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Editar una entidad

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Este tema se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para la versión de Power Apps de este tema, consulte: Editar una entidad en Power Apps

Puede modificar cualquier entidad personalizada que cree. Las entidades del sistema o las entidades personalizadas administradas pueden tener limitaciones sobre los cambios que puede realizar.

Las entidades del sistema son entidades cualesquiera que se incluyen con su entorno. Las entidades personalizadas administradas son entidades que han sido agregadas al sistema importando una solución administrada. El grado con que puede modificar estas entidades depende de las propiedades administradas establecidas para cada entidad. Las propiedades que no puede modificar estarán deshabilitadas. Para ver las Propiedades administradas de una entidad seleccionada en el explorador de soluciones, seleccione Propiedades administradas en la barra de menús.

Nota

Debe publicar personalizaciones después de guardar los cambios en una entidad existente. Más información: Publicación de personalizaciones

Cuando edita entidades puede realizar los siguientes cambios en los metadatos:

Cambiar el nombre de una entidad

Use las propiedades Nombre para mostrar y Nombre en plural para cambiar el nombre de la entidad de la aplicación. Sin embargo, el nombre de muchas entidades del sistema también se puede usar en otro texto de la aplicación. Para buscar y cambiar el texto donde se ha usado este nombre, consulte Editar mensajes de entidades del sistema.

Cambiar los iconos usados para entidades personalizadas

De forma predeterminada, todas las entidades personalizadas en la aplicación web tienen los mismos iconos. Puede crear recursos web de imagen para los iconos que desee para las entidades personalizadas y establecerlos mediante el botón Actualizar iconos en la barra de herramientas. Hay dos tamaños de iconos:

  • Icono en aplicación web. Este icono debe tener un tamaño de 16 x 16 píxeles.

  • Icono para formularios de entidad. Este icono debe tener un tamaño de 32 x 32 píxeles.

    Ninguno de estos iconos debe superar los 10 KB. Los archivos de formato PNG con fondos transparentes se recomiendan. Más información: Cambio de iconos para entidades personalizadas.

Nota

Dynamics 365 para tabletas y Dynamics 365 para teléfonos no muestran iconos personalizados para entidades personalizadas.

Opciones de la entidad que solo pueden estar habilitadas

La siguiente tabla enumera las opciones que puede habilitar para una entidad, pero después de habilitar estos elementos, estos no se pueden deshabilitar:

Opción Descripción
Flujos de proceso de negocio Cree flujos de proceso de negocio para esta entidad. Más información Crear un flujo de proceso de negocio para estandarizar los procesos
Notas Anexe notas a los registros de esta entidad. Las notas incluyen la capacidad de agregar datos adjuntos.
Actividades Asocie actividades a los registros de esta entidad.
Conexiones Use la característica de conexiones para mostrar cómo los registros de esta entidad tienen conexiones a los registros de otras entidades que también tienen las conexiones habilitadas.
Enviando correo electrónico (si no existe un campo de correo electrónico, se creará uno) Envíe correos electrónicos mediante una dirección de correo electrónico almacenada en uno de los campos de esta entidad. Si un campo Línea de texto única con el formato establecido en correo electrónico no existe ya para esta entidad, se creará uno nuevo al habilitar el envío de correo electrónico.
Colas Use la entidad con colas. Las colas mejoran el proceso de redirigir y compartir trabajo haciendo que los registros de esta entidad estén disponibles en una ubicación central a la que todos los usuarios pueden obtener acceso.

Habilitar o deshabilitar las opciones de la entidad

La siguiente tabla enumera las opciones de la entidad que puede habilitar o deshabilitar en cualquier momento.

Opción Descripción
Imagen principal Las entidades del sistema que admiten imágenes ya tendrán un campo Imagen. Puede elegir mostrar los datos en este campo como la imagen del registro estableciendo el campo en Ninguna o en Imagen predeterminada.

Para las entidades personalizadas primero debe crear un campo de imagen. Cada entidad solo puede tener un campo de imagen. Después de crear uno, puede cambiar este valor para establecer la imagen principal. Más información: Campos de imagen.
Combinar correspondencia Los usuarios pueden usar esta entidad con la combinación de correspondencia.
Administrar documentos Después de realizar otras tareas para habilitar la administración de documentos para la organización, si habilita esta característica permite que esta entidad participe en la integración con SharePoint. Más información: Configurar integración de SharePoint
Detección de duplicados Si la detección de duplicados está habilitada para la organización, habilitar esta opción le permite crear reglas de detección de duplicados para esta entidad. Para obtener información sobre cómo habilitar la detección de duplicados, consulte Activar o desactivar reglas de detección de duplicados para toda la organización.
Permitir creación rápida Una vez creado y publicado un Formulario de creación rápida para esta entidad, los usuarios tendrán la opción de crear un nuevo registro con el botón Crear del panel de navegación. Más información: Crear y diseñar formularios

Cuando esta opción está habilitada para una entidad de actividad personalizada, dicha actividad personalizada será visible en el grupo de entidades de actividad cuando los usuarios usen el botón Crear en el panel de navegación. Sin embargo, debido a que las actividades no admiten formularios de creación rápida, el formulario principal se utilizará cuando se haga clic en el icono de entidad personalizada.
Auditoría Cuando se habilita la auditoría para la organización, permite que se los cambios en los registros de la entidad se capturen con el tiempo. Al habilitar la auditoría para una entidad, también se habilita la auditoría en todos sus campos. Puede seleccionar (o anular la selección de) los campos en los que desee habilitar la auditoría.
Equipos de acceso Permite crear plantillas de equipo para esta entidad. Más información: Acerca de las plantillas de equipo
Habilitar para Phone Express Hace que esta entidad esté disponible para la aplicación Dynamics 365 for phones.
Habilitar para móvil Hace que esta entidad esté disponible para las aplicaciones de Dynamics 365 for phones y tablets. También tiene la opción de convertir esta entidad en Solo lectura en móvil.

Si los formularios de una entidad requieren una extensión que no es compatible con Customer Engagement para teléfonos y tabletas, como controles de iFrame o de recurso web, use este valor para asegurarse de que los usuarios de aplicaciones móviles no pueden editar los datos de estas entidades.

Importante: Si ha instalado previamente cualquier solución de portal, para crear un caso en el Centro de servicio al cliente o utilizar el comando Combinar casos, debe desactivar la opción Solo lectura en móvil para la entidad Caso.

Vea también

Crear o editar una entidad (información general)