Compartir a través de

Trabajar con mayor eficiencia en oferta a efectivo con Dynamics 365 Sales

  • Artículo

Este artículo describe cómo trabajar con las funciones mejoradas de cotización a cobro cuando se integra con Microsoft Dynamics 365 Sales. Proporciona información sobre cómo las funciones mejoradas que habilita afectan el comportamiento del sistema integrado. Para obtener más información sobre cómo habilitar estas mejoras para su sistema, consulte Habilitar y configurar eficiencia adicional en cotización a efectivo con Dynamics 365 Sales.

Establecer la propiedad predeterminada para todas las cotizaciones de ventas

Cuando la funcionalidad Integrar ciclos de vida de cotizaciones está habilitada en Dynamics 365 Supply Chain Management, puede establecer una propiedad predeterminada para las cotizaciones de ventas en Supply Chain Management. . La propiedad predeterminada se aplica a todas las cotizaciones de ventas nuevas, independientemente del sistema en el que se hayan creado.

Siga estos pasos para establecer la propiedad predeterminada para todas las cotizaciones de ventas.

  1. En Supply Chain Management, vaya a Clientes > Configuración > Parámetros de clientes.

  2. En la pestaña Integración de Dynamics 365 Sales, en la pestaña desplegable Cotización de ventas, en el campo Propiedad predeterminada, seleccione uno de los siguientes valores:

    • Basado en el origen : la propiedad de todas las cotizaciones de ventas nuevas coincidirá con el sistema en el que se crean las cotizaciones.
    • Supply Chain Management : la propiedad de todas las cotizaciones de ventas nuevas se establecerá en Supply Chain Management, independientemente del sistema en el que se creen las cotizaciones.
    • Dynamics 365 Sales : la propiedad de todas las cotizaciones de ventas nuevas se establecerá en Dynamics 365 Sales, independientemente del sistema en el que se creen las cotizaciones.

Cambiar la propiedad de una cotización de ventas

Puede cambiar la propiedad de una cotización de ventas abriéndola en Supply Chain Management. No puedes cambiar la propiedad desde Ventas.

Billete

Antes de poder cambiar la propiedad de una oferta de venta, se deben cumplir las siguientes condiciones:

  • Su cuenta de usuario debe tener el privilegio Cambiar la propiedad predeterminada de la cotización de ventas y el deber Mantener la propiedad de la cotización de ventas. De forma predeterminada, el privilegio y el deber requeridos se asignan al rol Gerente de ventas pero no al rol Empleado de ventas.
  • La cotización de venta debe tener un estado de Creado o Enviar en Supply Chain Management.
  • La cotización de venta debe tener un estado de Borrador o Activo en Sales.

Siga estos pasos para cambiar la propiedad para una cotización de ventas.

  1. Busque y seleccione la cotización con la que desea trabajar (por ejemplo, yendo a Ventas y marketing > Cotizaciones de ventas > Todas las cotizaciones). No puede cambiar la propiedad de varias cotizaciones de ventas al mismo tiempo. Por lo tanto, asegúrese de seleccionar solo una cotización.

  2. En el panel de acciones, en la pestaña Seguimiento, seleccione Orígenes de pedido de ventas. Luego, en el cuadro de diálogo desplegable, establezca el campo Propiedad en uno de los siguientes valores:

    • Basado en el origen – Heredar la propiedad del valor Origen.
    • Supply Chain Management – Asignar propiedad a Supply Chain Management.
    • Dynamics 365 Sales – Asignar la propiedad a Sales.

  3. Seleccione Aceptar para aplicar el cambio.

Los eventos de cambio de propiedad se registran en una tabla en Supply Chain Management. Esta tabla no está disponible desde la interfaz de usuario (UI). Para verlo, ingrese la siguiente URL en la barra de direcciones de su navegador. Reemplace <DomainName> con el nombre de dominio de su entorno y <CompanyName> con el nombre de su entidad legal.

https://<DomainName>/?cmp=<CompanyName>&mi=SysTableBrowser&TableName=SalesQuotationOwnershipChangeLog

Hacer maestro de precios de Supply Chain Management

Cuando la funcionalidad Hacer que la Supply Chain Management sea maestra de precios está habilitada en Supply Chain Management, Supply Chain Management se convierte en el maestro de precios para los cálculos de cotizaciones y pedidos de ventas.

