Use los modelos de datos listos para usar en sus informes personalizados
Nota
La información sobre la disponibilidad de funciones es la siguiente.
| Dynamics 365 Contact Center - insertado | Dynamics 365 Contact Center—independiente | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Sí | Sí |
Nota
La información del caso se aplica únicamente al servicio al cliente.
Este artículo describe cómo puede crear un nuevo informe que aproveche el modelo de datos listo para usar. También puede ampliar este informe y agregar nuevas métricas en función de los datos disponibles en el conjunto de datos de Dynamics 365 Customer Service.
Requisitos previos
- Su Administrador debe habilitar la personalización del modelo de datos. Más información: Habilitar personalización del modelo de datos de Power BI
- Debe tener los permisos de Power BI necesarios.
Cree un nuevo informe basado en el conjunto de datos de Dynamics 365 Customer Service
Vaya a Power BI desktop y luego vaya a Archivo>Nuevo.
Seleccione Obtener datos>Microsoft Fabric (versión preliminar) y, a continuación, en la lista, seleccione Conjunto de datos de Power BI o Buscar conjuntos de datos de Power BI.
Seleccione el conjunto de datos apropiado, dependiendo de si necesita métricas históricas o en tiempo real. Asegúrese de seleccionar el modelo de datos de los espacios de trabajo administrados.
Las tablas y los atributos del modelo de datos administrado ahora están disponibles para que los use en su informe en el panel de datos.
Seleccione Conectar.
Una vez que haya terminado con las modificaciones, seleccione Archivo>Publicar para volver a publicar el nuevo informe en Power BI.
Nota
Le recomendamos que no utilice campos de dimensión o datos listos para usar ocultos en sus informes personalizados, ya que estos campos pueden modificarse o eliminarse en futuras actualizaciones.
Agregar el conjunto de datos de Dynamics 365 Customer Service a informes ya existentes
- Descargue una copia del informe. Asegúrese de descargar con una conexión dinámica a los datos en línea.
- Si desea editar la copia lista para usar del informe, descárguelo del espacio de trabajo del cliente.
Para agregar el conjunto de datos de Dynamics 365 Customer Service a informes ya existentes:
Vaya al servicio Power BI y después seleccione el informe de su espacio de trabajo personalizado.
Seleccione Archivo>Descargar este archivo.
Seleccione la opción para descargar una copia de su informe con una conexión dinámica a datos en línea.
Seleccione Obtener datos.>Conjuntos de datos de Power BI.
Seleccione el conjunto de datos apropiado, dependiendo de si necesita métricas históricas o en tiempo real. Asegúrese de seleccionar el modelo de datos de los espacios de trabajo administrados.
Las tablas y los atributos del modelo de datos administrado ahora están disponibles para que los use en su informe en el panel de datos.
Una vez que haya terminado con las modificaciones, seleccione Archivo>Publicar para publicar el informe actualizado en Power BI.
Extender el modelo de datos listo para usar
Agregue nuevas métricas basadas en los datos disponibles en el conjunto de datos de Dynamics 365 Customer Service
Si necesita crear una métrica dentro de las entidades existentes, como se describe en Escenario 1 y Escenario 2, realice los siguientes pasos:
Vaya a Power BI desktop y abra el informe que quiera editar. Asegúrese de seguir los pasos descritos en Agregar el conjunto de datos de Dynamics 365 Customer Service a informes existentes, para asegurarse de que su informe esté conectado al conjunto de datos de Dynamics 365 Customer Service.
Haga clic con el botón derecho en la entidad para la que desea crear su nueva métrica.
Ingrese la lógica de Expresiones de análisis de datos (DAX) para métricas en tiempo real después de seleccionar los atributos requeridos, como el nombre y el tipo de datos. Para obtener más información sobre DAX, vaya a Referencia de la función DAX.
Guarde su medida e inclúyala en su visualización según sea necesario.
Publique su versión más reciente en Power BI seleccionando Archivo>Publicar.
Nota
Si necesita cambiar el nombre de una columna existente, deberá crear un nuevo modelo local.
Ejemplo
Aquí hay un ejemplo que describe cómo crear un nuevo nivel de servicio de 150 segundos para informes en tiempo real.
Vaya al servicio Power BI y después seleccione el informe de su espacio de trabajo personalizado.
Descargue el informe en tiempo real con una conexión dinámica y ábralo en Power BI.
Haga clic con el botón derecho en la entidad FactConversation y seleccione Nueva medida.
Consulte la Asignación de modelo de datos para informes de análisis en tiempo real en la Plataforma omnicanal para Customer Service para obtener la lógica utilizada para calcular las métricas listas para usar, que puede utilizar para construir su lógica.
Introduzca el código siguiente:
Service level (150 seconds) = DIVIDE ( SUMX ( FactConversation, IF ( FactConversation[ConversationFirstWaitTimeInSeconds] <= 150 && FactConversation[IsAgentAccepted] && NOT FactConversation[DirectionCode], 1, 0 ) ), SUMX ( FactConversation, IF ( FactConversation[IsAgentAccepted] && NOT FactConversation[DirectionCode], 1, 0 ) ), BLANK () )Asegúrese de que el formato sea Porcentaje y luego seleccione Guardar.
