Migración de clientes de Dynamics 365 Human Resources

Se aplica a estas aplicaciones de Dynamics 365:
Human Resources

La migración de clientes es una "migración mediante lift-and-shift" (movimiento) de una base de datos de clientes a la infraestructura financiera y de operaciones. Para ello se utilizan herramientas de migración automatizada. El resultado es un nuevo entorno de finanzas y operaciones que utiliza la base de datos de Human Resources del cliente.

TechTalk de migración de Human Resources

Para obtener más información sobre las herramientas de migración, los requisitos previos, los pasos de migración y las consideraciones, consulte esta TechTalk: Microsoft Dynamics 365 Human Resources Fusión de infraestructura.

Requisitos previos

Acceso y permisos de usuario

• El usuario de Microsoft Dynamics Lifecycle Services debe tener el rol de Administrador de la organización.
• El usuario debe ser capaz de crear proyectos de Azure DevOps o utilizar uno de Azure DevOps ya existente.
• El usuario debe tener acceso a crear un token de seguridad de acceso personal de Azure DevOps o debe tener un token que esté disponible para usarlo.

Copia de seguridad del entorno de Dataverse (espacio aislado)

• Opcional pero recomendado: actualice el entorno de espacio aislado de Human Resources ya existente utilizando una copia del entorno de producción de Human Resources.
• Cree un entorno de Dataverse usando el centro de administración de Power Platform.
• Copie el entorno de Dataverse existente, que está vinculado a la Human Resources independiente, al entorno que creó en el paso anterior.

Billete

Cuando agregue una base de datos, asegúrese de que la opción Habilitar aplicaciones de Dynamics 365 esté configurada en Sí. Para obtener información detallada, consulte Preparar un entorno de Power Platform.

Capacidad de Dataverse

1. Utilice la página Resumen del centro de administración de Power Platform para verificar que el almacenamiento de Dataverse tenga suficiente capacidad disponible para la copia del entorno.
2. Si no hay suficiente capacidad disponible, use la guía para liberar espacio de almacenamiento para reducir el consumo total. Los clientes también pueden agregar capacidad de almacenamiento adicional.

Proceso de migración de clientes

Crear un proyecto de Lifecycle Services para la migración de Human Resources

El primer paso es crear un nuevo proyecto de implementación de finanzas y operaciones en Lifecycle Services. El cliente tendrá un proyecto ya existente de Lifecycle Services para Human Resources. Los entornos de Human Resources ya existentes se migrarán al nuevo proyecto de implementación de finanzas y operaciones.

Para crear un proyecto nuevo, siga estos pasos.

1. Inicie sesión en Lifecycle Services como el usuario designado de la cuenta de servicio.
2. En la página principal de Lifecycle Services, seleccione Crear/nuevo (+).
3. Seleccione aplicaciones de finanzas y operaciones como producto.
4. En el campo Objetivo del proyecto, seleccione Implementación.
5. Escriba el nombre y la descripción de un proyecto.
6. En el campo Tipo personalizado del proyecto, Seleccione Migración . Microsoft Dynamics 365 Human Resources
7. Seleccione la casilla de verificación para aceptar los términos y condiciones.
8. Seleccione Crear.

Una vez que haya creado un nuevo proyecto de Lifecycle Services, siga estos pasos para instalar y configurar el proyecto.

1. Seleccione Incorporación de proyecto para completar la incorporación del proyecto. Para obtener más información, consulte Incorporación de proyecto.

   • Seleccione la misma región que sus entornos actuales. Esta selección no afectará la migración.
   • Para sistemas heredados, seleccione Otros.

2. Complete la configuración del proyecto. Como parte de este paso, debe configurar la biblioteca en línea de SharePoint, además de conexiones de Azure y Azure DevOps si son necesarias. Para obtener más información, consulte Manual del usuario de Lifecycle Services (LCS).

Billete

Los clientes pueden utilizar un proyecto de Azure DevOps ya existente y el token de seguridad de acceso personal asociado. Si se utiliza un proyecto ya existente, las configuraciones que están relacionadas con el proyecto están disponibles automáticamente y se pueden revisar para verificar su precisión.

Migrar un entorno de espacio aislado de Human Resources

Prepararse para migrar el entorno de espacio aislado

Una vez que se haya creado un nuevo proyecto de Lifecycle Services y se haya completado el proceso de incorporación del proyecto, estará listo para migrar su primer entorno. Antes de comenzar este proceso, le recomendamos que actualice el entorno de espacio aislado que desea migrar desde su entorno de producción en la infraestructura independiente.

Preparar un entorno de Power Platform

Nota

Este paso solo se aplica a la migración del entorno de espacio aislado. Cuando migra el entorno de producción, el entorno del centro de administración de Power Platform ya existente que está asociado al entorno de producción se transferirá. Cuando agregue una base de datos, asegúrese de que el botón Habilitar aplicaciones de Dynamics 365 esté configurado en Sí.

