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Habilitar y configurar la integración de clientes potenciales en cliente potencial a efectivo con Dynamics 365 Sales

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Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management utiliza la doble escritura para integrarse con Dynamics 365 Sales. En la versión 10.0.34 de cadena de suministro Management, se lanzaron varias mejoras que proporcionan un flujo de proceso de cotización más fluido entre los dos sistemas. A partir de la versión 10.0.39 de cadena de suministro Management, también puede usar clientes potenciales en el proceso de presupuesto de ventas. También se admiten otras mejoras, como el control de la fecha de entrega en escenarios de revisión de presupuestos y de obtención de presupuestos.

Para obtener una descripción general conceptual que describa cómo funciona el sistema mejorado de prospect-to-cash y cómo se comporta el sistema integrado, consulte Trabajar con prospectos en prospect-to-cash con Dynamics 365 Sales.

Para agregar la funcionalidad Habilitar cliente potencial en prospect-to-cash con funcionalidad Dynamics 365 Sales a su sistema, debe instalar la solución requerida en su ambiente de doble escritura, habilitar las asignaciones en Administración de cadena de suministro y activar la característica que desea utilizar. En este artículo se describe cómo instalar y configurar las características que desea utilizar.

Requisitos previos

Antes de poder seguir los procedimientos de este artículo, su sistema debe cumplir con los requisitos previos que se enumeran en las siguientes subsecciones.

Requisitos de las versiones

Para usar las características descritas en este tema, su sistema debe cumplir con los siguientes requisitos de versión:

  • Debe ejecutar Supply Chain Management versión 10.0.39 o posterior.
  • Debe ejecutar la versión 2.3.4.312 o posterior de la solución de cadena de suministro de doble escritura.
  • Si ha implementado la solución de libreta de direcciones global (GAB) de doble escritura, debe ejecutar la versión 3.5.2.72 o posterior de la solución GAB.

Requisitos de secuencias numéricas

El diseño de integración de clientes potenciales entre Sales y cadena de suministro Management requiere que los números de cuenta de los clientes potenciales sean los mismos en Ventas y cadena de suministro Management. Las secuencias numéricas de los clientes potenciales y la secuencia numérica de las cuentas de los clientes en cadena de suministro Management no deben superponerse. De lo contrario, pueden producirse conflictos cuando un cliente potencial se convierte en una cuenta de cliente. Estos conflictos impiden que se realice la Listo.

Paso 1: Agregue la solución de cadena de suministro de doble escritura a su Power Platform ambiente

Importante

No actualice la solución de cadena de suministro de doble escritura, como se describe en esta sección, a menos que esté ejecutando cadena de suministro Management versión 10.0.34 o posterior. Para beneficiarse plenamente de esta actualización y otras mejoras que se describen en este artículo, debe ejecutar Supply Chain Management versión 10.0.39 o posterior.

Siga estos pasos para agregar la solución de cadena de suministro de escritura dual a su entorno Power Platform.

  1. Inicie sesión en el centro de administración de Power Platform

  2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Entornos.

  3. Abra el entorno que desea integrar con Supply Chain Management.

  4. En el icono Recursos, seleccione Aplicaciones de Dynamics 365.

  5. En la barra de herramientas, seleccione Install app.

  6. En el cuadro de diálogo Instalar aplicaciones Dynamics 365, busque la fila donde el campo Nombre está configurado como solución cadena de suministro de doble escritura. Luego siga uno de estos pasos:

    • Si el campo Estado de la fila indica que la aplicación no está instalada o que hay una actualización disponible, seleccione la fila y luego seleccione Próximo para abrir un asistente de instalación. Siga las instrucciones en pantalla para instalar la aplicación.
    • Si el campo Estado de la fila indica que la aplicación está instalada, habilitada y actualizada, seleccione Cancelar.

  7. En la página Aplicaciones de Dynamics 365, busque la fila donde el campo Nombre está configurado como Solución de cadena de suministro de escritura dual. El campo Estado de la fila ahora debería indicar que esta aplicación está instalada.

