Valores que no deben excederse en las órdenes de trabajo
Establecer expectativas financieras con clientes y proveedores es fundamental para administrar los resultados de la empresa y mantener Relaciones exitoso. La capacidad de no exceder ayuda a los proveedores de servicios a mantenerse dentro del precio y el costo preaprobados para las órdenes de trabajo.
Field Service admite tres tipos de valores de límite máximo (NTE).
- Precio: precio máximo que acepta un cliente sin un proceso de aprobación especial. Se aplica a una orden de trabajo cuando se crea la orden con el proveedor de servicios.
- Coste: coste máximo que acepta el proveedor de servicios sin un proceso de aprobación especial. Lo establece el proveedor de servicios antes de asignar el trabajo a los proveedores.
- Precio y margen de coste: El precio NTE y el coste NTE se fijan en función del margen definido. Este tipo de NTE lo utilizan los proveedores de servicios que esperan obtener un margen en un conjunto de trabajos.
Puede aplicarlos automáticamente a la orden de trabajo según el cliente, el tipo de incidente o la ubicación del trabajo. Los administradores de servicios y los trabajadores de primera línea pueden recibir opcionalmente una advertencia cuando el valor de no exceder está cerca o excede el límite, notificando al usuario que deben actuar.
El precio y el margen de coste siempre se seleccionan antes que los NTE de precio o coste. Si cualquier NTE de Precio y margen de coste es aplicable para una orden de trabajo, los NTE de Precio y Coste nunca se consideran para esa orden de trabajo.
Los NTE coinciden primero en la cuenta de servicio. Todos los demás campos tienen la misma prioridad. Si no existen NTE para una cuenta de servicio, a continuación se consideran los NTE contra la cuenta de facturación. Las NTE sin asignación de cuenta se consideran en último lugar.
La siguiente imagen muestra el proceso de orden de trabajo de alto nivel.
Requisitos previos
- Roles de seguridad:
- Servicio de campo: Administrador: todos los permisos para instalar, configurar y editar NTE.
- Otros roles de Field Service: permisos de lectura y uso para registros de NTE.
- Configuración límite máximo habilitada.
- Calcular coste o Calcular precio habilitados, según el tipo de NTE que planee usar.
Crear y ver registros de no exceder
Los administradores pueden configurar registros NTE después de habilitar la función. Una vez creados los registros NTE, puede editarlos o eliminarlos.
- En Field Service, abra el área Configuración.
- Vaya a General>Sin exceder.
- Seleccione Nuevo.
- Seleccione el Tipo: Precio, Coste o Precio y margen de coste. Escriba la información.
- Seleccione Guardar. Agregue otros registros NTE si es necesario.
Crear un NTE de precio
Especifique el importe de NTE. Por lo general, el precio se discute con su cliente, por lo que generalmente se asigna a una cuenta de servicio. Puede especificar más campos para reducir el alcance del registro NTE.
Crear un NTE de coste
Definir el costo máximo y la moneda para la NTE. Puede especificar más campos para reducir el alcance del registro NTE.
Crear un NTE de margen de precio y coste
Especificar el importe total y el margen de coste de NTE. Este escenario se usa a menudo cuando trabaja con subcontratistas que le facturan el trabajo y programa y administra el trabajo para sus clientes. Puede especificar más campos para reducir el alcance del registro NTE.
Ver no exceder en formularios de órdenes de trabajo
Los valores de NTE se enumeran en órdenes de trabajo si la configuración de un registro NTE coincide con una propiedad de una orden de trabajo. Por ejemplo, si una orden de trabajo se asigna a un tipo de incidente o una ubicación funcional para la que se configura un valor de NTE.
Los valores NTE en las órdenes de trabajo son de solo lectura y muestran una advertencia cuando el coste o precio real se acerca al valor NTE definido o lo supera. Sin embargo, aún puede actualizar y guardar la orden de trabajo como de costumbre si se muestran las advertencias.
Ver los importes máximos en Field Service para móvil
Los técnicos que usan la aplicación móvil Field Service pueden ver el valor que no se debe exceder en la orden de trabajo. El sistema muestra iconos de advertencia a los usuarios cuando se acercan al valor de NTE especificado o si lo superan.
Sin embargo, aún puede guardar órdenes de trabajo al ignorar la advertencia.
Monto aplicado en órdenes de trabajo
El uso de la aplicación móvil Field Service en modo sin conexión tiene en cuenta los valores NTE de la sincronización más reciente.
Ver el importe aplicado en órdenes de trabajo
El monto aplicado de la orden de trabajo que no debe excederse representa el monto NTE real aplicado en la orden de trabajo. La fuente de no excedente le informa de dónde proviene la cantidad definida. Si la cantidad aplicada se establece manualmente, la fuente se establece como especificada por el usuario. Sin ediciones manuales, el sistema selecciona el registro NTE aplicable y copia su monto en el monto aplicado en la orden de trabajo. En este caso, la fuente se establece en sistema especificado y la orden de trabajo NTE hace referencia al registro NTE seleccionado.
Si restablece un importe de NTE especificado manualmente en el formulario de orden de trabajo, el origen vuelve a cambiar al especificado por el sistema. El importe aplicado se actualiza con el importe del NTE seleccionado por el sistema.
La orden de trabajo NTE debe ser interactuada principalmente por el sistema durante la selección de NTE y por los usuarios en el formulario de orden de trabajo. La personalización de la orden de trabajo NTE podría interferir con el comportamiento automatizado.