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Habilitar y configurar la integración de clientes potenciales en cliente potencial a efectivo con Dynamics 365 Sales

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Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management utiliza escritura dual para integrarse con Dynamics 365 Sales. En Supply Chain Management versión 10.0.34 se publicaron varias mejoras que proporcionan un flujo de proceso de cotización más fluido en los dos sistemas. A partir de la versión 10.0.39 de Supply Chain Management, también puede usar clientes potenciales en el proceso de presupuesto de ventas. También se admiten otras mejoras, como el control de la fecha de entrega en escenarios de revisión de presupuestos y de obtención de presupuestos.

Para obtener una descripción general conceptual que describe cómo funciona el sistema de cliente potencial a efectivo mejorado y cómo se comportará el sistema integrado, consulte Trabajar con clientes potenciales en cliente potencial a efectivo con Dynamics 365 Sales.

Para agregar la funcionalidad de Habilitar cliente potencial en cliente potencial a efectivo con Dynamics 365 Sales a su sistema, debe instalar la solución requerida en su entorno de escritura dual, habilitar las asignaciones en Supply Chain Management y activar las funciones que desea utilizar. Este artículo describe cómo configurar las características que quiere usar.

Requisitos previos

Antes de poder seguir los procedimientos en este artículo, el sistema debe cumplir los prerrequisitos que aparecen en las subsecciones siguientes.

Requisitos de las versiones

Para usar las funciones que se describen en este tema, el sistema debe cumplir los siguientes requisitos de versión:

  • Debe ejecutar Supply Chain Management versión 10.0.39 o posterior.
  • Debes estar ejecutando la Solución de cadena de suministro de escritura dual versión 2.3.4.312 o posterior.
  • Si ha implementado la solución de libreta de direcciones global (GAB) de doble escritura, debe ejecutar la versión 3.5.2.72 o posterior de la solución GAB.

Requisitos de secuencias numéricas

El diseño de integración de clientes potenciales entre Sales y Supply Chain Management requiere que los números de cuenta de los clientes potenciales sean los mismos en Ventas y Supply Chain Management. Las secuencias numéricas de los clientes potenciales y la secuencia numérica de las cuentas de los clientes en Supply Chain Management no deben superponerse. De lo contrario, pueden producirse conflictos cuando un cliente potencial se convierte en una cuenta de cliente. Estos conflictos impiden que se complete la conversión.

Paso 1: Agregue la solución de cadena de suministro de escritura dual a su entorno Power Platform

Importante

No actualice la solución Supply Chain de escritura dual, como se describe en esta sección, a menos que esté ejecutando Supply Chain Management versión 10.0.34 o posterior. Para beneficiarse plenamente de esta actualización y otras mejoras que se describen en este artículo, debe ejecutar Supply Chain Management versión 10.0.39 o posterior.

Siga estos pasos para agregar la solución de cadena de suministro de escritura dual a su entorno Power Platform.

  1. Inicie sesión en el centro de administración de Power Platform

  2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Entornos.

  3. Abra el entorno que desea integrar con Supply Chain Management.

  4. En el icono Recursos, seleccione Aplicaciones de Dynamics 365.

  5. En la barra de herramientas, seleccione Install app.

  6. En el cuadro de diálogo Instalar aplicaciones de Dynamics 365, busque la fila donde el campo Nombre está configurado como Solución de cadena de suministro de escritura dual. Luego siga uno de estos pasos:

    • Si el campo Estado de la fila indica que la aplicación no está instalada o que hay una actualización disponible, seleccione la fila y luego seleccione Próximo para abrir un asistente de instalación. Siga las instrucciones en pantalla para instalar la aplicación.
    • Si el campo Estado de la fila indica que la aplicación está instalada, habilitada y actualizada, seleccione Cancelar.

  7. En la página Aplicaciones de Dynamics 365, busque la fila donde el campo Nombre está configurado como Solución de cadena de suministro de escritura dual. El campo Estado de la fila ahora debería indicar que esta aplicación está instalada.