  8. Seleccione el botón de puntos suspensivos (…) para la fila y, a continuación, seleccione Detalles en el menú.

  9. En el cuadro de diálogo Detalles de la solución, confirme que el valor Versión cumple con los requisitos previos al principio de este artículo. A continuación, cierre el cuadro de diálogo.

Paso 2: Habilitar asignaciones en Supply Chain Management

Las asignaciones que debe habilitar dependen de la versión de cadena de suministro Management que esté ejecutando y de si ha implementado la solución de libreta de direcciones global (GAB) de doble escritura. Existen las siguientes permutaciones:

  • Cadena de suministro Management versión 10.0.39 o posterior con la solución GAB de doble escritura
  • Cadena de suministro Management versión 10.0.39 o posterior sin la solución GAB de doble escritura
  • Cadena de suministro Management versión 10.0.38 o anterior, con o sin la solución GAB de doble escritura

En cada una de las subsecciones siguientes se describe cómo configurar uno de los tipos de sistemas anteriores. Seguir el procedimiento que coincida con su ambiente.

Para obtener más información sobre la solución GAB de doble escritura, consulte Parte y libreta de direcciones global.

Paso 2, opción 1: para la cadena de suministro Management versión 10.0.39 o posterior con la solución GAB de doble escritura

Seguir estos pasos si está ejecutando cadena de suministro Management versión 10.0.39 o posterior y ha implementado la solución GAB de doble escritura.

  1. Inicie sesión en de Supply Chain Management.

  2. Vaya a Espacios de trabajo> de administración>del sistemaAdministración de datos.

  3. En el espacio de trabajo Administración de datos, seleccione Doble escritura.

  4. En la página Escritura dual, en el Panel de acciones, seleccione Aplicar solución.

  5. En el cuadro de diálogo Aplicar solución, seleccione los mapas que desea aplicar. Como mínimo, debe Seleccionar la asignación donde el campo Nombre para mostrar está establecido en mapas de entidad extendidos Dynamics 365 Supply Chain Management . Sin embargo, le recomendamos que seleccione todos los mapas que aparecen en la lista. Una vez que haya terminado de seleccionar asignaciones, SeleccionarAplicar .

  6. Detenga las siguientes asignaciones, porque ya no son necesarias:

    • Dynamics 365 Sales estados de administración de características (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • Encabezados de pedidos de ventas de CDS (pedidos de venta)
    • Líneas de pedido de ventas de CDS (salesorderdetails)
    • Líneas de pedido de ventas de CDS V2 (salesorderdetails)
    • Encabezado de presupuesto de ventas de CDS (ofertas)
    • Líneas de presupuesto de ventas de CDS (quotedetails)

  7. Las asignaciones de entidades de la siguiente tabla son obligatorias y es posible que deban actualizarse. Actualice cada una de estas asignaciones a la última versión y asegúrese de que se esté ejecutando.