• En el centro de administración de Power Platform, cree un entorno con una base de datos para usarlo para la migración del espacio aislado, o seleccione un entorno ya existente.
• Copie una ambiente para actualizar ambiente Power Platform que se usa para asignación.

Migrar el entorno de espacio aislado

1. Inicie sesión en Lifecycle Services como el usuario designado de la cuenta de servicio.

   Nota

   Recomendamos que use una cuenta de usuario con nombre. El usuario conectado debe tener el rol de seguridad Propietario de proyecto o Administrador de entornos en el proyecto de Lifecycle Services para Human Resources.

2. Abra el proyecto de migración de Human Resources recién creado.

3. Revise y complete las fases apropiadas de la metodología de migración y la incorporación del proyecto.

4. En el panel de información del proyecto, en el panel Valor predeterminado: prueba de aceptación estándar, seleccione Migrar HR.

5. En el panel Seleccionar entorno para migrar, seleccione el proyecto de Lifecycle Services apropiado y el entorno de Human Resources de origen (desde su aplicación de Human Resources independiente de origen).

6. Habilite Asignar a un nuevo entorno de Power Platform y seleccione el entorno de Power Platform apropiado. A continuación, seleccione Siguiente.

7. Complete el asistente para Configuración de implementación (finanzas y operaciones – espacio aislado) para confirmar los detalles y la aprobación del cliente, y luego seleccione Implementar.

El estado del entorno mostrará el progreso. El estado cambiará de Cargando a Implementando y a Implementado.

Nota

El panel de producción no estará disponible hasta que se complete la lista de comprobación de preparación del proyecto para su puesta en marcha. Para obtener más información, consulte Prepararse para la publicación.

Consideraciones y supuestos

Existe un entorno de espacio aislado de Human Resources en un proyecto de Lifecycle Services del inquilino que tiene las siguientes características:

• El entorno de espacio aislado de Human Resources no está vinculado a un entorno combinado ya existente. Solo puede haber una migración en curso a la vez para un entorno de Human Resources determinado.

• La cantidad de entornos de espacio aislado que se permiten a la vez se basa en la licencia de Human Resources. Si se han adquirido suficientes licencias para el inquilino, se enumerarán entornos de espacio aislado adicionales en el panel Entornos del proyecto.

• Las migraciones deben realizarse a entornos del mismo tipo. En otras palabras, solo se pueden realizar migraciones de espacio aislado a espacio aislado o de producción a producción.

  Nota

  Solo se tienen en cuenta los tipos de entorno de Human Resources cuando se determina el estado de producción o de espacio aislado. Si los entornos están categorizados incorrectamente (es decir, un entorno de producción está marcado como entorno de espacio aislado o un entorno de espacio aislado está marcado como un entorno de producción), comuníquese con Soporte.

• Si la migración no se realiza correctamente, se mostrará un mensaje de error y se visualizará un botón Quitar. Utilice este botón para eliminar la migración errónea. Después podrá volver a migrar el entorno.

Validar la migración del espacio aislado

Una vez que el proceso de migración de espacio aislado se haya completado con éxito, cree un plan de prueba detallado para verificar y aprobar todos los procesos de negocio.

Antes de comenzar la prueba, valide los siguientes detalles:

• Confirme que se puede acceder al entorno migrado en la dirección URL que se genera.
• Confirme que los usuarios pueden acceder al espacio aislado migrado.
• Confirme que el entorno de Dataverse que está asociado al entorno de espacio aislado migrado es accesible.
• Revise distintos datos para confirmar que los datos más actualizados estén disponibles.
• Complete los procesos de negocio críticos para la validación.
• Confirme que sus directivas de seguridad sean aplicables.
• Confirme que los trabajos por lotes se desencadenen como se esperaba.

Para obtener más información, consulte Preguntas más frecuentes para la implementación del autoservicio.

Migrar un entorno de producción de Human Resources

Una vez que haya terminado de migrar y validar un entorno de espacio aislado, siga estos pasos para migrar el entorno de producción.

Requisitos previos

• El estimador de suscripciones debe haberse completado.
• La valoración de preparación en vivo de la migración de Human Resources debe haberse completado.
• El usuario que inicia la migración de producción en Lifecycle Services debe tener una función de administrador del sistema en Power Platform.

Migrar el entorno de producción

1. Inicie sesión en Lifecycle Services como el usuario designado de la cuenta de servicio.

   Nota

   Recomendamos que use una cuenta de usuario con nombre. El usuario conectado debe tener el rol de seguridad Propietario de proyecto o Administrador de entornos en el proyecto de Lifecycle Services.