Reemplace el Nivel de servicio (60 segundos) en la página Informe de resumen con la medida de Nivel de servicio (150 segundos) recién creada.
Seleccione Guardar y después seleccione Archivo > Publicar en Power BI.
Agregue nuevas métricas basadas en en el conjunto de datos de Dynamics 365 Customer Service y datos externos
Si necesita obtener datos adicionales, tanto desde Dynamics 365 Customer Service como desde datos externos, como se describe en Escenario 3 y Escenario 4, realice los siguientes pasos:
Vaya a Power BI desktop y abra el informe que quiera editar.
Asegúrese de seguir los pasos descritos en Agregar el conjunto de datos de Dynamics 365 Customer Service a informes existentes, para asegurarse de que su informe esté conectado al modelo de datos dinámico.
Seleccione la pestaña Modelado y seleccione Hacer cambios en este modelo.
Es posible que se le pida que cree un modelo local para incorporar orígenes de datos adicionales. Esto crea un modelo de datos dentro del espacio de trabajo donde existe el informe. Este modelo local (para el informe) usa una conexión DirectQuery para conectarse al modelo de Dynamics 365 para que pueda aprovechar las métricas del modelo dinámico mientras agrega las suyas propias.
Seleccione Agregar un modelo local.
En cuadro de diálogo Conéctese a sus datos, seleccione Enviar.
Si necesita traer atributos adicionales de Dynamics, seleccione Dataverse. Para otras aplicaciones, utilice la fuente apropiada.
En el panel Navegador, seleccione la entidad y, a continuación, seleccione Transformar datos.
En el cuadro de diálogo Configuración de conexión, seleccione la conexión preferida y, a continuación, seleccione Aceptar.
Después de crear el modelo local, seleccione Obtener datos y luego seleccione el origen de datos apropiado.
En la pestaña Modelado, seleccione Administrar relación para crear Relaciones entre las nuevas entidades que ha agregado con las entidades existentes.
Haga clic con el botón derecho en la entidad para la que desea crear su nueva métrica.
Introduzca la lógica DAX después de seleccionar los atributos requeridos, como el nombre y el tipo de datos.
Guarde su medida e inclúyala en su visualización según sea necesario.
Publique su versión más reciente en Power BI seleccionando Archivo>Publicar.
Ejemplo
Este es un ejemplo que describe cómo filtrar los informes históricos de Customer Service listos para usar por el título de un usuario.
Vaya al servicio Power BI y después seleccione el informe de su espacio de trabajo personalizado.
Descargue el informe de análisis histórico de Customer Service con una conexión dinámica y ábralo en Power BI.
Cree el modelo local siguiendo los pasos explicados anteriormente.
En el panel Navegador, seleccione la organización Dynamics Customer Service adecuada. Dado que las métricas se basarán en los datos de Dynamics 365, se utiliza el conector Dataverse.
De la lista de entidades, seleccione la entidad (o entidades) que necesita. Use la entidad usuario del sistema.
Seleccione Transformar datos para aplicar los filtros necesarios y eliminar las columnas no deseadas.
Como práctica recomendada, asegúrese de obtener solo los datos necesarios para garantizar un rendimiento y unas tasas de actualización óptimos. Puede optar por utilizar el modo Importar o el modo DirectQuery, según sus necesidades. En el caso de los informes en tiempo real, puede optar por utilizar DirectQuery para asegurarse de obtener los datos más recientes en todo momento. Para evitar cualquier confusión, esta entidad puede denominarse UserTitle.
La nueva entidad, UserTitle, y el atributo Title están cargados y disponibles para usted. Para crear con éxito una relación entre esta nueva entidad y los datos existentes, también necesitamos la identificación de usuario.
Seleccione la pestaña Modelado y Administrar relación para crear una nueva relación entre DimAgent entidad y la entidad recién creada UserTitle usando el atributo Id. de agente.
Luego puede agregar esto como un filtro al informe existente o agregar métricas más nuevas si es necesario en función de este atributo.
Seleccione Guardar y después seleccione Archivo>Publicar en Power BI.
Publique informes en Dynamics 365 Customer Service
Una vez que haya creado los nuevos informes, puede permitir que sus usuarios de Dynamics 365 puedan ver estos informes desde la aplicación Customer Service workspace. Trabaje con su Administrador para asegurarse de que los espectadores tengan acceso adecuado para ver e insertar estos informes en Dynamics 365.
Pasos siguientes
Personalizar modelos de datos para informes analíticos históricos y en tiempo real
Modelos de datos y asignaciones de informes para informes de análisis históricos en Customer Service
Asignación de modelos de datos para informes analíticos en tiempo real en la Plataforma omnicanal para Customer ServiceDescripción general de la personalización del modelo de datos