    Mapa Actualizar a esta versión Detalles
    Dynamics 365 Sales parámetros de características (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nueva asignación para los parámetros de configuración para la integración de Sales.
    Dynamics 365 Sales encabezados de pedido (PedidosVenta) 1.0.2.1 Nuevo mapa con grupos de clientes de descuento y control de fecha de entrega.
    Dynamics 365 Sales líneas de pedido (SalesOrderDetails) 1.0.1.0 Nuevo mapa con control de fecha de entrega.
    Dynamics 365 Sales encabezado de la cita (comillas) 1.0.4.1 Nuevo mapa para la característica de revisión de presupuestos con capacidad de cambio de propiedad, integración de clientes potenciales, grupos de clientes de descuento y control de fecha de entrega.
    Dynamics 365 Sales líneas de presupuesto (quotedetails) 1.0.1.0 Mapa existente para líneas de presupuesto.
    Dynamics 365 Sales prospectos (cuentas) 1.0.0.1 Nuevo mapa para clientes potenciales del tipo Organización .
    Dynamics 365 Sales prospectos (contactos) 1.0.0.1 Nueva asignación para posibles interesados del tipo Persona .
    Clientes V3 (cuentas) 1.0.1.5 Nueva asignación para establecer el tipo de relación cuando se está ejecutando la asignación de clientes potenciales Dynamics 365 Sales. Esta asignación elimina PartyNumber y otros campos relacionados con la parte, como los campos para el nombre, los detalles personales, la dirección postal y la dirección de contacto electrónico.
    Clientes V3 (contactos) 1.0.1.5 Nueva asignación para establecer el tipo de relación cuando se está ejecutando la asignación de clientes potenciales Dynamics 365 Sales. Esta asignación elimina PartyNumber y otros campos relacionados con la parte, como los campos para el nombre, los detalles personales, la dirección postal y la dirección de contacto electrónico.
    Grupos de clientes de descuentos totales 1.0.0.0 Nueva asignación para grupos de clientes con descuento total.
    Grupos de clientes de descuentos de línea 1.0.0.0 Nueva asignación para grupos de clientes de descuento de línea.
    Grupos de clientes de descuentos multilínea 1.0.0.0 Nueva asignación para grupos de clientes con descuento multilínea.

    Importante

    No ejecute la asignación Contactos V2 de CDS en cadena de suministro Management. En su lugar, debe ejecutar esta asignación en la solución GAB.

  8. En la página Doble escritura , asegúrese de que todas las asignaciones de la tabla anterior muestren el valor Estado En ejecución. Si alguno de ellos muestra un valor Estado de No en ejecución, selecciónelo y luego seleccione Ejecutar en el Panel de acciones.

Paso 2, opción 2: para la cadena de suministro Management versión 10.0.39 o posterior sin la solución GAB de doble escritura

Seguir estos pasos si está ejecutando cadena de suministro Management versión 10.0.39 o posterior y no ha implementado la solución GAB de doble escritura.

  1. Inicie sesión en de Supply Chain Management.

  2. Vaya a Espacios de trabajo> de administración>del sistemaAdministración de datos.

  3. En el espacio de trabajo Administración de datos, seleccione Doble escritura.

  4. En la página Escritura dual, en el Panel de acciones, seleccione Aplicar solución.

  5. En el cuadro de diálogo Aplicar solución, seleccione los mapas que desea aplicar. Como mínimo, debe seleccionar el mapa donde el campo Nombre para mostrar está configurado en mapas de entidades extendidas de Dynamics 365 Supply Chain Management. Sin embargo, le recomendamos que seleccione todos los mapas que aparecen en la lista. Una vez que haya terminado de seleccionar asignaciones, SeleccionarAplicar .

  6. Detenga las siguientes asignaciones, porque ya no son necesarias:

    • Dynamics 365 Sales estados de administración de características (msdyn_supplychainfeaturestates)
    • Encabezados de pedidos de ventas de CDS (pedidos de venta)
    • Líneas de pedido de ventas de CDS (salesorderdetails)
    • Líneas de pedido de ventas de CDS V2 (salesorderdetails)
    • Encabezado de presupuesto de ventas de CDS (ofertas)
    • Líneas de presupuesto de ventas de CDS (quotedetails)

  7. Las asignaciones de entidades de la siguiente tabla son obligatorias y es posible que deban actualizarse. Actualice cada una de estas asignaciones a la última versión y asegúrese de que se esté ejecutando.

