Tipo de clase de documento para América Latina

Puede configurar los diferentes tipos de clases de documentos que utilizará su empresa. Utilice esta configuración para agrupar las clases de documentos según las características que tienen en común.

Requisitos previos

Antes de poder configurar un tipo de clase de documento, la configuración de longitud del prefijo ya debe estar establecida en el menú Parámetros LATAM .

Configurar un tipo de clase de documento para América Latina

1. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Tipo de clase de documento.

2. En el panel de acciones, haga clic en Nueva.

3. En la sección General, establezca los siguientes campos.

   Campo	Description
   Id. de tipo de clase de documento	Introduzca un código que identifique el registro.
   Description	Especifique una breve descripción del tipo de clase de docujmento.
   Prefijo	Ingrese un prefijo para usar en el número de documento completo.
   Documento único por asiento	Active esta opción para especificar que solo se puede registrar un documento de este tipo de clase de documento en un comprobante.
   Cuenta única por asiento	Active esta opción para especificar que solo se puede registrar un tipo de cuenta en un comprobante que utilice este tipo de clase de documento.

4. En las secciones Método de pago, Facturas, Notas de crédito y Albarán, configure las siguientes opciones.

   Opción	Description
   Método de pago	Establezca esta opción en Sí para utilizar el documento como documento de pago.
   Único por asiento	Establezca esta opción en Sí para especificar que solo se permite un documento de pago por publicación de comprobante.
   Información de encabezado de repeticiones	Establezca esta opción en Sí para copiar la información de la clase de documento al resto de las líneas del comprobante.
   Factura de ventas	Establezca esta opción en Sí para usar el documento como factura de ventas en un pedido de ventas.
   Factura de servicios	Establezca esta opción en Sí para usar el documento en una transacción de factura de servicios.
   Factura de compra	Establezca esta opción en Sí para usar el documento en un diario de facturas y una orden de compra.
   Factura de proyecto	Establezca esta opción en Sí para usar el documento como factura del proyecto.
   Nota de abono de ventas	Establezca esta opción en Sí para utilizar el documento como nota de crédito.
   Nota de abono de factura de servicios	Establezca esta opción en Sí para usar el documento como nota de crédito en una transacción de factura de servicios.
   Nota de abono de compra	Establezca esta opción en Sí para usar el documento como nota de crédito en órdenes de compra.
   Nota de abono de proyecto	Establezca esta opción en Sí para utilizar el documento como nota de crédito del proyecto.
   Albarán	Establezca esta opción en Sí para usar el documento como albarán en órdenes de compra y venta.
   Albarán de devolución	Establezca esta opción en Sí para usar el documento como albarán de devolución en órdenes de compra y venta.
   Albarán de transferencia de inventario	Establezca esta opción en Sí para usar el documento como albarán en transacciones de transferencia de inventario.
   Albarán de proyecto	Establezca esta opción en Sí para usar el documento como albarán en un proyecto.
   Nota de entrega de devolución de proyecto	Establezca esta opción en Sí para usar el documento como albarán de devolución en un proyecto.

   Billete

   Las opciones en las diferentes secciones son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, si configura una opción en Sí en una sección, la misma opción se establece automáticamente en No en las otras secciones.

5. En la sección Diarios, configure las opciones para usar el documento en las líneas del diario que usan el tipo de cuenta definido.

   Opción	Description
   Libro mayor	Active esta opción para utilizar el documento en líneas de comprobante tipo libro mayor.
   Vendor	Active esta opción para utilizar el documento en líneas de comprobante tipo proveedor.
   Project	Active esta opción para utilizar el documento en líneas de comprobante tipo proyecto.
   Customer	Active esta opción para utilizar el documento en líneas de comprobante tipo cliente.
   Activos fijos	Active esta opción para utilizar el documento en líneas de comprobante tipo activos fijos.
   Banco	Active esta opción para utilizar el documento en líneas de comprobante tipo banco.

Agregar la codificación fiscal proporcionada por las autoridades fiscales

Puede utilizar la opción Solicitud de Impuestos para agregar esta codificación.

1. Vaya a Administración de la organización>Configuración>LATAM>Tipo de clase de documento.
2. En el panel de acciones, seleccione Solicitud de impuestos.
3. Seleccione Nuevo para agregar una línea a la cuadrícula.
4. En el campo Id. de aplicación de impuestos, especifique o seleccione un valor.
5. En el campo Código de aplicación de impuestos, ingrese el código que utiliza la autoridad fiscal para identificar el tipo de clase de documento.
6. Seleccione Guardar.