Administrar órdenes de trabajo con Field Service en Teams (administradores de primera línea)
La aplicación Dynamics 365 Field Service para Teams permite a los responsables de primera línea administrar las órdenes de trabajo sin interrumpir su flujo de trabajo. Sin salir de Teams, puede crear, ver y editar órdenes de trabajo y responder rápidamente a solicitudes de servicio o preguntas sobre solicitudes existentes.
Requisitos previos
- Ha completado Comenzar con Field Service en Teams.
Crear una orden de trabajo en Teams
Desde su panel de Viva Connections, seleccione Crear orden de trabajo en el mosaico Órdenes de trabajo en un solo lugar.
Desde la página de inicio de Field Service Teams, seleccione el botón Crear orden de trabajo.
Complete la información necesaria.
Si un valor no aparece en la lista, seleccione + Nuevo tipo de artículo para crearlo en la aplicación Field Service. Guarde y cierre la aplicación Field Service. Escriba el nuevo valor o seleccione Actualizar para que aparezca en la lista.
Seleccione Guardar.
Se muestra el número de orden de trabajo. Si desea abrir la orden de trabajo en la aplicación Dynamics 365 Field Service, seleccione el icono abrir aplicación web
.
Programar o reprogramar una orden de trabajo
La aplicación Field Service le ayuda a programar órdenes de trabajo. Las sugerencias de programación se basan en la disponibilidad y las habilidades de los técnicos, la proximidad a la ubicación del cliente, los plazos prometidos y la unidad de negocios.
Abra la orden de trabajo que necesita programar o reprogramar.
Para programar, seleccione Programar en Acciones sugeridas. Para reprogramar, seleccione Ver programación en Acciones sugeridas y luego Reprogramar.
El sistema busca técnicos disponibles según los requisitos de la orden de trabajo y luego muestra sugerencias. Para ver más sugerencias, seleccione Mostrar más al final de la lista.
Revise la lista de sugerencias. Puede buscar un técnico por nombre, filtrar por fechas u ordenar la lista por hora de inicio o tiempo de viaje.
Si la Duración estimada no se ha configurado en los requisitos de recursos, se utilizan 30 minutos como valor predeterminado.
Si el sistema no encuentra sugerencias o no encuentra al técnico adecuado, utilice el tablero de programación en Field Service en su lugar.
Para asignar la orden de trabajo a un técnico, seleccione el ícono Reservar recurso.
El técnico está reservado y el estado cambia a Programado. Aparece una confirmación.
Seleccione la flecha Atrás para volver al pedido de trabajo.
Mover una reserva
Si no necesitas cambiar el técnico asignado, solo la fecha u hora de la cita de servicio, puedes mover la reserva. Si es necesario, también puede asignar la orden de trabajo a un recurso diferente.
Abra una orden de trabajo programada y seleccione Ver programación.
Seleccione Mover reserva.
Seleccione la nueva fecha y hora y, si es necesario, un recurso diferente.
Seleccione Actualizar.
El técnico está amonestado. Aparece una confirmación.
Seleccione la flecha Atrás para volver al pedido de trabajo.
Ver una orden de trabajo
Puede ver todas las órdenes de trabajo, órdenes de trabajo vencidas u órdenes de trabajo en curso. Una orden de trabajo vencida es una orden de trabajo programada o no programada donde ha pasado el tiempo prometido.
Desde su panel de Viva Connections, seleccione Ver todo en el mosaico Órdenes de trabajo en un solo lugar.
Desde la página de inicio de Field Service Teams, seleccione una de las opciones siguientes:
- Todas las órdenes de trabajo
- Vencidas
- En curso
Las órdenes de trabajo se enumeran con la más reciente primero.
Busque la orden de trabajo que desea ver:
Escriba el ID de la orden de trabajo en el cuadro Buscar por ID y seleccione Buscar. Borre primero cualquier filtro.
Para filtrar la lista por estado o prioridad, seleccione Filtrar, haga su elección y, a continuación, seleccione Aplicar.
Para quitar un filtro, seleccione Filtro, borre cada selección y, a continuación, seleccione Aplicar.
Seleccione una orden de trabajo para verla o editarla.
Mientras visualiza una orden de trabajo, también puede:
Programar o Ver programa para programar o ver información de programación.
Reflejar información nueva o modificada. Seleccione el icono Actualizar.
Abra la orden de trabajo en Dynamics 365 Field Service. Seleccione el icono abrir aplicación web
.Abra un mapa para ubicar la dirección del servicio. Seleccione el icono Abrir en Bing Maps
.
Editar una orden de trabajo
Ver la orden de trabajo que desea editar.
Realice los cambios necesarios y seleccione Guardar.
Agregar archivos adjuntos a una orden de trabajo
Agregue manuales de instalación, documentos de mantenimiento, especificaciones o consejos para la resolución de problemas relevantes para una orden de trabajo. Los archivos adjuntos permiten a los técnicos hacer preguntas a Copilot y obtener respuestas rápidamente, lo que permite diagnósticos y resolución de problemas más rápidos. Mientras los técnicos realizan trabajos, pueden interactuar con Copilot para obtener asesoramiento en tiempo real.
Para agregar artículos de conocimiento, vaya a Vincular un artículo de conocimiento a una orden de trabajo.
Para agregar notas, Microsoft Word o documentos PDF, realice los siguientes pasos.
Seleccione el icono de abrir aplicación web
para abrir la orden de trabajo en Dynamics 365 Field Service.Seleccione la Pestaña escala de tiempo.
Seleccione el icono de Adjunto. Busque y seleccione el elemento, y luego seleccione Agregar nota y cerrar.
Compartir información de la orden de trabajo
Puede compartir enlaces a órdenes de trabajo que se expanden automáticamente para proporcionar detalles clave. Copie el enlace de la orden de trabajo desde la aplicación web Field Service o seleccione el icono Copiar cuando visualice la orden de trabajo en Teams.
Llamar a la colaboración a distancia a través de Remote Assist
Puede obtener asistencia rápidamente de un experto remoto en tres lugares de Teams:
En su panel Viva Connections, seleccione Abrir en el mosaico Remote Assist.
En la pestaña Inicio de la aplicación Field Service, seleccione Iniciar sitio web en el mosaico Herramienta de soporte de Remote Assist.
Cuando tenga una orden de trabajo en progreso, seleccione Iniciar Remote Assist en los detalles de la orden de trabajo.
Busque y seleccione el contacto al que desea llamar.
Seleccione Aceptar para permitir que Remote Assist acceda a su cámara y luego seleccione Iniciar llamada.
Más información acerca de Dynamics 365 Remote Assist.
Cambiar entornos
Si tiene permisos para trabajar en múltiples entornos, puede cambiar de entorno fácilmente sin tener que cerrar sesión e iniciar sesión cada vez.
En la aplicación Field Service, seleccione Cambiar entornos en el mosaico Con sesión iniciada en Dynamics 365 en las pestañas Inicio o Configuración. En un dispositivo móvil, seleccione la pestaña Configuración.
Seleccione su ambiente de Field Service.
Una vez validado el entorno, seleccione la pestaña Inicio para ir a la página Teams Inicio o seleccione Abre Viva Connections para ir a tu Viva Connections panel.
Su panel puede verse diferente, dependiendo de su rol en el entorno. Por ejemplo, si es gerente de primera línea en un entorno y trabajador de primera línea en el entorno al que cambió, el nuevo entorno muestra su panel de trabajador de primera línea.