    Mapa Actualizar a esta versión Detalles
    Dynamics 365 Sales parámetros de características (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nueva asignación para los parámetros de configuración para la integración de Sales.
    Dynamics 365 Sales encabezados de pedido (PedidosVenta) 1.0.2.0 Nuevo mapa con grupos de clientes de descuento y control de fecha de entrega.
    Dynamics 365 Sales líneas de pedido (SalesOrderDetails) 1.0.1.0 Nuevo mapa con control de fecha de entrega.
    Dynamics 365 Sales encabezado de la cita (comillas) 1.0.4.0 Nuevo mapa para la característica de revisión de presupuestos con capacidad de cambio de propiedad, integración de clientes potenciales, grupos de clientes de descuento y control de fecha de entrega.
    Dynamics 365 Sales líneas de presupuesto (quotedetails) 1.0.1.0 Mapa existente para líneas de presupuesto.
    Dynamics 365 Sales prospectos (cuentas) 1.0.0.0 Nuevo mapa para clientes potenciales del tipo Organización .
    Dynamics 365 Sales prospectos (contactos) 1.0.0.0 Nueva asignación para posibles interesados del tipo Persona .
    Contactos de CDS V2 (contactos) 1.0.0.0 Nuevo mapa para personas de contacto con posibles interesados.
    Clientes V3 (cuentas) 1.0.1.1 Nueva asignación para establecer el tipo de relación cuando se está ejecutando la asignación de clientes potenciales Dynamics 365 Sales.
    Clientes V3 (contactos) 1.0.1.1 Nueva asignación para establecer el tipo de relación cuando se está ejecutando la asignación de clientes potenciales Dynamics 365 Sales.
    Grupos de clientes de descuentos totales 1.0.0.0 Nueva asignación para grupos de clientes con descuento total.
    Grupos de clientes de descuentos de línea 1.0.0.0 Nueva asignación para grupos de clientes de descuento de línea.
    Grupos de clientes de descuentos multilínea 1.0.0.0 Nueva asignación para grupos de clientes con descuento multilínea.

  8. En la página Doble escritura , asegúrese de que todas las asignaciones de la tabla anterior muestren el valor Estado En ejecución. Si alguno de ellos muestra un valor Estado de No en ejecución, selecciónelo y luego seleccione Ejecutar en el Panel de acciones.

Paso 2, opción 3: para la cadena de suministro Management versión 10.0.38 o anterior, con o sin la solución GAB de doble escritura

Seguir estos pasos si está ejecutando cadena de suministro Management versión 10.0.38 o anterior, independientemente de si ha implementado la solución GAB de doble escritura.

  1. Inicie sesión en de Supply Chain Management.

  2. Vaya a Espacios de trabajo> de administración>del sistemaAdministración de datos.

  3. En el espacio de trabajo Administración de datos, seleccione Doble escritura.

  4. En la página Escritura dual, en el Panel de acciones, seleccione Aplicar solución.

  5. En el cuadro de diálogo Aplicar solución, seleccione los mapas que desea aplicar. Como mínimo, debe seleccionar el mapa donde el campo Nombre para mostrar está configurado en mapas de entidades extendidas de Dynamics 365 Supply Chain Management. Sin embargo, le recomendamos que seleccione todos los mapas que aparecen en la lista. Una vez que haya terminado de seleccionar asignaciones, SeleccionarAplicar .

  6. Detenga las siguientes asignaciones, porque ya no son necesarias:

    • Encabezados de pedidos de ventas de CDS (pedidos de venta)
    • Líneas de pedido de ventas de CDS (salesorderdetails)
    • Líneas de pedido de ventas de CDS V2 (salesorderdetails)
    • Encabezado de presupuesto de ventas de CDS (ofertas)
    • Líneas de presupuesto de ventas de CDS (quotedetails)

  7. Las asignaciones de entidades de la siguiente tabla son obligatorias y es posible que deban actualizarse. Actualice cada una de estas asignaciones a la última versión y asegúrese de que se esté ejecutando.

    Mapa Actualizar a esta versión Detalles
    Dynamics 365 Sales estados de administración de características (msdyn_supplychainfeaturestates) 1.0.0.0 Nueva asignación para características de integración de Sales.
    Dynamics 365 Sales encabezados de pedido (PedidosVenta) 1.0.0.0 Asignación existente para pedidos de ventas.
    Dynamics 365 Sales líneas de pedido (SalesOrderDetails) 1.0.0.0 Mapa existente para líneas de pedidos de ventas.
    Dynamics 365 Sales encabezado de la cita (comillas) 1.0.1.0 Nueva asignación para la función de revisión de presupuestos con capacidad de cambio de propiedad.
    Dynamics 365 Sales líneas de presupuesto (quotedetails) 1.0.1.0 Mapa existente para líneas de presupuesto.
    Grupos de clientes de descuentos totales 1.0.0.0 Nueva asignación para grupos de clientes con descuento total.
    Grupos de clientes de descuentos de línea 1.0.0.0 Nueva asignación para grupos de clientes de descuento de línea.
    Grupos de clientes de descuentos multilínea 1.0.0.0 Nueva asignación para grupos de clientes con descuento multilínea.