Por lo tanto, se producen los siguientes cambios cuando esta característica está habilitada:

  • Cuando se crea un presupuesto u orden de venta en Sales y existe una lista de precios en Sales, se utilizará el precio de esa lista de precios.

  • Sales se comporta como si la opción Utilizar el cálculo de precios del sistema estuviese configurada en No.

  • Se realizan los siguientes cambios en la interfaz de usuario de Ventas para cotizaciones de ventas y líneas de pedidos de ventas:

    • El campo Descuento por volumen está oculto.
    • El campo Monto de descuento de línea reemplaza el campo Descuento manual y su valor se expresa como un descuento por unidad. cantidad.
    • El campo Descuento manual se convierte en de solo lectura y se vuelve a etiquetar como Descuento. Este campo representa el importe total del descuento que se calcula desde Supply Chain Management.

  • En Ventas, los descuentos manuales para líneas de cotización y orden de venta se pueden ingresar en el campo Monto de descuento de línea .

  • Los siguientes campos en Ventas ya no se calculan según la lógica de Ventas. En cambio, se basan en valores que se calculan y sincronizan desde Supply Chain Management. Cuando se crean cotizaciones y líneas de pedidos de ventas en Ventas, estos campos no tendrán valores hasta que se sincronicen desde Supply Chain Management.

    • Para cotizaciones de ventas y líneas de pedidos de ventas: Descuento y Cantidad extendida
    • Para cotizaciones de ventas y resúmenes de pedidos de ventas: Cantidad detallada, (-) Descuento, Monto previo al flete, (+) Monto del flete, (+) Impuesto total y Importe total

  • Para pedidos de venta en Ventas, la opción Recalcular no tiene ningún efecto.

Billete

  • Cuando crea o actualiza una cotización de ventas o un pedido de ventas en Ventas, seleccione Cotización de precio (para cotizaciones) o Pedido de precio (para pedidos) para garantizar que todos los cálculos relevantes se realicen en Supply Chain Management y luego se sincronicen con Ventas. Este paso no es necesario para cotizaciones y pedidos de ventas que se crean en Supply Chain Management, siempre que el trabajo por lotes Calcular totales de ventas esté configurado para ejecutarse según una programación regular. .
  • A partir de la versión 10.0.42, Supply Chain Management proporciona un enfoque mejorado para la sincronización de los detalles de la línea y los precios entre sistemas. Este enfoque amplía la capacidad de Supply Chain Management para funcionar como maestro de precios. Ahora, cuando se crea o actualiza un presupuesto de ventas o una línea de pedido de ventas en Dynamics 365 Sales, todos los detalles de línea, los valores de las líneas monetarias y los totales se sincronizan inmediatamente entre sistemas sin necesidad de que los usuarios seleccionen Cotización (para presupuestos) u Orden de precio (para pedidos). Para obtener detalles sobre cómo habilitar esta funcionalidad, consulte Habilitar y configurar la sincronización perfecta con Dynamics 365 Sales.

Calcule y envíe precios, descuentos y totales desde Supply Chain Management a Sales

Después de actualizar una cotización de ventas o un pedido de ventas en Supply Chain Management, es importante que envíe los precios, descuentos y totales actualizados a Ventas. Antes de poder utilizar esta capacidad, la funcionalidad Calcular y enviar precios debe estar habilitada en Supply Chain Management.

Le recomendamos que también habilite y configure la función Procesar eventos relacionados con cotizaciones de ventas para que pueda procesar los cálculos en segundo plano. Para obtener más información, consulte la sección Eventos de proceso relacionados con la integración de ventas.

Recalcular e impulsar completamente precios, descuentos y totales

Cuando recalcula completamente y envía precios, descuentos y totales, el sistema verifica sus políticas de evaluación de acuerdos comerciales y, según sea necesario, busca acuerdos comerciales para determinar si se deben recalcular los precios unitarios de línea y los descuentos. Luego recupera los descuentos y precios unitarios de línea correctos, calcula todos los totales requeridos y los sincroniza con Ventas.

Siga estos pasos para recalcular e impulsar completamente los precios, descuentos y totales.

  1. En Supply Chain Management, seleccione la cotización de ventas o el pedido de ventas con el que desea trabajar. Si está trabajando en una vista de lista, puede seleccionar más de una cotización o pedido.