  8. Seleccione el botón de puntos suspensivos (…) para la fila y, a continuación, seleccione Detalles en el menú.

  9. En el cuadro de diálogo Detalles de la solución, confirme que el valor Versión cumple con los requisitos previos al principio de este artículo. A continuación, cierre el cuadro de diálogo.

Paso 2: Habilitar asignaciones en Supply Chain Management

Las asignaciones que debe habilitar dependen de la versión de Supply Chain Management que esté ejecutando y de si ha implementado la solución de libreta de direcciones global (GAB) de doble escritura. Existen las siguientes permutaciones:

  • Supply Chain Management versión 10.0.39 o posterior con la solución GAB de escritura dual
  • Supply Chain Management versión 10.0.39 o posterior sin la solución GAB de escritura dual
  • Supply Chain Management versión 10.0.38 o anterior con o sin la solución GAB de escritura dual

En cada una de las subsecciones siguientes se describe cómo configurar uno de los tipos de sistemas anteriores. Siga el procedimiento que coincida con su entorno.

Para obtener más información sobre la solución GAB de doble escritura, consulte Parte y libreta de direcciones global.

Paso 2, opción 1: para Supply Chain Management versión 10.0.39 o posterior con la solución GAB de escritura dual

Siga estos pasos si está ejecutando Supply Chain Management versión 10.0.39 o posterior y ha implementado la solución GAB de doble escritura.

  1. Inicie sesión en de Supply Chain Management.

  2. Vaya a Administración del sistema>Áreas de trabajo>Administración de datos.

  3. En el espacio de trabajo Administración de datos, seleccione Doble escritura.

  4. En la página Escritura dual, en el Panel de acciones, seleccione Aplicar solución.

  5. En el cuadro de diálogo Aplicar solución, seleccione los mapas que desea aplicar. Como mínimo, debe seleccionar el mapa donde el campo Nombre para mostrar está configurado en mapas de entidades extendidas de Dynamics 365 Supply Chain Management. Sin embargo, le recomendamos que seleccione todos los mapas que aparecen en la lista. Cuando haya terminado de seleccionar mapas, seleccione Aplicar.

  6. Detenga los siguientes mapas, porque ya no son necesarios:

    • Dynamics 365 Sales estados de administración de características (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • Encabezados de pedidos de ventas de CDS (pedidos de ventas)
    • Líneas de pedido de ventas de CDS (salesorderdetails)
    • Líneas de pedido de ventas de CDS V2 (salesorderdetails)
    • Encabezado de presupuesto de ventas de CDS (quotes)
    • Líneas de presupuesto de ventas de CDS (quotedetails)

  7. Las asignaciones de entidades de la siguiente tabla son obligatorias y es posible que deban actualizarse. Actualice cada una de estas asignaciones a la última versión y asegúrese de que se esté ejecutando.

    Mapa Actualizar a esta versión Detalles
    Parámetros de características de Dynamics 365 Sales Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nueva asignación para configurar parámetros para integración de Sales.
    Encabezados de pedidos de Dynamics 365 Sales (salesorders) 1.0.2.1 Nueva asignación con grupos de clientes de descuento y control de fecha de entrega.
    Líneas de pedido de Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.1.0 Nueva asignación con control de fecha de entrega.
    Encabezado de presupuesto de Dynamics 365 Sales (quotes) 1.0.4.1 Nueva asignación para la característica de revisión de presupuestos con capacidad de cambio de propiedad, integración de clientes potenciales, grupos de clientes de descuento y control de fecha de entrega.
    Líneas de presupuesto de Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Asignación existente para líneas de presupuesto.
    Clientes potenciales de Dynamics 365 Sales (accounts) 1.0.0.1 Nueva asignación para clientes potenciales del tipo Organización.
    Cliente potencial de Dynamics 365 Sales (contactos) 1.0.0.1 Nueva asignación para clientes potenciales del tipo Persona.
    Clientes V3 (cuentas) 1.0.1.5 Nueva asignación para establecer el tipo de relación cuando se está ejecutando la asignación de clientes potenciales Dynamics 365 Sales. Esta asignación elimina PartyNumber y otros campos relacionados con la parte como los campos del nombre, los datos personales, dirección postal y dirección de contacto electrónica.
    Clientes V3 (contactos) 1.0.1.5 Nueva asignación para establecer el tipo de relación cuando se está ejecutando la asignación de clientes potenciales Dynamics 365 Sales. Esta asignación elimina PartyNumber y otros campos relacionados con la parte como los campos del nombre, los datos personales, dirección postal y dirección de contacto electrónica.
    Grupos de clientes de descuentos totales 1.0.0.0 Nueva asignación para grupos de clientes de descuentos totales.
    Grupos de clientes de descuentos de línea 1.0.0.0 Nueva asignación para grupos de clientes de descuentos de línea.
    Grupos de clientes de descuentos multilínea 1.0.0.0 Nueva asignación para grupos de clientes de descuentos multi línea.

