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Integrar Dynamics 365 Remote Assist con Power Automate

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Sugerencia

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La característica de captura de activos en Remote Assist aprovecha Common Data Service (CDS). Esta característica le permite crear flujos de Power Automate basados en los datos para agilizar varios procesos, incluida la recepción de notificaciones, la modificación de otras entidades y la generación de informes. En este artículo, creará un flujo para recibir una notificación por correo electrónico cada vez que se cree un nuevo archivo adjunto de activos.

Requisitos previos

  • Acceso a Dynamics 365 Remote Assist de entorno en el que está instalado.
  • Licencia y acceso a Power Automate.

Crear flujos con Power Automate

  1. Cree un nuevo flujo. Consulte Crear un flujo de nube.

    1. Especifique el desencadenador del flujo como Cuando se crea un registro y haga referencia al registro Datos adjuntos de activo de cliente.

    2. Especifique un paso de acción como Obtener registro y haga referencia al registro Activo de cliente.

    3. Especifique un paso de acción como Enviar una notificación por correo electrónico y haga referencia al nombre del registro de archivo adjunto del activo del cliente y al nombre del activo del cliente principal. Utilice ambos registros en el asunto o cuerpo del correo electrónico generado.

Probar el flujo

  1. Siga los pasos en capturar las condiciones de los activos para crear un nuevo registro de entidad de captura de activos.

  2. Vaya de nuevo a la página Flujos para seleccionar el flujo que creó. En esta página, puede ver ejecuciones recientes del flujo. Seleccione la ejecución más reciente para ver sus detalles.

  3. Si hay errores en el flujo, puede seleccionar Editar para modificar el flujo. Puede volver a enviar la ejecución anterior para probar de nuevo su flujo, sin tener que crear una nueva entidad de captura de activos.