  2. En el Panel de acciones, en la pestaña Cotización (para cotizaciones) o en la pestaña Vender (para pedidos), seleccione Precio push y totales.

    El sistema ejecuta el cálculo de forma sincrónica o asincrónica, según su configuración de los parámetros de Cuentas por cobrar. Para obtener más información sobre esta funcionalidad, consulte la sección Elegir si desea procesar y enviar totales de forma sincrónica o asincrónica.

Calcular y enviar totales únicamente

Cuando calcula y envía solo totales, el sistema no vuelve a calcular ningún precio unitario de línea ni descuento. En cambio, calcula solo los totales de líneas y encabezados nuevos y los sincroniza con Ventas.

Siga estos pasos para calcular y enviar totales únicamente.

  1. En Supply Chain Management, vaya a una de las siguientes páginas, según el tipo de documento con los que desee trabajar:

    • Ventas y marketing > Tareas periódicas > Calcular los totales de pedidos de ventas para Ventas
    • Ventas y marketing > Tareas periódicas > Calcular los totales de cotizaciones de ventas para Sales

  2. En el cuadro de diálogo que aparece, siga estos pasos:

    • En el campo Ignorar documentos actualizados antes , ingrese la antigüedad (en días) del documento más antiguo que desea procesar.
    • Para controlar qué registros deben procesarse, en la ficha desplegable Registros para incluir, seleccione Filtrar. Aparece un cuadro de diálogo de consultas estándar, donde puede definir los criterios de selección. Los campos funcionan igual que para otros tipos de consultas en Supply Chain Management.

    Billete

    No puede configurar estos trabajos para que se repitan según una programación. Están destinados a cálculos únicos.

  3. Seleccionar Aceptar.

    El sistema ejecuta el cálculo de forma sincrónica o asincrónica, según su configuración de los parámetros de Cuentas por cobrar. Para obtener más información sobre esta funcionalidad, consulte la sección Elegir si desea procesar y enviar totales de forma sincrónica o asincrónica.

Elija si desea procesar y enviar totales de forma sincrónica o asincrónica

Cada vez que activa un cálculo completo o solo de totales, el sistema puede ejecutar el cálculo de forma sincrónica o asincrónica, según su configuración. Para establecer esta opción, siga estos pasos.

  1. Vaya a Clientes > Configuración > Parámetros de clientes.
  2. En la pestaña Integración de Dynamics 365 Sales, establezca la opción Calcular y enviar precios y totales en lote en Sí para ejecutar el cálculo de forma asincrónica. Configúralo en No para ejecutar el cálculo de forma sincrónica.

Billete

Le recomendamos que establezca la opción Calcular y enviar precios y totales en lote en Sí. De esa manera, los usuarios no tendrán que esperar a que el sistema procese datos cada vez que soliciten un nuevo cálculo y envíen.

Programar el trabajo por lotes Calcular totales de ventas

Le recomendamos que configure la tarea Calcular totales de ventas programada para que se ejecute a intervalos regulares. De esta manera, se asegura de que todos los totales de líneas y pedidos se calculen y sincronicen periódicamente con Ventas. Esta tarea calcula y envía únicamente los totales (es decir, no realiza el recálculo completo del precio que se describió anteriormente). También traslada los impuestos y los gastos de flete a Ventas.

Para configurar esta tarea programada, vaya a Ventas y marketing > Cuentas por cobrar > Tareas periódicas > Calcular totales de ventas.

Copiar datos de presupuesto de ventas de Supply Chain Management a pedidos de ventas sincronizados desde Sales

Debido a las diferencias en los modelos de datos de los dos sistemas, los pedidos de venta que se crean a partir del proceso de cotización de ventas en Ventas no tienen los mismos datos que los pedidos de venta que se crean a partir del proceso de cotización de ventas en Supply Chain Management. Para los pedidos de venta que se crean a partir del proceso de cotización de ventas en Ventas, se transfiere un pequeño conjunto de datos de la cotización de ventas. Sin embargo, cuando el pedido de ventas se sincroniza desde Ventas con Supply Chain Management, Supply Chain Management puede inicializar algunos valores de campo (como dimensiones financieras) sin utilizar la lógica estándar de Supply Chain Management. Aunque este comportamiento puede ser apropiado en algunos escenarios, no lo es en otros.