    Importante

    No ejecute la asignación Contactos V2 de CDS en Supply Chain Management. En su lugar, debe ejecutar esta asignación en la solución GAB.

  8. En la página Escritura dual, asegúrese de que todas las asignaciones en la tabla previa muestran un valor de Estado de En ejecución. Si alguno de ellos muestra un valor Estado de No en ejecución, selecciónelo y luego seleccione Ejecutar en el Panel de acciones.

Paso 2, opción 2: para Supply Chain Management versión 10.0.39 o posterior sin la solución GAB de escritura dual

Siga estos pasos si está ejecutando Supply Chain Management versión 10.0.39 o posterior y no ha implementado la solución GAB de doble escritura.

  1. Inicie sesión en de Supply Chain Management.

  2. Vaya a Administración del sistema>Áreas de trabajo>Administración de datos.

  3. En el espacio de trabajo Administración de datos, seleccione Doble escritura.

  4. En la página Escritura dual, en el Panel de acciones, seleccione Aplicar solución.

  5. En el cuadro de diálogo Aplicar solución, seleccione los mapas que desea aplicar. Como mínimo, debe seleccionar el mapa donde el campo Nombre para mostrar está configurado en mapas de entidades extendidas de Dynamics 365 Supply Chain Management. Sin embargo, le recomendamos que seleccione todos los mapas que aparecen en la lista. Cuando haya terminado de seleccionar mapas, seleccione Aplicar.

  6. Detenga los siguientes mapas, porque ya no son necesarios:

    • Dynamics 365 Sales estados de administración de características (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • Encabezados de pedidos de ventas de CDS (pedidos de ventas)
    • Líneas de pedido de ventas de CDS (salesorderdetails)
    • Líneas de pedido de ventas de CDS V2 (salesorderdetails)
    • Encabezado de presupuesto de ventas de CDS (quotes)
    • Líneas de presupuesto de ventas de CDS (quotedetails)

  7. Las asignaciones de entidades de la siguiente tabla son obligatorias y es posible que deban actualizarse. Actualice cada una de estas asignaciones a la última versión y asegúrese de que se esté ejecutando.