2. Abra el proyecto de migración de Human Resources nuevo.

3. Revise y complete las fases apropiadas de la metodología de migración y la incorporación del proyecto.

4. En el panel de información del proyecto, en el panel Producción, seleccione Migrar HR.

5. En el panel Seleccionar entorno para migrar, seleccione el proyecto de Lifecycle Services apropiado y el entorno de Human Resources de origen (desde su aplicación de Human Resources independiente de origen). A continuación, seleccione Siguiente.

6. Complete el asistente para Configuración de implementación (finanzas y operaciones – espacio aislado) para confirmar los detalles y la aprobación del cliente, y luego seleccione Implementar.

El estado del entorno mostrará el progreso de la implementación. El estado cambiará de Cargando a Implementando y a Implementado.

Consideraciones posteriores a la migración

• Aplique las últimas actualizaciones de calidad a sus entornos.
• Si usa tablas virtuales, vuelva a configurar los puntos de conexión. Si está utilizando tablas virtuales de Human Resources en escenarios de integración, consulte la sección Tablas virtuales de Human Resources en integración para más información.
• Vuelva a configurar la integración de doble escritura. Evalúe qué entidades deben habilitarse.
• Considere el uso de tablas virtuales para reemplazar la doble escritura para la integración.
• Todos los entornos de Human Resources independientes restantes se eliminarán automáticamente diez días después de la migración exitosa del entorno de producción a la infraestructura de finanzas y operaciones.
• Si Power BI es necesario en el entorno de operaciones y finanzas migrado, complete los pasos en Descripción general de la administración.
• Si está configurando la integración con aplicaciones de finanzas y operaciones, consulte Consideraciones migratorias.

Integración de doble escritura

Requisitos previos

Para instalar tablas comunes de Dynamics 365 Human Resources, siga estos pasos.

1. Vaya al Centro de administración de Power Platform y seleccione el entorno.
2. En la sección Recursos, seleccione Aplicaciones de Dynamics 365 y luego seleccione Instalar aplicación.
3. Seleccione tablas comunes de Dynamics 365 Human Resources e instale la última versión.
4. Verifique que la instalación se completó exitosamente.

Siga estos pasos para agregar permisos de escritura dual.

1. En el centro de administración de Power Platform, confirme que las soluciones de doble escritura de Dynamics 365 Human Resources y tablas comunes de Dynamics 365 Human Resources se han instalaado.
2. Seleccione su entorno.
3. En la sección Acceso, en Teams, seleccione Ver todo.
4. Seleccione la unidad de negocio que tiene el mismo nombre que el entorno y luego seleccione Administrar roles de seguridad.
5. Seleccione los permisos Administrador de sistema y Administrador de Human Resources y luego seleccione Guardar.

Nota

Las claves de integración para diferentes mapas están disponibles en Consideraciones de integración.

Una vez configurados los mapas pertinentes, siga estos pasos.

1. Vaya a Gestión de datos>UI de escritura dual.
2. En Clave de integración, confirme que estén configuradas las claves correctas. Si alguna de las claves difiere, actualícela.
3. Para las claves de integración modificadas, debe detener el mapa, actualizarlo y luego seleccione Iniciar mapa nuevamente para las claves que se actualizaron.

Configurar la integración de doble escritura de Microsoft Power Platform

1. Vaya al Centro de administración de Power Platform y seleccione Entornos en el panel de navegación izquierdo.
2. Seleccione el entorno previamente copiado o actualizado y confirme que el estado es Listo.
3. Vaya a Lifecycle Services y confirme que el estado del proyecto de migración sea Implementado.
4. En el entorno migrado, seleccione Detalles completos para revisar detalles adicionales y configurar una aplicación de doble escritura.
5. En el panel Configuración de la aplicación de doble escritura, seleccione la casilla de verificación para aceptar asignar y sincronizar datos entre bases de datos, y luego seleccione Configurar.
6. Cuando un cuadro de mensaje le notifique que la configuración de doble escritura se realizó correctamente, seleccione Aceptar.
7. Puede supervisar el progreso de la configuración en los detalles.
8. Una vez completada la configuración, seleccione Vincular al entorno de Power Platform para sincronizar las entidades de datos disponibles.
9. Cuando el estado indique que los entornos se han vinculado correctamente, vaya al centro de administración de Power Platform para revisar y seleccionar las entidades de datos apropiadas.
10. En el panel izquierdo, seleccione Aplicaciones de Dynamics 365 > Recursos.
11. Confirme que el estado de la aplicación de Human Resources de doble escritura es Habilitado.
12. Seleccione la aplicación de Human Resources de doble escritura y luego seleccione Instalar.
13. En el panel Instalar aplicación de doble escritura Dynamics 365 Human Resources, seleccione el entorno apropiado para instalar en él el paquete.
14. Seleccione la casilla de verificación para aceptar los términos del servicio y luego seleccione Instalar.
15. En el entorno de la aplicación Dynamics 365, el estado será Instalando mientras que la instalación está en curso. Se actualizará a Instalado cuando se haya completado la instalación.