Para controlar este comportamiento, ya sea habilitar o deshabilitar la funcionalidad Copiar datos de cotización a pedidos de ventas en Supply Chain Management.

Luego, el sistema funciona de una de las siguientes maneras, dependiendo de si la funcionalidad está habilitada o deshabilitada:

  • Si la funcionalidad está habilitada: Cada pedido de ventas en Supply Chain Management transfiere los valores de campo de sus cotizaciones de ventas relacionadas en Supply Chain Management, independientemente de la propiedad.
  • Si la funcionalidad está deshabilitada: Los pedidos de ventas en Supply Chain Management no transfieren los valores de los campos de cotización de ventas relacionados cuando la propiedad recae en Ventas. En cambio, esos valores de campo se inicializan.

Cuando las funcionalidades Usar procesador de mensajes y Copiar datos de cotización a pedidos de ventas. están habilitadas en Supply Chain Management, puede especificar si la información de la cotización se copia en tiempo real al crear el pedido o a través del procesador de mensajes. Para establecer esta opción, siga estos pasos.

  1. Vaya a Clientes > Configuración > Parámetros de clientes.
  2. En la pestaña Integración de Dynamics 365 Sales, establezca la opción Copiar datos de cotización a pedido de ventas en lote en No para copiar la información de la cotización en tiempo real al momento de la creación del pedido. Configúrelo en Sí para copiar la información de la cotización de forma asincrónica.

Billete

Le recomendamos que configure la opción Copiar datos de cotización a pedido de ventas en lote en Sí. De esa forma, los usuarios no tendrán que esperar a que el sistema procese los datos.

Procesar eventos relacionados con la integración de Sales

Las secciones anteriores de este artículo describen varias características que admiten el procesamiento asincrónico de eventos relacionados con la integración con Sales. Cuando se utiliza el procesamiento asincrónico, los usuarios no tienen que esperar hasta que se complete el procesamiento cada vez que realizan una solicitud relevante. En cambio, pueden continuar trabajando en otras tareas y el sistema procesará las solicitudes cuando tenga tiempo de hacerlo. Estas características funcionan agregando mensajes a la cola del procesador de mensajes. Puede monitorear el progreso de estos mensajes usando la página Mensajes del procesador de mensajes . Esta página proporciona información sobre los mensajes en cola, fallidos y procesados. También admite el manejo de errores, el procesamiento manual, la cancelación y la puesta en cola de mensajes.

Antes de poder utilizar el procesamiento asincrónico, la funcionalidad Usar procesador de mensajes debe estar habilitada en Supply Chain Management.

Configurar un trabajo por lotes para procesar la cola de mensajes de integración de Dynamics 365 Sales

Cuando se ejecuta el trabajo por lotes Procesador de mensajes de integración de Dynamics 365 Sales, el sistema procesa solo la cola de mensajes de Integración de Dynamics 365 Sales. Por lo tanto, si desea aprovechar el procesamiento asincrónico de eventos relacionados con la integración, siga estos pasos para programar el trabajo por lotes para que se ejecute con regularidad.

  1. Vaya a Ventas y marketing > Tareas periódicas > Procesador de mensajes de integración de Dynamics 365 Sales.
  2. En el cuadro de diálogo Procesador de mensajes de integración de Dynamics 365 Sales , en la ficha desplegable Ejecutar en segundo plano , especifique cómo, cuándo y con qué frecuencia se deben procesar los mensajes en la cola Integración de Dynamics 365 Sales . Los campos funcionan igual que o hacen para otros tipos de trabajos en segundo plano en Supply Chain Management.
  3. Seleccione Aceptar para aplicar su configuración y cerrar el cuadro de diálogo.

Establecer opciones del procesador de mensajes

Cuando la funcionalidad Usar procesador de mensajes está habilitada en Supply Chain Management, siga estos pasos para configurar cómo y cuándo funciona. .

