Preguntas más frecuentes sobre la sincronización de registros entre aplicaciones Microsoft Dynamics 365 y Microsoft Outlook
¿Cuál es la mejor forma de usar Outlook y las aplicaciones Microsoft Dynamics 365 juntos?
Hay tres formas de usar Microsoft Dynamics 365 y Outlook juntos:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook (complemento antiguo)
Seguimiento de carpetas de Microsoft Exchange
A partir de la actualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (en línea y local), Dynamics 365 App for Outlook junto con la sincronización del lado del servidor es la forma preferida de ver datos de Microsoft Dynamics 365 en Outlook y realizar un seguimiento de los registros de Outlook en Microsoft Dynamics 365. Puede usar Dynamics 365 App for Outlook junto con Microsoft Outlook en la web, la aplicación de escritorio de Outlook o con Outlook Mobile. Con Dynamics 365 App for Outlook, Customer Engagement la información de las aplicaciones de involucración del cliente aparece junto a los mensajes de correo electrónico o citas de Outlook de un usuario. Por ejemplo, los usuarios pueden obtener una vista previa de la información de contactos y clientes potenciales almacenada en Customer Engagement y agregar contactos de Customer Engagement directamente desde un mensaje de correo electrónico. Puede también vincular registros de correo electrónico, cita, y contacto a registros de Customer Engagement nuevos o existentes, como registros de oportunidad, cuenta o caso. Para usar Dynamics 365 App for Outlook, debe sincronizar el sistema de correo electrónico con la sincronización de servidor. Más información: Integrar (sincronizar) el sistema de correo electrónico
¿Con qué frecuencia se sincronizan registros mediante la sincronización del lado del servidor?
Si sincroniza registros con la sincronización de servidor, el proceso es dinámico y único para el buzón de cada usuario. El algoritmo de sincronización garantiza que los buzones se sincronizan de acuerdo con parámetros dinámicos como la cantidad de mensajes de correo electrónico y la actividad del buzón. Normalmente la sincronización de correo electrónico se produce cada 5 minutos. Cuando un buzón tiene muchos correos electrónicos, el intervalo se puede reducir dinámicamente a 2 minutos. Si el buzón es menos activo, el intervalo se puede aumentar hasta 12 minutos. Hablando en términos generales, puede asumir que un buzón se sincronizará al menos una vez cada 12 minutos. Tenga en cuenta que no puede sincronizar manualmente los registros mediante la sincronización del lado del servidor pero cuando realiza seguimiento o vincula (establecer el registro referente a) para correo electrónico, citas, o tareas, la sincronización sucede inmediatamente.
¿Dónde puedo encontrar información sobre solución de problemas de sincronización del lado del servidor ?
Puede encontrar información de la solución de problemas y problemas conocidos aquí: Solución de problemas y cosas que hay que saber sobre Microsoft Dynamics 365 for Outlook
¿Los permisos de seguridad afectan a la sincronización?
Sí. Si un administrador del sistema ha implementado seguridad para campos o registros determinados, puede afectar a los datos que se sincronizan.
Si sincronizo registros con Dynamics 365 for Outlook (complemento antiguo), ¿cómo cambio el equipo de sincronización (cliente)?
Si utiliza Dynamics 365 for Outlook (complemento antiguo y distinto de Dynamics 365 App for Outlook) para sincronizar registros, y si tiene Dynamics 365 for Outlook instalado en varios equipos, deberá seleccionar un equipo como el equipo de sincronización para correo electrónico, citas, contactos y tareas. Para cambiar el equipo de sincronización:
En Dynamics 365 for Outlook, en el menú Archivo, elija Aplicaciones de Dynamics 365 y, a continuación elija Opciones.
En la página Definir opciones personales, elija la pestaña Sincronización.
En la sección Definir cliente de sincronización, seleccione Establecer este equipo como cliente para realizar la sincronización entre Outlook y la organización principal de Dynamics 365 for Customer Engagement.
Nota
Esta opción sólo aparece cuando tiene varios equipos conectados a la misma organización.
¿Puedo ver o controlar los campos que se sincronizan entre aplicaciones Dynamics 365 y Dynamics 365 for Outlook (complemento antiguo)?
Puede ver los campos que se sincronizan y si los campos se sincronizan en una dirección (de Outlook a Customer Engagement), dos direcciones (entre Outlook y Customer Engagement), o no se sincronizan. Más información: Ver los campos que están sincronizados entre aplicaciones de Dynamics 365 y Dynamics 365 for Outlook.
Si usted es administrador del sistema, puede controlar la sincronización de campos y la dirección de la sincronización. Más información: Establecer la sincronización de campos entre las aplicaciones de Dynamics 365 y Outlook o Exchange
Nota
Esta característica se introdujo en Dynamics CRM Online 2015 Update 1 y CRM 2016 (on-premises).
Consulte también
Manual del usuario de Dynamics 365 App for Outlook
Manual del usuario de Dynamics 365 for Outlook
Realizar un seguimiento de correo electrónico de Outlook moviéndolo a una carpeta de Exchange con seguimiento
Definir opciones personales que afectan al seguimiento y la sincronización entre aplicaciones de Dynamics 365 y Outlook o Exchange