Creación de una entidad personalizada
Este tema se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para la versión de Power Apps de este tema, consulte: Crear una entidad personalizada
Antes de crear una entidad personalizada, evalúe si el uso de una entidad existente cumplirá sus requisitos. Más información: Crear nuevos metadatos o usar los metadatos existentes
La parte del nombre de cualquier entidad personalizada que cree es el prefijo de personalización. Esto se establece en función del editor de soluciones para la solución en la que trabaja. Si le interesa el prefijo de personalización, asegúrese de que está trabajando en una solución no administrada o en la solución predeterminada donde el prefijo de personalización es el que desea para esta entidad. Para obtener información sobre cómo cambiar el prefijo de personalización, consulte Cambiar el prefijo del editor de soluciones.
Información general para crear una entidad
Los campos mínimos obligatorios para crear una entidad personalizada son:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre para mostrar | Este es el nombre singular de la entidad que aparecerá en la aplicación. |
| Nombre plural | Este es el nombre plural de la entidad que aparecerá en la aplicación. |
| Nombre | Este campo se rellena previamente según el nombre para mostrar que escriba. Incluye el prefijo de personalización del editor de soluciones. |
| Propiedad | Puede elegir que sea propiedad del usuario o el equipo, o propiedad de la organización. Más información: Propiedad de entidad. |
Nota
- Si usa Safari como explorador, es posible que reciba un mensaje de error de tiempo de espera al intentar guardar o publicar una nueva entidad personalizada. Si ocurre esto se recomienda usar otro explorador para crear entidades.
- Para que el nombre de la entidad funcione con la búsqueda de conocimiento incrustado de Dynamics 365 for Customer Service, la longitud máxima del nombre de entidad, incluido el prefijo del editor, no puede superar los 24 caracteres.
Para crear una entidad de actividad, seleccione Definir como entidad de actividad antes de guardar la entidad. Más información: Entidades de actividad
En Áreas que muestran esta entidad, elija las áreas disponibles en la barra de navegación en las que desee que esta entidad esté disponible. No es necesario, pero si necesita usuarios que puedan descubrir la entidad fácilmente, seleccione uno de estos. La realización de cambios aquí actualiza los datos que define el panel de navegación. No puede cambiar la configuración de las entidades del sistema. Sin embargo, puede modificar estos datos para modificar donde se muestra cada entidad y cómo se muestra al cambiar el mapa del sitio.
Hay varias opciones que están configurados de forma predeterminada. Si no está seguro de desearlas para la entidad personalizada, deshabilítelas antes de guardar. Puede elegir siempre activarlas más tarde, pero determinadas opciones no se pueden deshabilitará después de habilitarse. Notas, Actividades y Conexiones se activan de forma predeterminada y no se pueden desactivar más adelante. Para obtener más información sobre las opciones disponibles, consulte Editar una entidad.
Cada entidad personalizada tiene un campo principal. Se define en la pestaña Campo principal. Se usa este campo cuando los registros de la entidad se muestran en una lista. El campo principal suele ser un vínculo que abre el registro. Este campo debe ser un campo Línea de texto única con el formato Texto. Al crear la entidad el valor único que no se puede cambiar después es Nombre. De forma predeterminada, Nombre para mostrar es "Nombre" y Nombre es el prefijo personalizaciones del editor de soluciones, un carácter de subrayado y "nombre". Si no es lo que desea, cámbielo antes de crear la entidad. Después de guardar la entidad, no puede editar los valores de campos principales desde la ficha Campo principal de la entidad. Debe buscar este campo en los campos de la entidad. Podrá modificarlo como cualquier otro campo con una sola línea de texto.
Los usuarios con roles de seguridad de administrador o personalizador del sistema puede ver todas las nuevas entidades personalizadas. Esto permite probar las entidades personalizadas antes de mostrarlas a las personas que usarán el sistema. Antes de que los usuarios con otros roles de seguridad puede ver estas entidades, deberá editar los roles de seguridad y otorgar acceso a otros usuarios para que puedan verlas. Al crear la entidad personalizada se incluye en la pestaña Entidades personalizadas de cada rol de seguridad. Debe proporcionar al menos acceso de lectura en el nivel de usuario a la entidad personalizada para que los usuarios puedan verla en la aplicación.
Al crear una entidad nueva, varios metadatos y registros del sistema compatibles se crean para esta. Siga editando la entidad trabajar con estos.
Crear una entidad
Como un fabricante o personalizador de la aplicación, puede crear y editar entidades mediante el explorador de soluciones.
- Inicie sesión en la instancia de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
- Inicie el explorador de soluciones. Configuración>Personalizaciones>Personalizar el sistema.
- En el lista Tipo de componente , seleccione Nuevoy, a continuación seleccione Entidad.
- Especifique la siguiente información obligatoria. Para obtener más información acerca de las propiedades opcionales disponibles, consulte Opciones de la entidad que solo se pueden habilitar y Opciones de habilitación o deshabilitación de entidades.
- Nombre para mostrar. Define la etiqueta que se muestra en las aplicaciones para las referencias de entidad y los registros creados que se basan en la entidad, como Widget.
- Nombre plural. Esta es la etiqueta que se muestra en aplicaciones para las referencias a registros de entidad que pueden incluir varios registros, como Widgets.
- Nombre. Este campo se cumplimenta previamente en función del Nombre para mostrar especificado e incluye el prefijo de personalización del editor de soluciones, como new_widget. Puede cambiar el Nombre para mostrar más tarde, pero Nombre no se puede cambiar tras guardar el campo. Más información: Cambiar el prefijo del editor de soluciones del editor predeterminado
Vea también
Crear y editar campos (atributos)
Creación o edición de un formulario principal para entidades
Comprender las vistas (listas)