Creación o edición de un formulario principal para entidades
Este tema se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para la versión de Power Apps de este tema, consulte: Crear o editar formularios principales de aplicaciones basadas en modelo
Al crear un nuevo formulario para una entidad, el tipo de formulario es Principal. Cuando se abre el formulario principal, es idéntico al formulario denominado Información. Puede agregar o editar campos, secciones, pestañas, navegación y propiedades asociadas al formulario y, a continuación, guardar el formulario.
Cada formulario principal se compone de una o varias pestañas. Cada ficha tiene una o varias secciones. Cada sección contiene uno o varios campos o IFRAMES. Si desea basar su nuevo formulario en uno existente, puede clonar un formulario.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes para realizar esta tarea.
Procedimiento
En el explorador de soluciones, expanda la entidad deseada y seleccione Formularios.
Para crear un formulario nuevo, seleccione Nuevo>Formulario de creación rápida en la barra de herramientas.
-O- Para editar un formulario existente, seleccione cualquiera de los formularios cuyo tipo sea Principal.Cambie el diseño del formulario de cualquiera de las siguientes maneras, según corresponda:
- Adición de una ficha a un formulario
- Adición de secciones a un formulario
- Adición de campos a un formulario
- Agregar o editar un IFRAME de formulario
- Agregar o editar una subcuadrícula en un formulario
- Agregar o editar un recurso web de formulario
- Adición o edición de la navegación del formulario para las entidades relacionadas
- Edición de encabezados y pies de página de formularios
- Quitar una pestaña, sección, campo o IFRAME
- Habilitar o deshabilitar el Asistente de formulario
Edite las propiedades de las partes del formulario según sea necesario:
- Edición de propiedades de formularios
- Edición de las propiedades de campos de formulario
- Edición de las propiedades de ficha
- Edición de las propiedades de sección
Agregue los scripts de eventos que sea necesario.
Determine qué roles de seguridad podrán ver el formulario. Más información: Asignar roles de seguridad a un formulario
Muestre una vista previa del aspecto que tendrá el formulario principal y cómo funcionan los eventos:
- En la ficha Inicio, haga clic en Vista previa y, a continuación, seleccione Formulario de creación, Formulario de actualización o Formulario de sólo lectura.
- Para cerrar el formulario Vista previa, en el menú Archivo, haga clic en Cerrar.
Cuando haya terminado de modificar el formulario, haga clic en Guardar como. Escriba un nombre para el formulario y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Cuando haya completado las personalizaciones, publíquelas:
- Para publicar las personalizaciones únicamente para el componente que está editando actualmente, en Componentes, haga clic en la entidad en la que ha estado trabajando, y haga clic en Publicar.
- Para publicar personalizaciones de todos los componentes no publicados a la vez, en Componentes, haga clic en Entidades y, en la barra de comandos, haga clic en Publicar todas las personalizaciones.