Proyectos.
- Seleccione el proyecto para reimportar estimaciones para crear un presupuesto.
- En la página del proyecto, seleccione Presupuesto y, a continuación, seleccione Reimportar estimaciones.
- Un cuadro de mensaje le notifica que una reimportación de estimaciones elimina todas las líneas presupuestarias y vuelve a crear el presupuesto a partir de estimaciones. Seleccione Aceptar para confirmar que desea reimportar estimaciones.
- En el cuadro de diálogo Importar a partir de estimaciones, siga los pasos de la sección Crear un presupuesto a partir de estimaciones.
Elimina run presupuesto de proyecto
Nota
Un presupuesto de proyecto solo puede eliminarse si el presupuesto se encuentra en estado Borrador o Rechazado. No se puede eliminar si está en estado Revisión, Aprobado o Revisado.
Siga estos pasos para eliminar un presupuesto de coste de proyecto.
- Inicie sesión en Project Operations.
- En la barra de navegación de la izquierda, cambie el área a Proyectos.
- Seleccione el proyecto para el que eliminar el presupuesto.
- En la página del proyecto, seleccione Presupuesto y, a continuación, seleccione Eliminar.