Revisar y aplicar una solución de doble escritura

1. En el nuevo entorno de finanzas y operaciones, vaya a Administración de datos > Doble escritura.
2. Seleccione Aplicar solución.
3. En el panel, seleccione Soluciones de Dynamics instaladas, Asignaciones de entidades centrales de aplicaciones de doble escritura y Asignaciones de Dynamics 365 Human Resources. Luego seleccione Aplicar. Un mensaje confirmará que se está aplicando la solución. Una vez que la solución se haya aplicado con éxito, se mostrarán todas las asignaciones de tablas disponibles.
4. Revise las asignaciones de tablas disponibles para seleccionar y ejecutar la integración mediante doble escritura.
5. Cuando ejecute la integración de doble escritura por primera vez para asignaciones de tablas, seleccione la casilla de verificación Sincronización inicial. Si hay una integración existente del entorno de Human Resources de origen, no es necesario que seleccione la casilla de verificación Sincronización inicial cuando ejecute la integración de asignaciones de tablas.

Tablas virtuales de Human Resources en integración

1. Configure la entidad virtual de finanzas y operaciones. Para obtener más información, Configurar entidades virtuales de Dataverse.

2. Si utiliza tablas virtuales de Recursos Humanos en cualquier escenario de integración, todas las tablas virtuales tienen el prefijo "mshr" en un entorno independiente de Recursos Humanos. En un entorno de finanzas y operaciones, las tablas tienen el prefijo "mserp". Debes actualizar la integración para que utilice las tablas virtuales que tienen el prefijo "mserp". Los cambios serán específicos de su código base de integración. Una búsqueda global para encontrar "mshr" y reemplazarlo con "mserp" puede resultar útil.

3. Después de haber actualizado el prefijo a "mserp", puede habilitar entidades relevantes usando la tabla de Dataverse de catálogo Entidades financieras y operativas disponibles.

4. Si no puede actualizar el prefijo de "mshr" a "mserp" para la integración, una solución temporal es apuntar la configuración del origen de datos de Recursos Humanos a la configuración del origen de datos de finanzas y operaciones que se utiliza para la autenticación.

   Siga estos pasos para instalar la aplicación de tablas virtuales de Dynamics 365 Human Resources y utilice tablas virtuales que tengan el prefijo "mshr".

   1. Vaya al Centro de administración de Power Platform.

   2. Sobre la pestaña Entornos, seleccione el entorno de Dataverse al que está conectada su instancia de finanzas y operaciones.

   3. En la sección Recursos, seleccione Aplicaciones de Dynamics 365.

   4. Seleccione Instalar aplicación.

   5. En el cuadro de diálogo Instalar aplicaciones de Dynamics 365, busque y seleccione la aplicación Tablas virtuales de Dynamics 365 HR y luego seleccione Siguiente.

   6. Acepte los términos del servicio y luego seleccione Instalar para iniciar la instalación de la aplicación.

      Billete

      La aplicación puede tardar varios minutos en instalarse.

5. Desinstale la aplicación de tablas virtuales de Dynamics 365 HR. Se eliminan todas las entidades de prefijo que tienen el prefijo "mshr" de Dataverse.

Billete

Antes de comenzar este procedimiento, debe verificar que todas las entidades equivalentes que tienen el prefijo "mserp" en el entorno de finanzas y operaciones estén funcionando como se espera.

Prácticas recomendadas

Esta sección describe recomendaciones para migrar desde la infraestructura independiente hasta la infraestructura de operaciones y finanzas.

• Le recomendamos que trabaje con su socio de Microsoft Dynamics para obtener ayuda con la migración de su entorno de Human Resources.
• Planifique el tiempo adecuado para realizar pruebas de aceptación de usuario (UAT) completas en el entorno migrado de espacio aislado.
• Planifique y documente los pasos detallados para migrar integraciones al entorno migrado.
• Cree una lista de verificación detallada para revisar el proceso de transición de su migración.
• Planifique una cantidad adecuada de tiempo de inactividad de su negocio mientras realiza la migración.
• Recomendamos enfáticamente que los clientes calificados para FastTrack trabajen con su arquitecto de soluciones FastTrack para obtener ayuda para supervisar el proceso de migración.
• Recomendamos encarecidamente que actualice su entorno de espacio aislado en la infraestructura independiente antes de realizar la primera migración. Esta actualización debe incluir su entorno de Dataverse conectado al entorno de espacio aislado al que planea migrar.
• Recomendamos encarecidamente que use una cuenta de servicio cuando implemente, migre y cree su proyecto de Lifecycle Services.
• Planee actualizar el entorno de espacio aislado para la validación de UAT en la última versión de disponibilidad general (GA). Para obtener más información, consulte Consideraciones.