  8. En la página Doble escritura , asegúrese de que todas las asignaciones de la tabla anterior muestren el valor Estado En ejecución. Si alguno de ellos muestra un valor Estado de No en ejecución, selecciónelo y luego seleccione Ejecutar en el Panel de acciones.

Paso 3: Activar la característica en Administración de características

Utilice el espacio de trabajo Administración de características para activar las características de la siguiente tabla. A continuación, use el espacio de trabajo para activar las otras características de oferta a cobro que desee utilizar. Para obtener más información sobre cada una de las otras características de oferta a efectivo, consulte Habilitar y configurar una eficiencia adicional en oferta a efectivo con Dynamics 365 Sales.

Característica Obligatorio u opcional Description
Integre el ciclo de vida de los presupuestos de ventas con Dynamics 365 Sales Requerido Esta característica cambia la forma en que los presupuestos de ventas en Sales se integran con las cotizaciones de ventas en Supply Chain Management a través de doble escritura. Cuando se habilita, el estado y las transiciones del estado a lo largo del ciclo de vida de un presupuesto de ventas se asignan entre las dos aplicaciones, y se aplica una directiva de propiedad para controlar las acciones disponibles para un presupuesto de ventas en Sales o Supply Chain Management.
Habilitar posibles interesados en el ciclo de vida del presupuesto de ventas con Dynamics 365 Sales Necesario para habilitar la integración de clientes potenciales Esta característica solo se puede habilitar cuando se habilita la característica Integrar el ciclo de vida de presupuesto de ventas con la característica Dynamics 365 Sales ;. Permite la integración de clientes potenciales entre Sales y cadena de suministro Management mediante la doble escritura. Los clientes potenciales en cadena de suministro Management se integran con el tipo de cuenta de Cliente potencial en Sales. El ciclo de vida de un cliente potencial, desde la creación hasta la conversión en cliente, es compatible tanto en Sales como en cadena de suministro Management, y se integra perfectamente en el proceso de obtención de presupuestos. Esta característica permite utilizar un cliente potencial en un presupuesto en cadena de suministro Management y como cliente potencial en Sales.

Después de completar la configuración inicial, seguir estos pasos para configurar las funciones que habilitó.

  1. Vaya a Clientes>Configuración>Parámetros de clientes.

  2. En la pestaña Integración Dynamics 365 Sales, en la ficha desplegable General , establezca los siguientes valores:

    • Integrar los ciclos de vida de los presupuestos:Sí
    • Integrar clientes potenciales:Sí

    Los demás campos de esta pestaña afectan a diferentes aspectos de la funcionalidad integrada de posible interesado a cliente. Para obtener más información sobre los otros campos, consulte Habilitar y configurar una eficiencia adicional en la oferta a efectivo con Dynamics 365 Sales. También se proporciona información sobre herramientas para cada campo de la página.

  3. En la ficha desplegable Cliente potencial , establezca el campo Tipo de relación predeterminado en el tipo de cliente potencial predeterminado que también establecerá en la página Parámetros de ventas y marketing para clientes potenciales.

  4. Vaya a Ventas y marketing>Configuración>de los parámetros de ventas y marketing.

  5. En la pestaña Clientes potenciales , establezca el campo Tipo en Cliente potencial y asegúrese de que el campo Origen de la tabla esté establecido en Tabla de relación. Además, le recomendamos que Seleccione un grupo de clientes predeterminado para permitir un proceso de conversión fluido de cliente potencial a cliente.

Pasos siguientes