Configurar facturas de compra y venta

Este artículo explica cómo utilizar las funciones de América Latina (LATAM) para trabajar con documentos fiscales chilenos relacionados con transacciones de compra y venta. Una factura está representada por una clase de documento, no por la transacción de la factura. La clase de documento tiene la misma información que un documento de factura fiscal, como la tipificación, punto de venta, sucursal, estructura del número de factura y cualquier campo adicional requerido.

Configuración de facturas de venta

Configure las siguientes páginas para usarlas en futuras transacciones de ventas:

• Tipo de clase de documento
• Letra de clase de documento
• Punto de venta
• Clase de documento
• Punto de venta de clase de documento
• Secuencia numérica
• Nombres de diarios

Siga estos pasos para completar la configuración de facturas de ventas.

1. Cree los tipos de clase de documento que representan los documentos fiscales. Los documentos incluyen facturas, notas de crédito, notas de débito y albaranes. Estos tipos de clases de documentos se utilizarán en transacciones futuras. Para obtener más información, consulte Tipo de clase de documento para América Latina.

2. Cree al menos un punto de venta para utilizar en la numeración de clases de documentos. El punto de venta debe coincidir con la máscara de documento de la clase de documento a la que está asignado. Para obtener más información, consulte Prefijos de puntos de venta para América Latina.

3. Cree las clases de documentos siguientes que se requieren para la actividad comercial de la empresa de acuerdo a los requisitos fiscales de Chile:

   • Factura afecta electrónica
   • Factura no afecta electrónica
   • Liquidación Factura Electrónica
   • Factura de compra electrónica
   • Guía de despacho electrónica
   • Nota de débito electrónica
   • Nota de crédito electrónica
   • Factura de exportación
   • Nota de débito de exportación
   • Nota de crédito de exportación

4. Establezca la máscara del documento en cuatro caracteres para el prefijo del punto de venta y ocho caracteres para el número de documento.

5. Establezca la entrada en asignación automática antes de publicarla y establezca el prefijo y el número de documento requeridos. Para obtener más información, consulte Clases de documento para América Latina.

6. Cree un punto de venta de clase de documento en cada clase de documento que pertenezca a la empresa. Seleccione un punto de venta que haya sido creado y un número de secuencia. La longitud del prefijo del punto de venta debe coincidir con la longitud del prefijo de la máscara del documento y la secuencia numérica debe coincidir con la máscara del número del documento. Para obtener más información, consulte Punto de venta de clase de documento para América Latina.

7. Cree un conjunto de clientes y agregue las clases de documentos que creó en los pasos anteriores. El conjunto de clientes contiene las clases de documentos que se pueden utilizar en una transacción de cliente cuando se asigna a su configuración LATAM. Para obtener más información, consulte Conjuntos de clientes para América Latina.

Configuración del factura de proveedor

Las facturas de proveedores tienen los mismos requisitos que las facturas de ventas, pero no requieren una numeración generada automáticamente.

1. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Clase de documento y cree una clase de documento para cada documento fiscal que la empresa recibe de los proveedores, como facturas de compra, notas de crédito de compra y notas de débito de compra.
2. Agregue un tipo de clase de documento y una letra de clase de documento.
3. En la página de cada clase de documento, en la sección Nombres de revistas, agregue los nombres de las revistas donde se pueden usar las clases de documentos.
4. Configure la máscara del documento según los requisitos chilenos: cuatro caracteres para el prefijo y ocho caracteres para el número de documento.