    Mapa Actualizar a esta versión Detalles
    Parámetros de características de Dynamics 365 Sales Sales (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nueva asignación para configurar parámetros para integración de Sales.
    Encabezados de pedidos de Dynamics 365 Sales (salesorders) 1.0.2.0 Nueva asignación con grupos de clientes de descuento y control de fecha de entrega.
    Líneas de pedido de Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.1.0 Nueva asignación con control de fecha de entrega.
    Encabezado de presupuesto de Dynamics 365 Sales (quotes) 1.0.4.0 Nueva asignación para la característica de revisión de presupuestos con capacidad de cambio de propiedad, integración de clientes potenciales, grupos de clientes de descuento y control de fecha de entrega.
    Líneas de presupuesto de Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Asignación existente para líneas de presupuesto.
    Clientes potenciales de Dynamics 365 Sales (accounts) 1.0.0.0 Nueva asignación para clientes potenciales del tipo Organización.
    Cliente potencial de Dynamics 365 Sales (contactos) 1.0.0.0 Nueva asignación para clientes potenciales del tipo Persona.
    Contactos de CDS V2 (contactos) 1.0.0.0 Nueva asignación para personas de contacto con cliente potencial.
    Clientes V3 (cuentas) 1.0.1.1 Nueva asignación para establecer el tipo de relación cuando se está ejecutando la asignación de clientes potenciales Dynamics 365 Sales.
    Clientes V3 (contactos) 1.0.1.1 Nueva asignación para establecer el tipo de relación cuando se está ejecutando la asignación de clientes potenciales Dynamics 365 Sales.
    Grupos de clientes de descuentos totales 1.0.0.0 Nueva asignación para grupos de clientes de descuentos totales.
    Grupos de clientes de descuentos de línea 1.0.0.0 Nueva asignación para grupos de clientes de descuentos de línea.
    Grupos de clientes de descuentos multilínea 1.0.0.0 Nueva asignación para grupos de clientes de descuentos multi línea.

  8. En la página Escritura dual, asegúrese de que todas las asignaciones en la tabla previa muestran un valor de Estado de En ejecución. Si alguno de ellos muestra un valor Estado de No en ejecución, selecciónelo y luego seleccione Ejecutar en el Panel de acciones.

Paso 2, opción 3: para Supply Chain Management versión 10.0.38 o anterior, con o sin la solución GAB de escritura dual

Siga estos pasos si está ejecutando Supply Chain Management versión 10.0.38 o anterior, sin importar si ha implementado la solución GAB de doble escritura.

  1. Inicie sesión en de Supply Chain Management.

  2. Vaya a Administración del sistema>Áreas de trabajo>Administración de datos.

  3. En el espacio de trabajo Administración de datos, seleccione Doble escritura.

  4. En la página Escritura dual, en el Panel de acciones, seleccione Aplicar solución.

  5. En el cuadro de diálogo Aplicar solución, seleccione los mapas que desea aplicar. Como mínimo, debe seleccionar el mapa donde el campo Nombre para mostrar está configurado en mapas de entidades extendidas de Dynamics 365 Supply Chain Management. Sin embargo, le recomendamos que seleccione todos los mapas que aparecen en la lista. Cuando haya terminado de seleccionar mapas, seleccione Aplicar.

  6. Detenga los siguientes mapas, porque ya no son necesarios:

    • Encabezados de pedidos de ventas de CDS (pedidos de ventas)
    • Líneas de pedido de ventas de CDS (salesorderdetails)
    • Líneas de pedido de ventas de CDS V2 (salesorderdetails)
    • Encabezado de presupuesto de ventas de CDS (quotes)
    • Líneas de presupuesto de ventas de CDS (quotedetails)

  7. Las asignaciones de entidades de la siguiente tabla son obligatorias y es posible que deban actualizarse. Actualice cada una de estas asignaciones a la última versión y asegúrese de que se esté ejecutando.

    Mapa Actualizar a esta versión Detalles
    Dynamics 365 Sales estados de administración de características (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nueva asignación para características de integración de Sales.
    Encabezados de pedidos de Dynamics 365 Sales (salesorders) 1.0.0.0 Asignación existente para pedidos de ventas.
    Líneas de pedido de Dynamics 365 Sales (salesorderdetails) 1.0.0.0 Asignación existente para líneas de pedidos de ventas.
    Encabezado de presupuesto de Dynamics 365 Sales (quotes) 1.0.1.0 Nueva asignación para la función de revisión de presupuestos con capacidad de cambio de propiedad.
    Líneas de presupuesto de Dynamics 365 Sales (quotedetails) 1.0.1.0 Asignación existente para líneas de presupuesto.
    Grupos de clientes de descuentos totales 1.0.0.0 Nueva asignación para grupos de clientes de descuentos totales.
    Grupos de clientes de descuentos de línea 1.0.0.0 Nueva asignación para grupos de clientes de descuentos de línea.
    Grupos de clientes de descuentos multilínea 1.0.0.0 Nueva asignación para grupos de clientes de descuentos multi línea.