  1. Vaya a Clientes > Configuración > Parámetros de clientes.

  2. En la pestaña Integración de Dynamics 365 Sales , configure los siguientes campos:

    • Crear diario de cotizaciones en lote : establezca esta opción en Sí para crear diarios de cotizaciones de forma asincrónica agregando mensajes a la cola del procesador de mensajes. De esa manera, los usuarios no tendrán que esperar hasta que se cree el diario cada vez que activen una cotización de ventas desde Ventas.
    • Crear diario de confirmación de cotizaciones en lote : establezca esta opción en Sí para crear diarios de confirmación de cotizaciones de forma asincrónica agregando mensajes a la cola del procesador de mensajes. De esa manera, los usuarios no tendrán que esperar hasta que se cree el diario de confirmación cada vez que ganen una cotización de ventas desde Sales.
    • Mensajes por tarea: especifique la cantidad máxima de mensajes que se pueden procesar en una sola tarea. (Una tarea es como un paquete). En algunos casos, es posible que pueda mejorar el rendimiento del sistema ajustando este valor. Debe establecerlo en un valor que dé como resultado un tiempo de ejecución de uno a dos minutos. Un valor de 50 normalmente funciona bien. No recomendamos que establezca un valor bajo. Un valor bajo provocará la creación de una gran cantidad de tareas y, por lo tanto, puede agregar una sobrecarga al sistema. Si configura este campo en 0 (cero), el sistema procesará 30 mensajes por tarea. El valor óptimo para esta configuración depende de la cantidad de tareas de procesador que haya configurado para la cola de mensajes Integración de Dynamics 365 Sales. Para más informaicón, vea Crear y procesar colas de mensajes y tipos de mensajes personalizados. El soporte técnico de Microsoft podría recomendarle que ajuste el valor de este campo si experimenta problemas de rendimiento.

Trabajar con la cola de mensajes

Puede monitorear el progreso de su cola de mensajes usando la página Mensajes del procesador de mensajes. Esta página proporciona información sobre los mensajes en cola, fallidos y procesados. También admite el manejo de errores, el procesamiento manual, la cancelación y la puesta en cola de mensajes. Para obtener información sobre cómo trabajar con esta página y configurar ajustes relacionados con el procesador de mensajes, consulte Crear y procesar colas de mensajes y tipos de mensajes personalizados.

Mensajes de la cola de mensajes

Cuando la funcionalidad Usar procesador de mensajes está habilitada en Supply Chain Management, la cola de mensajes de integración de Dynamics 365 Sales está disponible desde la IU del procesador de mensajes. El sistema utiliza esta cola para procesar mensajes relacionados con la integración de Ventas. La siguiente tabla describe los mensajes que pueden mostrarse en la cola y las características necesarias para que cada mensaje esté disponible.

Tipo de mensaje Funcionalidad requerida Description
Calcular e insertar precios y totales para presupuesto de ventas Calcular e insertar precios Este tipo de mensaje realiza un recálculo completo de precios, descuentos y totales para cotizaciones de ventas y envía los resultados a Ventas.
Calcular e insertar precios y totales para pedido de ventas Calcular e insertar precios Este tipo de mensaje realiza un recálculo completo de precios, descuentos y totales para pedidos de ventas y envía los resultados a Sales.
Calcular e insertar totales para pedido de ventas Calcular e insertar precios Este tipo de mensaje calcula y envía los totales de los pedidos de ventas.
Calcular e insertar totales para presupuesto de ventas Calcular e insertar precios Este tipo de mensaje calcula y envía los totales de las cotizaciones de ventas.
Crear diario de presupuesto de ventas Usar procesador de mensajes Este tipo de mensaje crea el diario de cotizaciones de ventas.
Crear diario de confirmación de presupuesto de ventas Usar procesador de mensajes Este tipo de mensaje crea el diario de confirmación de cotizaciones de ventas.
Vincular pedido de ventas y presupuesto de ventas Usar procesador de mensajes Este tipo de mensaje se crea en respuesta a un evento de confirmación. Actualiza la relación de presupuesto de ventas/pedido de ventas
Copiar datos de presupuesto de ventas a un pedido de ventas Copiar datos de presupuesto a pedidos de ventas Este tipo de mensaje copia los datos de cotización de ventas de Supply Chain Management en pedidos de ventas que se sincronizan desde Sales.

Billete

Los mensajes Crear diario de confirmación de cotización de ventas y Vincular orden de venta y cotización de venta están interrelacionados, en el sentido de que Vincular orden de venta y cotización de venta depende del procesamiento exitoso de Crear diario de confirmación de cotización de ventas. Juntos, los dos mensajes tienen el mismo propósito que la acción Confirmar cuando se gana una cotización de ventas en Supply Chain Management.