  8. En la página Escritura dual, asegúrese de que todas las asignaciones en la tabla previa muestran un valor de Estado de En ejecución. Si alguno de ellos muestra un valor Estado de No en ejecución, selecciónelo y luego seleccione Ejecutar en el Panel de acciones.

Paso 3: Activar las función en la gestión de funciones

Use la Administración de funciones, para activar las funciones en la tabla siguiente. Luego use el espacio de trabajo para activar las otras funciones de presupuesto a efectivo que desee usar. Para obtener más información sobre cada característica de presupuesto a efectivo, consulte Habilitar y configurar eficiencia adicional en cotización a efectivo con Dynamics 365 Sales.

Característica Obligatorio u opcional Description
Integrar el ciclo de vida de presupuestos de ventas con Dynamics 365 Sales Requerido Esta característica cambia la forma en que los presupuestos de ventas en Sales se integran con las cotizaciones de ventas en Supply Chain Management a través de doble escritura. Cuando se habilita, el estado y las transiciones del estado a lo largo del ciclo de vida de un presupuesto de ventas se asignan entre las dos aplicaciones, y se aplica una directiva de propiedad para controlar las acciones disponibles para un presupuesto de ventas en Sales o Supply Chain Management.

A partir de la versión 10.0.41 de Supply Chain Management, esta función está activada de forma predeterminada.
(Versión preliminar) Habilitar clientes potenciales en el ciclo de vida de los presupuesto de ventas con Dynamics 365 Sales Necesario para habilitar la integración de clientes potenciales Esta característica puede habilitarse solo cuando la característica Integrar el ciclo de vida del presupuesto de ventas con Dynamics 365 Sales está habilitada. Permite la integración de clientes potenciales entre Sales y Supply Chain Management mediante escritura dual. Los clientes potenciales en Supply Chain Management se integran con el tipo de cuenta Cliente potencial en Sales. El ciclo de vida de un cliente potencial, desde su creación hasta su conversión en cliente, está respaldado por Sales y Supply Chain Management y se integra perfectamente en el proceso de obtención de cotizaciones. Con esta característica, es posible utilizar el cliente potencial en una cotización en Supply Chain Management y como cliente potencial en Sales.

A partir de la versión 10.0.41 de Supply Chain Management, esta función está activada de forma predeterminada. A partir de la versión 10.0.43 de Supply Chain Management, es obligatoria y no se puede desactivar.

Una vez que haya completado la configuración inicial, siga estos pasos para configurar las funciones que habilitó.

  1. Vaya a Clientes>Configuración>Parámetros de clientes.

  2. En la pestaña Integración de Dynamics 365 Sales, en la ficha desplegable General, establezca los valores siguientes:

    • Integrar ciclos de vida de presupuestos:Sí
    • Integrar clientes potenciales:Sí

    Los demás campos de esta pestaña afectan a diferentes aspectos de la funcionalidad integrada de posible interesado a cliente. Para obtener más información sobre los otros campos, consulte Habilitar y configurar eficiencia adicional en cotización a efectivo con Dynamics 365 Sales. También se proporciona información sobre herramientas para cada campo de la página.

  3. En la ficha desplegable Cliente potencial, establezca el campo Tipo de relación predeterminado en el tipo de cliente potencial predeterminado que también establecerá en la página Parámetros de ventas y marketing para clientes potenciales.

  4. Vaya a Ventas y marketing>Configuración>Pedidos y parámetros de marketing.

  5. En la pestaña Clientes potenciales, establezca el campo Tipo en Cliente potencial y asegúrese de que el campo Origen de la tabla esté establecido en Tabla de relación. Además, le recomendamos que seleccione un grupo de clientes predeterminado para permitir un proceso de conversión fluido de cliente potencial a cliente.

Pasos siguientes